石油及天然气钻采设备行业的市场分析
时间：2021-02-10 08:01:21 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
摘 要 石油及天然气钻采设备行业存在技术设备、资质认可、品牌和用户认可以及资金方面的行业壁垒，我国的石油钻机企业的国际竞争参与度不高，缺少竞争力强的国际品牌，产品质量离国际领先水平尚有差距。该行业目前呈现外资、国资和民营企业群雄逐鹿的竞争格局，在未来将呈现智能化和大型化、综合化的发展趋势。
关键词 石油及天然气钻采设备行业 壁垒 市场分析
一、行业壁垒
（一）技术和设备壁垒
石油及天然气钻采设备行业是技术密集型产业，不同地质构造油田的流体性质、沉降环境、储层裂缝特质、油气运集和油水分布规律等都可能存在较大差异，特别是在沙漠、高寒、高原、沼泽、浅滩、海洋等地带使用的钻机，还需要承受相应的风沙、低温、海水腐蚀冲刷等极其恶劣又复杂的工况。因此，石油钻采设备的质量对油气资源开采运营成本效能和矿井安全影响重大，钻采设备制造企业必须具有强大的产品研发能力，投入大量专业生产和质量检测设备，在产品设计中综合考虑产品的成本效能、损耗参数、维修保养周期寿命等因素，需要掌握一系列如深孔、中频感应热处理、金属表面强化处理、超深孔加工等核心工艺技术，才能满足操作要求。
技术和专业设备能力构成了该行业的进入壁垒。
（二）资质认可、品牌和用户认可壁垒
石油钻采专用设备行业发展已经相当成熟，行业内已经建立完善的第三方认证体系（例如API标准认证、NS-1标准认证等）。石油钻采设备企业在进入油气开采企业或油气服务企业的供应商目录之前，需要履行严格的第三方准入审核程序，在生产设备工艺、质量控制和研发实力等方面被第三方认证机构认可。
此外，由于石油钻采设备的专业化生产程度和油田作业安全生产性能的要求非常高，相关设备采购相对封闭，只在油气、油服公司和主要厂商之间进行，相关厂商必须十分熟悉石油钻井流程，能够根据实际情况对产品进行持续改进。一些大型国际油气开采或油服企业甚至要求相關产品经过1至3年的试用后，方可正式进入采购系统。所以该行业的品牌功能十分强大，一般而言，石油钻采设备厂家的市场领先地位一旦确定，短时间内难以动摇。
资质认证、品牌及用户认可构成了该行业的进入壁垒。
（三）资金壁垒
石油钻采设备行业属于资本密集型行业，不仅需要在生产厂房、生产及检测设备等投入大量资金，而且由于单位产品的价值较高，生产周期较长，所以对生产单位的流动资金要求也比较高。加之中石油、中石化、中海油的优势市场地位，在付款周期和节奏方面，往往会比较苛刻。
对于新进入企业而言，大量前期资金投入构成了该行业的壁垒。
二、行业竞争格局
美国企业处于国际竞争领域的主导地位，世界主要石油生产国所使用的石油设备大多数来自美国，业内很多国际企业，如斯伦贝谢、贝克休斯、哈里伯顿、国民油田、卡麦龙等都是美国企业。欧洲的石油钻井设备企业数量较多，俄罗斯有很多老牌钻采设备制造企业，英国、挪威、罗马尼亚等欧洲国家企业的技术实力也具有一定的国际声誉，欧洲厂商的全球市场份额约25%。
总体而言，欧美企业在本行业属于第一梯队，我国则属第二梯队。最近十年来，无论是技术水平、品种规格还是生产数量方面，我国的市场占有率逐年提高，目前已经形成了一些相对集中的石油钻采设备制造基地，例如以宝鸡、广汉、兰州为主的钻井设备基地，以济南为主的石油钻机专用柴油机制造基地，以江苏、武汉、上海为主的石油转机工具基地等。属于第三梯队的则是印度和印度尼西亚，目前尚属于起步阶段。
