农药市场年中盘点以及下半年预测分析农药市场延续弱势，价格低位盘整
时间：2021-02-08 12:03:42 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
行业营收、利润窄幅回升、子行业分化严重
据国家统计局最新的数据显示，2016年1-5月份，我国农药行业813家规模以上企业，行业营收达1301.31亿元，同比增幅为5.8%（2015同比5.1%），其中化学原药制造收入达1170.58亿元，同比增幅仅为4.9%；生物农药制造收入达130.73亿元，同比增幅为14.3%。2016年前5月份，我国农药行业利润总额达92.73亿元，同比增长8.1%（2015同比5.1%）；其中化学原药行业利润达82.13亿元，同比增幅仅为6.5%；生物农药行业利润达10.59亿元，同比增幅高达22.3%。从农药子行业运行的分项数据来看，化学农药和生物农药发展呈现“一降一升”的态势，具体表现为：化学农药弱势难改，而生物农药延续了高速增长的态势，也对农药行业营收及利润回升贡献度最大。基于我国化学农药“零”增长计划，化学农药抗药性增强的前提下，近年来生物农药新品种不断涌现，现代分子生物学越来越多地应用于生物农药开发中。据不完全统计，2015年全球新登记生物农药品种约24种，其中微生物源生物农药以18种的绝对优势，成为登记主流品种。可以说，未来的一段时间，化学农药和生物农药分化态势还将延续，而植保市场上化学农药的“主角”身份，短期内生物农药难以撼动或替代。
农药价格或将继续波浪下行
从农药及农药械价格指数来看，2016年1-5月份价格平均指数为99.96，波动区间为99.8-100.1，价格指数前高后低，整体呈现波浪下行的态势，根据安徽中农纵横农化信息咨询有限公司监测的70多种农药大宗和中间体价格来看，今年上半年农药价格跌多涨少，上涨产品不到10种，持平为6种，其余产品表现为不同程度下跌，尤其是去年的明星产品，草铵膦价格跌幅已经过半；百草枯水剂受在中国退市的影响，跌幅达到25%之多，抗跌的麦草畏，价格累计跌幅达15%之多，7月农药市场已然进入淡季，市场抛货现象较为严重，而补货需求不多，导致原药价格不断创出新低，今年国内农药价格或将延续波浪下行的趋势。
洪涝灾害导致农资需求更加弱势，经销商观望情绪更加浓重
近期，长江流域持续降雨增加了种植户施肥打药的困难，即使成功实施，肥效药效也会打折，受洪涝灾害的影响，农资需求更加弱势，导致灾区农资需求大幅下降，走货困难，根据安徽，江苏2地信息的反馈，一些经销商迫于库存压力，低价甩货，价格下行可能性大，另外，灾害性天气让病虫害有可能抬头，基于湿热的天气有利于病虫害的滋生，对杀虫剂、杀菌剂后期需求预计会增加。安徽中农纵横农化化研究员张波认为，目前农资需求处于淡季，受灾地区物流通道受阻、需求量剧降，一些厂家情急之下改道转发未受灾区域，造成当地库存量激增，影响了经销商采购信心和计划，天气因素和农资淡季加重采购商备货的观望情绪。
除草剂依然为农药行业的风向标，短期内无上涨动力
根据机构的预测，上半年我国除草剂市场需求同比减少在5%左右，价格跌幅约为10%，可谓“量价齐跌”，下半年市场无上涨动力，市场的量价重心仍然向下。分大宗表现来看，草甘膦报价在1.74-1.8万元/吨区间波动，但整体成交价格稳定在1.75万元/吨左右，库存高企仍然制约行情向好，虽然期间草甘膦企业出现过2次集体提价，可是市场需求没有跟风，尤其是焦点百草枯系列产品退市，可草甘膦原药依然反弹乏力，需求提升幅度有限，目前企业装置维持低位，供需相对平稳，行情暂无较大波动，预期下半年，草甘膦以“减量保价”、“优化存量”为主基调，报价于1.70-1.8万元/吨的区间有支撑；我国草铵膦原药受库存的影响，厂家之间杀价竞争，下跌到11.9万元/吨，相比年初价格跌去大半，后期看各个厂家的政策，市场观望情绪较浓，但随着制剂市场性价比的提升以及登记证件的逐步增多，市场成交量放大，目前我国草铵膦价格已经处于企业生命线附近，后期大跌可能性不大，现阶段价格处于缓慢下滑状态，成交重心不断小幅下移。目前灭草松市场需求转淡，生产企业开工积极性下滑，新签订单量并不理想，加之南方多雨，水剂出货速度放缓，需求面支撑力度有限。草除灵生产企业装置运行平稳，市场供需平衡，前期因中间体方面价格上涨，成本稍有上浮，原药价格微幅调整之后维持稳定。烟嘧磺隆现阶段市场处于淡季，交投量不多，生产企业开工积极性有限，近期市场行情维持平稳，企业执行补货订单为主，后期逐渐进入检修阶段。2016年上半年，我国酰胺类除草剂出现阶段性上涨，随着市场补货季节结束，价格有所回调，供货偏紧状况减缓，乙草胺原药报价回到2万元/吨，异丙甲草胺原药报2.4万元/吨，异丙草胺原药报2.45万元/吨；丙草胺原药出口良好，厂家供货较为紧张，价格维持在3.5万元/吨的高位，酰胺类除草剂后市，预计以高位盘整为主。
