沙发项目实施方案

时间：2020-12-25 14:05:50　来源：雅意学习网本文已影响人

　沙发项目

　实施方案

　泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

　报告说明

　根据联合国商品贸易数据库统计，2016 年全球沙发进出口贸易总额达到 209.96 亿美元，近五年复合增长率为 2.85%。其中，木框架沙发贸易额稳中有降，2016 年贸易额为 153.47 亿美元，同比下降 0.65%；而金属框架沙发 2010-2012 年贸易额年均增长率高达 39.42%，其后增长速度逐步放慢，2016 年贸易额为 56.49 亿美元，同比下降 16.61%。根据联合国商品贸易数据库统计明细，木框架沙发 2015 年和 2016 年出口总额包含国家/地区总数分别为 126 家和 96 家，金属框架沙发2015 年和 2016 年出口总额包含国家/地区总数分别为 113 家和 93 家。由于统计时间等因素导致沙发出口总额 2016 年统计数据较 2015 年有所缺失，并不能完全真实的反映全球沙发贸易额状况。就排名前十位的国家/地区出口总额来看，木框架沙发 2016 年出口总额较 2015 年上涨 3.47%，金属框架沙发 2016 年出口总额较 2015 年上涨 18.68%，表明全球主要沙发市场依然存在扩张空间。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 24971.23 万元，其中：建设投资 21591.16万元，占项目总投资的 86.46%；建设期利息 274.40 万元，占项目总投资的 1.10%；流动资金 3105.67 万元，占项目总投资的 12.44%。

　根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 56400.00 万元，综合总成本费用 47427.40 万元，净利润 5124.14 万元，财务内部收益率 19.49%，财务净现值 3185.57 万元，全部投资回收期 5.47 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。

　报告是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、投资融资等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会、环境影响进行预测，从而提出项目是否值得投资和如何进行建设的分析评价意见。

　本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

　第一章

　项目总论

　第二章

　项目建设背景及必要性分析

　第三章

　市场需求预测

　第四章

　建设内容与产品方案

　第五章

　项目选址方案

　第六章

　建筑技术方案说明

　第七章

　原辅材料供应、成品管理

　第八章

　工艺技术设计及设备选型方案

　第九章

　项目环保分析

　第十章

　劳动安全评价

　第十一章

　项目节能方案

　第十二章

　人力资源配置分析

　第十三章

　项目规划进度

　第十四章

　项目投资分析

　第十五章

　项目经济效益分析

　第十六章

　项目招标、投标分析

　第十七章

　项目风险评估

　第十八章

　总结分析

　第十九章

　附表

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：建设投资估算一览表

　附表 3：建设期利息估算表

　附表 4：流动资金估算表

　附表 5：总投资估算表

　附表 6：项目总投资计划与资金筹措一览表

　附表 7：营业收入、税金及附加和增值税估算表

　附表 8：综合总成本费用估算表

　附表 9：利润及利润分配表

　附表 10：项目投资现金流量表

　附表 11：借款还本付息计划表

　第一章

　项目总论

　一、项目名称及项目单位

　项目名称：沙发项目

　项目单位：xx 有限责任公司

　二、项目建设地点

　本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 80.89亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　三、可行性研究范围及分工

　1、确定生产规模、产品方案；

　2、调研产品市场；

　3、确定工程技术方案；

　4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；

　5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。

　四、编制依据和技术原则

　1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

　2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

　3、《工业可行性研究编制手册》；

　4、《现代财务会计》；

　5、《工业投资项目评价与决策》；

　6、国家及地方有关政策、法规、规划；

　7、项目建设地总体规划及控制性详规；

　8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；

　9、国家公布的相关设备及施工标准。

　五、建设背景、规模

　（一）项目背景

　从全球沙发出口情况分析，2016 年，中国沙发出口额达到 114.18亿美元，占全球沙发出口额的 54.38%，遥遥领先于位列沙发出口额第二至第五名的波兰、意大利、德国、美国。

　从沙发出口结构来看，2016 年，我国木框架沙发出口额为 77.09亿美元，金属框架沙发出口额为 37.09 亿美元。2005 年至 2012 年，我国木框架沙发出口额占比从 72.63%下降至 49.12%，金属框架沙发出口占比从 27.37%上升至 50.88%。2012 年开始，木框架沙发的出口占比开始出现回升势头，2012 年至 2016 年，木框架沙发出口占比从 49.12%上升至 67.52%。

　（二）建设规模及产品方案

　该项目总占地面积 53926.61 ㎡（折合约 80.89 亩），预计场区规划总建筑面积 63633.40 ㎡。其中：生产工程 32707.57 ㎡，仓储工程7508.74 ㎡，行政办公及生活服务设施 3754.37 ㎡，公共工程19662.72 ㎡。

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：沙发 20000 套/年。

　六、项目建设进度

　结合该项目建设的实际工作情况，xx 有限责任公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

　七、建设投资估算

　（一）项目总投资构成分析

　（二）建设投资构成

　本期项目建设投资 21591.16 万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用 18606.13 万元，工程建设其他费用 2454.80 万元，预备费 530.23 万元。

　八、项目主要技术经济指标

　（一）财务效益分析

　根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 56400.00 万元，综合总成本费用 47427.40 万元，税金及附加 2140.41 万元，净利润5124.14 万元，财务内部收益率 19.49%，财务净现值 3185.57 万元，全部投资回收期 5.47 年。

