中国新能源汽车企业竞争策略选择
时间：2021-02-13 08:02:09 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
内容摘要：使用正确的竞争策略是企业在激烈的市场竞争中获胜的核心和灵魂。本文通过SCP工具和波特“五力”竞争模型详细分析了中国新能源汽车产业的竞争现状，在对新能源汽车产业前景、企业盈利能力、发展能力以及市场风险等进行深入剖析的基础上，提出了科技驱动、并购重组、成本优先、模式创新等竞争策略。
关键词：新能源汽车 钻石模型 企业竞争策略
新能源汽车产业发展基本现状
联合国新能源和可再生能源会议通过的《促进新能源和可再生能源的发展与利用的内罗毕行动纲领》指出：新能源是以新技术和新材料为基础，使传统的可再生能源得到现代化的开发和利用，使用取之不尽、周而复始的可再生能源。经济学对产业的解释是指具有某种同类属性的经济活动的集合或系统。2017年1月工信部发布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》中，将新能源汽车定义为采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车。而新能源商用汽车则是指在设计和技术特征上用于运送人员和货物的新能源汽车，主要包括新能源客车和新能源货车两大类。近年来为全面深化创新、协调、绿色、开放、共享的理念，国家出台政策明确支持新能源汽车发展。在持续不断利好政策的促进下，新能源商用车进入快速发展通道，特别是新能源公交车市场呈现爆发式增长局面。
基于“五力”模型的新能源汽车企业竞争状况评价
迈克尔·波特在《竞争战略》一书中指出，竞争战略的本质是“以不同的方式行事，而不是把相同的事做得更好”，他认为竞争战略是采取进攻性或防守性行为，在产业中建立起进退有据的地位，从而为企业赢得超常的投资收益。为此他提出五种竞争力量模型，认为企业可以通过战略对这五种力量产生影响，进而影响产业或市场结构，贏得竞争优势，提高自身盈利能力。本文采用波特五种竞争力量模型，对新能源商用汽车企业竞争现状进行分析。
现有竞争者。分析现有竞争者情况通常采用SCP工具。SCP理论由哈佛大学教授梅森于20世纪30年代首次提出，之后乔·贝恩在吸收和继承的基础上，提出了SCP分析范式（结构-行为-绩效），即：产业结构决定产业内的竞争状态，并决定企业的行为及其战略，从而最终决定企业的绩效。市场结构包括三个因素：市场占有率、市场集中度和进入壁垒。市场占有率和市场集中度反映行业内企业间的关系，进入壁垒反映与市场潜在进入者的竞争关系。第一，市场占有率。基于新能源汽车的利好政策以及市场推广、研发投入的增加，近年来我国新能源汽车产业发展得如火如荼。拿客车企业来说，数量从2015年的61家迅速增至77家。据第一商用车网数据统计显示，2014 年和2015 年，宇通客车分别以26.35%及17.61%的市场份额位居当期新能源客车市场榜首。2017年国内销售新能源客车86767辆，其中排名前十的企业累计销售74286辆，占比达到85.62%。宇通新能源客车以24722辆的产量稳居榜首，紧随其后的是比亚迪8688辆、中通8180辆，新能源客车三强格局基本确定。第二，市场集中度。市场集中度集中体现了市场的竞争和垄断程度，常用的两个指标是集中率（CRn）与赫希曼指数（HHI）。其中，集中率是指该行业的相关市场内前N家最大企业所占市场份额的总和；赫希曼指数是指将相关市场上的所有企业的市场份额平方后再相加的总和。本文对市场份额最大的宇通、比亚迪、中通、珠海银隆、中车时代五家新能源商用汽车进行集中率与赫希曼指数计算，数据显示，五家企业的集中率为62.15%，但赫希曼指数仅为11.02%，表明新能源汽车产业虽然集中度较高，但并没有形成垄断态势。第三，进入壁垒。新能源汽车是政策驱动和技术驱动型产业，存在行业管制和技术壁垒。电池是新能源汽车最核心、附加值最高的部件，对安全、能量密度、使用寿命有较高要求。同时产品的汽车产业生产组织也是个系统工程，跨界企业如盲目进入很有可能因预估不足而举步维艰。
潜在竞争者。虽然新能源汽车产业是资金密集型和技术密集型产业，并且存在行业进入管制壁垒，但由于生产方式比较简单，厂商大都采用差异化策略，生产小批量、多批次产品，因此市场上存在大量潜在竞争者。2017年前11个月，销量为200辆以下的客车企业有45家。这些企业一旦获得优质资本的赋能，很可能对现有竞争格局产生较大冲击。
替代品威胁。所谓替代品指对于两种物品，如果一种物品价格的上升引起另一种物品需求的增加，这两种物品则被称为替代品。新能源汽车的替代品主要是地铁、高铁、私家车。地铁和高铁意味着高效、安全、环保，但是在同一城市，其灵活性不及班车，在短距离异地城市，其便捷性不及大巴。特别是旅游直通车，由于具有点对点、车况好、服务好、豪华、舒适、安全等特点，目前较少受到替代品的威胁。至于私家车，最大不便在于停车方面。目前新能源商用汽车的市场份额大约为商用汽车的20%，但鉴于国家重点支持，其发展势头不可逆转。
供应商议价能力。供应商的议价能力主要取决于供应品的技术含量、可替换性和替换成本以及供应商的集中度、市场规模等。以销往北京的氢燃料电池客车为例，一辆装载30KW氢燃料电池的公交车售价约160万，其中氢燃料电池的价格就达到100万，占整车成本的62.5%，其原因在于氢燃料电池是整车的核心部件，技术含量高、供应商少，因此议价能力强。随着厂商的大量进入以及技术难题的攻克，氢燃料电池供应商将逐步失去定价主导权。
客户议价能力。由于新能源商用汽车为政府主导型性产业，加之人们渴望干净清洁的美好环境，因此，公交公司等用户对产品的价格敏感度较低，对使用新能源汽车的认可度高，虽然补贴在大幅减少，但市场需求依然很大，需求空间迅速从一二线城市向三四线城市延伸。
新能源汽车产业前景与市场风险分析
市场前景分析。2015年3月交通部发布《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》，重点强调公交都市创建城市新增或更新城市公交、出租、物流车辆的新能源汽车比重不低于30%（京津冀不低于35%）。截至到2017年底，新能源公交车保有量已达16.5万辆，占全部公交车保有量的27%。在2018电动汽车百人会上，交通部相关人士强调，到2020年，国内新能源公交车市场将扩容到30万辆。在接下来的两年里，除了城市公交、出租汽车和物流配送这三个传统领域，交通运输部还将在港口和机场服务、汽车租赁、邮政快递等领域优先推广使用新能源汽车。据预测，到2020年新能源商用车的市场规模将达到4000亿元。从全球来看，前瞻产业研究院参照主要国家近几年新能源汽车销量的渗透率预测，到2020年美国、欧盟、中国和日本的新能源汽车渗透率分别是5%、4%、6%、3%。届时全球新能源汽车的总销量将达到364万辆，与2016年92万辆的销量相比，年复合增长率达到41.04%。可见，新能源汽车产业发展前景十分乐观。