杀虫剂整体处于弱势，后半程需求可能趋暖
上半年，我国杀虫剂需求总量小幅下降，结构调整明显。目前，我国杀虫剂方面整体处于弱势，阿维菌素系列原药提升报价后，受限终端补货需求的低迷，市场价格略有回调趋势，烟碱类原药受限中间体价格拉升，价格上扬，等待终端市场认可，下游交投意愿一般。菊酯类原药中间体小幅下挫，但终端成交表现平稳，前期紧张氰戊菊酯原药有所缓解，有机磷类产品受限终端需求低迷，上游中间体拉升价格，相反下游原药价格小幅回调，螺螨酯原药、乙螨唑原药、溴虫腈原药、炔螨特原药等品种为热点品种，价格坚挺，货源偏紧。
目前，我国杀虫剂市场进入淡季，南方市场还有零散补货的需求，但天气因素还是阻止了补单的上量，业内人士认为，随着南方洪涝灾害逐渐减轻，降雨重心北移，全国虫害抬头的概率偏大，届时市场势必存在补货的需求，下半年杀虫剂市场需求将呈现偏暖的态势。
杀菌剂结构分化，整体行情稳定
纵观上半年我国杀菌剂市场整体稳定，结构分化明显，尤其是吡唑醚菌酯原药、氰霜唑原药、百菌清原药是杀菌剂市场的明星，其余品种表现一般，但整体优于杀虫剂、除草剂品种。目前，我国整体传统杀菌剂品种市场表现相对较弱，天气因素、经济作物市场表现、库存因素等是主要影响因素。具体产品表现不一，吡唑醚菌酯原药依旧紧张，一货难求，价格高位，35万元/吨以上；三唑类杀菌剂整体表现疲软，前期偏紧的苯醚甲环唑原药、丙环唑原药也有所回落，但库存量仍然较小；苯醚甲环唑原药报价到13.5万元/吨，丙环唑原药报价10.5万元/吨；而己唑醇原药下滑到9.5万元/吨，戊唑醇原药虽然需求低迷，但随着库存逐步消化完毕，市场开工率低，上游中间体紧张，导致本月价格上调到7万元/吨；三环唑原药较为稳定，报价4.6万元/吨。多菌灵原药、甲基硫菌灵原药整体供应仍然偏紧，市场报价稳定，多菌灵原药报3.8万元/实物吨以内，甲基硫菌灵原药报3万元/吨，预计后期整体市场稳定为主。烯酰吗啉原药今年需求极差，市场制剂库存较多，市场报价在8.5万元/吨，需求较弱。嘧菌酯原药市场被同类别杀菌剂品种抢占市场，高含量货源报价18万元/吨。醚菌酯原药需求一般，厂家报价在24.5万元/吨，但无证小厂较多，价格低位扰乱市场。部分小品种，如异菌脲原药、乙霉威原药、氟硅唑原药等，生产较集中，价格稳定为主，异菌脲原药报14.5万元/吨，乙霉威原药报11.5万元/吨。百菌清原药还是延续今年紧张的走势，出口火爆，市场无可供货源，原药价格一路上扬。
下半年农药需求分析及预测
预计今年的后半程，我国农药市场出现 “量价齐涨”行情的概率不大，农药需求受“内外夹困”，需求弱势；主要原因是基于，一、全球农产品价格筑底还未完成，农产品价格持续低迷，传导到农药需求上，大大降低我国农户对农药产品的投资热情，同时，洪涝灾害扰乱农时补种计划，也加重了经销商备货观望情绪，新一轮制剂补货需求带来很大的不确定性，严重制约了终端需求。二是南美，东南亚是我国农药出口主要市场，目前订单稀少，未见曙光。
业内专家认为，短期内农药出现结构或区域性行情的概率偏大。全国农技中心农药与药械处束放副处长认为，从目前的情况看，水稻病害相对严重，水稻虫害，预计稻飞虱，稻纵卷叶螟防治压力加大；另外，马铃薯晚疫病，玉米病害都有加重的可能，防治以上病虫害的农药需求会有上升。湖南省农药工业协会秘书长汪建沃认为，由于全国多地受极端雨水灾害的影响，在双季稻基数不变的情况下，农时允许情形下，绝收早稻势必改种晚稻，导致晚稻总种植面积高于去年，据预测，晚稻病虫害会偏重发生，另外，拉尼娜天气发生的概率偏大，全国降水重心北移，北方旱情得以缓解，届时天气潮湿温热，北方病虫害防治压力也会上升。综合来看，下半年农药市场对杀虫剂，杀菌剂的需求会相应增加，对除草剂的需求波动较小，企业应该深入灾区，及时了解种植户和服务组织的需求变化，及时调整产品结构，深耕农业服务是农资企业存量优化、存量创新的主流方向。
企业建议和行业趋势
企业应该因势利导，将“产品+农技服务+渠道”三维度向土地规模化，集约化区域集中，随着新的农资、作业技术的开发，将进一步推进规模化向大型集约化发展，例如，卫星遥感施肥、水肥一体化、航空植保等技术的发展，使得超大型农场的出现在技术上更为可行，推动转型深化，“产品+农技服务+渠道”也是农资发展的主要方向和趋势；目前行业处于变革的黄金时期，投入品优化升级、农化服务需求井喷，建议从产品适宜、占有渠道、提供服务为主去布局市场，那些具备适应种植新模式、结构化的产品布局和持续的产品研发能力的企业，具备全国范围渠道、掌控经销商和大数据的企业，更懂作物、更懂种植、能够满足用户“真需求”的企业，势必迎来更大的成长空间，更强的竞争力。
