华林证券、青岛港、宁波水表、明阳智能
时间：2021-02-22 12:00:58 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
华林证券（002945） 申购代码002945 申购日期1.8
发行概览：公司自设立以来，一直从事证券业务，本次拟发行2.70亿股人民币普通股（A股），募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金。
基本面介绍：公司主要通过总部以及下属营业部从事经纪业务、投资银行、信用业务、资产管理以及自营业务等，通过全资子公司华林创新、华林资本从事直接投资业务等。公司坚持高度重视合规风控管理，坚持以客户为中心，致力成为特色鲜明、线上线下融合的全国性综合券商。经过多年来的不懈努力，在快速变化的市场环境中，从一家业务单一的区域型证券公司，发展成为业务较为均衡、具有差异化经营特色、品牌影响力不断提升、布局全国的综合性证券公司。
核心竞争力：公司拥有154家证券营业部，累计完成IPO、再融资、并购重组、债券主承销等项目55个。公司具有较好的运营效益、经营管理能力和合规风控能力，根据中国证券业协会公布的数据，2015年、2016年和2017年，公司净资产收益率的行业排名（其中2015年不计券商子公司）分别为第4名、第1名和第3名，净利润增长率的行业排名（其中2015年不计券商子公司）分别为第7名、第15名和第54名，成本管理能力的行业排名分别为第9名、第33名和第31名。2015年至2018年，公司分别被评为A类A级、B类BBB级、A类A级、B类BB级证券公司。
公司将继续完善在西藏的布局，发挥资本市场投融资服务中介优势，进一步加强对西藏金融基础设施、中小成长性企业、特色产业等领域的金融服务，助力藏区企业通过多层次股权市场发展壮大、通过债券市场拓宽资金来源及盘活资产，以及提供普惠金融产品，为藏区人民提供财富管理服务等，在西藏发展和脱贫攻坚中发挥更大作用。
募投项目匹配性：本次募集资金到位后，公司将对营业网点进行优化调整，并争取适当增设营业网点，拓宽经纪业务辐射范围，形成较完善、合理的全国营销网络布局，进一步提高证券经纪业务竞争力。公司通过本次募集资金扩充资本金，增加对融资融券、股权质押式回购交易等资本中介业务的投入，继续优化公司业务结构，提升盈利能力。通过本次募集资金扩充资本金，公司将增强承销实力，进一步扩大公司投资银行业务规模。根据市场情况，公司将增加对安全性较好的固定收益类自营业务、“新三板”做市业务、直接投资业务的投入，增加收入并增强盈利稳定性、提升公司的服务能力和综合竞争力。
风险因素：市场周期性变化造成的盈利大幅波动风险、证券经纪业务风险、投资银行业务风险、信用业务风险。
青岛港（601298） 申购代码780298 申购日期1.9
发行概览：公司为青岛港区的主要经营者，拟使用本次募集资金197892.98万元用于董家口港区原油商业储备库工程项目、董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目、董家口港区综合物流堆场一期项目等。
基本面介绍：公司提供全面的港口相关服务，范围从装卸及仓储服务等港口基本服务到物流及融资相关服务等配套及延伸服务，能处理包括集装箱、金属矿石、煤炭、石油、粮食、钢材、汽车及其他液体散货、干散货及一般货物在内的多种货物。公司在青岛港区的业务涵盖四个港区，即大港港区、前湾港区、黄岛油港区和董家口港区，截至2018年6月30日，公司主要运营泊位84个，其中集装箱专用泊位23个、金属矿石及煤炭专用泊位14个，油品及液体化工专用泊位17个，通用及其他一般货物泊位30个。
核心竞争力：青岛港区开埠于1892年，已投入营运120多年，是世界最大综合性港口之一，2017年，青岛港区货物总吞吐量在全球主要沿海港口中排名第六、集装箱吞吐量排名第八，公司是青岛港区的主要经营者，2017年，公司持有股份的码头所处理的货物吞吐量占青岛港区货物吞吐量的89.8%。公司多样化的货物类型及广泛的客户基础覆盖了中国经济的众多领域，与集中处理单一货种的港口相比，公司更能受益于中国整体经济增长的成果，不同类型的货物具有不同的经济及贸易周期，货物多样性和多元化客户基础使公司能更好地应对不同货物类型的需求波动，抵御不同经济领域的周期变化，有利公司稳健增长。
募投项目匹配性：通过董家口港区原油商业储备库工程项目，公司可最大限度发挥3座VLCC原油码头的泊位能力，为青岛港全面参与山东地区各地方石化厂的原油运输打开通道，带动进口油业务量快速增长。通过董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目、董家口港区综合物流堆场一期项目的建造，公司可以有效提升业务规模，承接全港整體功能优化后的新增货运需求。通过港口智能化升级项目，公司可以按照国际一流信息化建设标准，综合应用先进信息化技术，对公司整体信息系统进行智能化升级。通过港区设备购置项目的实施，将有效的解决公司未来吞吐量增长导致设备不足，货种增多没有合适的设备，老旧设备降低生产效率，设备及船舶数量不足无法满足生产需求等问题。
风险因素：市场开发风险、产品质量风险、产品市场价格下降风险、核心技术失密风险。
