天然气进口激增带动海运市场
时间：2021-02-10 00:01:48 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
去 年是中国天然气市场充满变革的一年，天然气价改迈出关键一步，新的定价机制——“市场净回值法”全面实施，天然气市场上中下游均取得突破。
上游，新开发气田审批环节减少，页岩气探矿权逐步放开，煤制天然气项目连获“路条”；中游，中石油“西气东输三线”开建，中缅油气管道建成并实现向中国供气；下游，北方地区雾霾天气频繁发生，减排压力促使地方政府加大天然气推广力度，天然气需求不断攀升，大大超出产量增速，天然气供需缺口持续扩大，各地“气荒”情况不断蔓延。
为了弥补天然气市场供需严重失衡的现状，中国去年持续增加天然气进口，以致达到创纪录的529亿立方米，同比激增近30%，增幅创历年之最，其中约50%依靠海运完成。海关数据显示，去年中国投入运营的液化天然气（LNG）接收站共进口LNG1802.8万吨，约合250亿立方米（按气化率1389计算），同比增长约23%。
供需缺口扩大
根据国家统计局数据，去年，天然气累计表观消费量为1631亿立方米，同比增长15%，与近5年增幅相一致。
卓创资讯分析师表示，从今年市场需求情况来看，一方面，北方较为严重的空气污染致使各地锅炉、电厂“煤改气”进程加速；另一方面，持续增长的资源供应给下游市场发展带来保障。分月度来看，冬季依然为天然气市场传统旺季，北方供暖需求支撑消费量上行。但伴随着工商业“油改气”、“煤改气”进程加快，以及车用、发电市场快速发展，月度表观消费量差距缩小，需求淡旺季之分不再像往年那么明显。
在天然气产量上，根据海关数据，去年天然气累计产量为1129亿立方米，虽然同比增长9%，增速较前两年有小幅提升，但是与天然气消费量两位数的增幅相比还是杯水车薪，供需缺口扩大至502亿立方米。分月度来看，产量波动特征与消费量基本吻合，即冬季高需求时期，各大气田开足马力加大生产，产量处于一年高位。虽然去年二季度天然气市场处于消费淡季，产量较一季度有所下降，但同比仍有增长。
进口量大增
为了弥补天然气产量与消费量之间的巨大缺口，中国相关部门和企业去年加大了天然气进口量，进口管道天然气和LNG双双大幅增长。
根据海关数据，去年，天然气累计进口量同比大涨近30%，天然气对外依存度首次突破30%，达到31.6%。其中，中海油浙江宁波、申能上海洋山、中石油江苏如东和中石油辽宁大连LNG进口量大幅上涨；只有广东大鹏LNG接收站受上游气源供应方供应量下降影响，进口量同比有所下滑。管道天然气方面，去年共进口管道气279亿立方米，同比大涨37%，占天然气进口总量的53%。中石油中缅天然气管道于去年8月实现向西南地区供气，全年输送约2亿立方米管道天然气。
出口方面，根据海关数据，去年，天然气累计出口量近28亿立方米，同比下降约5%。目前来看，天然气出口仍以政治性出口为主，主要向香港、澳门特别行政区的燃气电厂供气。但鉴于抵达两地的天然气价格较高，因此当地用量一直处于较低水平，近两年出现下降趋势。
进口接收站面向民企
LNG进口量激增使得中国在建设LNG进口接收站上取得一些突破：首先是两家民营企业首批获得国家发改委的“路条”，允许建设LNG进口接收站，意味着LNG进口接收站建设或逐步向民营企业放开。目前，中国已经运营的LNG进口接收站数量达10座，其中，5座属于中海油；3座属于中石油；1座由中海油参股；1座民营。未来，中国在建、核准、获得建设“路条”的LNG进口接收站共有12座。
《航运交易公报》分析师表示，虽然民营企业有望在LNG进口接收站项目上分一杯羹，但目前项目的审批权限暂归国家发改委，项目能否获得核准，还需要满足国土、环评、节能等多个部门支持，且气源合同也是核准参考条件之一。
消费结构改变
虽然LNG进口量继续大增，但受管道气冲击、经济不景气等因素影响，中国传统消费市场的LNG需求增速有所放缓，而车用气则成为LNG消费的新兴市场。受此影响，LNG消费结构也在悄然发生变化，去年车用气已占LNG总消费量的44%，而2012年占比仅约25%。
卓创资讯分析师表示，中国天然气基础建设尚未完善，且储备调峰能力弱，所以LNG最初的生产目的是作为储备调峰和满足管网尚未覆盖地区的用气需求。但是鉴于城市燃气用户季节性需求差异大且持续时间短，冬季城市燃气调峰带来的LNG高需求最多仅能维持两个月左右。与此同时，工业、电厂的用户受基础建设进程加速影响，部分城市天然气输气管道已经铺设到位，加之经济不景气等因素影响，这部分下游的需求增速出现放缓之势。
随着LNG上游资源供应大幅增加，而传统消费领域需求增幅有限，业内人士开始将目光转向新兴的车用气市场。
卓创资讯分析师表示，从分布上来看，华北等地区由于地理位置靠近LNG气源地，且批地、建站审批流程相对宽松，所以LNG汽车、加气站发展已初见成效，华北成为继华南华东之后又一LNG消费重地。由此，北方国产气也摆脱“南下”、“东去”的主要消费渠道，逐步就近转化利用。
而华东、华南等地虽是LNG消费重地，但是当地的LNG车用市场发展相对较慢。主要原因有三：一是由于运送到两地的LNG价格不菲，加气站运营盈利空间较薄；二是由于两地土地资源有限，建设LNG加气站成本较高，且相关审批流程艰难；三是两地土地资源紧张且地价昂贵，投资成本过高。
未来5年供需预测
受快速增长的需求推动，未来5年（2014—2018年）中国天然气市场发展势不可挡，供需缺口仍然与日俱增，进口依存度或将超过50%。下游消费板块方面，在新版天然气利用政策的指导下，工商业燃料和天然气发电板块将继续领涨，化工原料板块则大幅萎缩。
《航运交易公报》预测，2018年中国天然气产量将超过1600亿立方米，5年年均增速为7.9%；天然气进口量为1911.4亿立方米，年均增速近30%；出口天然气达40亿立方米，年均增速约为8%；表观消费量或超过3400亿立方米，约为去年的2倍，年均增速为16%。