该行业在国内的现状是国有企业处于主导地位，而民营和外资企业处于辅助地位。国有企业一般是中石油、中石化、中海油的下属单位，成立时间较长，很多是以前石油部的下属机械制造厂，研发和技术有一定的沉淀。外资企业技术成熟先进，但由于目前我国在这一领域实行的是严格的供应商准入制度，国外企业只能以合资或合作经营的方式开展业务，所以市场影响力主要集中在高端市场。民营企业近年来发展迅速，在钻采专用工具的很多细分领域，技术水平得到了长足发展，涌现出一批优秀企业，如宏华集团、科瑞、烟台杰瑞等。
从产品质量和企业实力上看，国内相关企业之间也出现了一定的分化，一些大型企业（如江汉、宏天、宝德等）在产品质量和技术装备实力发面拥有较强的核心竞争力，在同三大油企议价时拥有一定的话语权，而其他众多中小型企业来说，主要竞争方式是价格战。
随着行业技术的进步和全球化水平的日益提高，钻采设备行业的分工正在逐步细化，一些大型综合性钻采设备制造企业专注于高端成套设备和核心部件的生产研发，将一些辅助性零部件外包给中小企业。而后者由于技术实力、资金规模等方面的原因，则专注于特定环节和零部件的研发生产。
三、我国石油钻机装备行业发展中存在的问题和未来发展趋势
改革开放以来，我国石油钻采设备行业已经形成门类比较齐全，拥有一定技术水平的产业体系，但与欧美等发达国家相比，仍然存在产业集中度较低、大型骨干企业较少、国际竞争力弱、原创性的自主创新能力较弱、产品产能结构不合理等问题，存在数量与质量、速度与效益、规模与素质的矛盾。主要表现在以下几个方面：
（一）国际竞争参与度不充分，缺少竞争力强的国际品牌
建井作业钻机、钻头等主要装备和耗材的大部分市场份额长期被斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯、威德福、国民油井、Tenaris等欧美公司垄断。全球前十大石油钻采设备商均为国外企业。在技术含量较高的海洋石油钻井领域，国际上移动式钻井平台上的钻机装备几乎被欧美等发达国家的品牌垄断。美国的NOV公司的海洋钻机市场份额高达40%。
（二）产品可靠性弱，一些关键配套部件与国际标准差距较大
美国钻机的钻修时间只占使用寿命的2%～3%，而我国钻机的为5%～10%；钻机的大修时间方面，美国一般是2.4万 ～3万小时，而国内只能达到1.5万小时；一些重要钻机配件，如链条、传动胶带、液压件、橡胶件、轴承、气动件等产品存在对恶劣工况条件的适应性差、使用寿命短等问题；国外钻深3000米以浅钻机的搬迁一般只要12～14车次即可完成，而国内同类产品往往需要30～50车次。
质量技术方面的落后导致了价格的差距，比如高温高压阀门进口产品可达到几万美元一个，而国内同类型产品仅为进口价的一半。
（三）技术更新缓慢，先进技术普及率较低
不少钻机超期服役，约一半以上的钻机的新度系数在0.3以下，电驱动钻机所占比重低于7%，远低于国际先进水平；国外8000米以上的成套超深井钻机，在国内还是空白。再以电动钻机为例，国际先进水平早已经实现从AC-SCR-DC驱向AC变频驱动转移，而我国则刚刚起步。此外，在小井眼石油钻井技术、套管石油钻机、电动井下钻具组合、重型石油钻机、超高压射流钻井设备、交流变频屯驱动钻机绞车等方面，我国企业也尚处于起步阶段。
未来，石油钻采设备将呈现两个趋势，一是智能化，嵌入式数据处理技术将被广泛应用，用户操作简化友好，冗余控制技术广泛使用，先进技术智能控制达到系统化级别，网络通信系统将取代目前的工业局域网系统，钻井设备的统一监测和统一管理水平将大大提高。二是钻机设备的大型化、综合化和模块化，以更好地适应陆地深部、深海油气藏和大位移井的需要，模块化设计将有效降低钻机的装卸人工，提高钻机运移性和钻井效率。
（作者单位为金元证券股份有限公司）
参考文献
[1]我国石油钻采设备行业竞争格局分析[DB/OL].中国产业信息网，http：///industry/201608/434918.html，2016.