　（二）主要数据及技术指标表

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　占地面积

　㎡

　53926.61

　约 80.89 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　63633.40

　容积率 1.18

　1.2

　基底面积

　㎡

　32355.97

　建筑系数 60.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　250.25

　 1.4

　基底面积

　㎡

　32355.97

　总投资

　万元

　24971.23

　 2.1

　建设投资

　万元

　21591.16

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　18606.13

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　2454.80

　 2.1.3

　预备费

　万元

　530.23

　 2.2

　建设期利息

　万元

　274.40

　 2.3

　流动资金

　 3105.67

　资金筹措

　万元

　24971.23

　 3.1

　自筹资金

　万元

　13771.23

　 3.2

　银行贷款

　万元

　11200.00

　营业收入

　万元

　56400.00

　正常运营年份

　总成本费用

　万元

　47427.40

　利润总额

　万元

　6832.19

　净利润

　万元

　5124.14

　所得税

　万元

　1708.05

　增值税

　万元

　1811.26

　税金及附加

　万元

　2140.41

　纳税总额

　万元

　5659.72

　工业增加值

　万元

　13761.38

　盈亏平衡点

　万元

　11462.58

　产值

　回收期

　年

　5.47

　含建设期 12 个月

　财务内部收益率

　 19.49%

　所得税后

　财务净现值

　万元

　3185.57

　所得税后

　九、主要结论及建议

　该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。

　第二章

　项目建设背景及必要性分析

　一、产业发展情况

　1、《中国家具行业“十三五”发展规划》

　提出坚持转型升级，促进两化融合；坚持绿色环保战略，促进生态文明建设；加强品牌建设，培育大型企业；优化流通市场模式，促进多方合作共赢；注重电子商务，促进贸易发展；提升行业设计水平，加强知识产权保护。

　2、《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》

　推动外贸商品结构调整，继续巩固和提升家具等劳动密集型产品在全球的主导地位

　3、《中国制造 2025》

　以提高制造业创新能力，推进信息化与工业化深度融合，强化工业基础能力，加强质量品牌建设，全面推行绿色制造等为主要任务，建设引领世界制造业发展的制造强国

　4、《中国家具行业知识产权保护办法》

　加强家具行业知识产权的保护工作，维护企业的合法权益，引导行业健康、持续发展

　5、《家居行业经营服务规范》

　提出创新研发各类节能材料和节能产品、节能工法工艺、节能设计，生产可回收、可再生产品，倡导节能家居、绿色家居等理念。要求家居行业的各企业宣传节能、低碳、环保的生活理念，提高员工和顾客的社会责任意识。

　6、《中国家具产业升级指导意见》

　优化家具产业布局，用信息化技术改造传统产业，优化行业资源配置

　7、全球家具行业概况

　（1）全球家具行业市场规模稳步增长

　家具是指采用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作，具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能，可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、飞机、机动车等场所的各种器具。家具是一种兼具实用性和艺术性双重属性的产品，既要具有较强的实用价值，又要符合人们的审美情趣。家具产品的特性决定家具行业在经济社会中的重要地位，伴随着全球经济的不断发展，全球家具产业也迅速发展。根据米兰工业研究中心（TheCentreforIndustryStudies，以下简称“CSIL”）的统计，2015 年全球家具总产值超过 4,000 亿美元，较2010 年增长约 20%；2015 年世界家具消费总额为 4,550 亿美元，较

　2009 年增长约 35%。据其预测，2016-2017 年亚洲和北美家具消费市场的高速增长将带动全球家具消费总额年均增长约 2%。世界家具贸易额方面，根据 CSIL 的统计，2015 年全球家具贸易额占全球家具总产值的35%，约合 1,400 亿美元。据其预测，2016 年世界家具贸易总额将达到1,310 亿美元，较 2010 年的贸易总额增长 23%。从 2008 年至 2016 年世界家具贸易总额的变动趋势来看，虽然 2008 年的全球金融危机对全球家具生产和贸易造成一定的冲击，但随着全球经济的逐步复苏，发达国家的消费能力逐步恢复并增长，2011 年全球家具贸易金额基本恢复到金融危机之前的水平；2016 年受全球经济增速放缓等宏观因素影响，全球家具贸易额稍有下滑，但新兴国家和地区的消费能力逐步增强，因此全球家具贸易金额总体呈现增长趋势。

　（2）家具产能进一步向发展中国家转移

　现代家具产业起源于欧美，意大利、德国、加拿大、美国等发达国家是传统的家具生产大国和出口国。20 世纪 80 年代以来，随着发达国家劳动力和能源成本不断上升、环境保护要求日趋严格，家具生产逐步向发展中国家转移，转移地主要为生产成本较低、政局稳定、靠近消费市场的国家或地区。

　在世界家具版图中，主要家具生产国是中国、美国、德国、意大利和印度；主要家具出口国是中国、意大利、德国、波兰和越南；主要家具进口国是美国、德国、法国、英国和加拿大。根据 CSIL 的研究数据，2015 年全球家具总产值超过 4,000 亿美元，对比主要生产地区2010 年和 2015 年的生产总额，亚太地区的总产值占比从 2010 年的 44%增长至 55%，超过全球家具生产值一半；而欧洲地区的总产值占比由2010 年的 34%降至 26%，北美地区的总产值也相应减少 2%的占比，全球家具产能进一步向发展中国家和地区转移。

　二、区域产业环境分析

　综合分析国际国内形势和省情、市情，“十三五”时期是我市经济社会发展的重大历史机遇叠加期，也是实现弯道超越的黄金机遇期。一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带建设等重大战略的实施，必然会带来更大的发展空间。京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这一战略的实施，使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。“一带一路”战略的实施，为河北打通开放新通道、打造国际产能新样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设，也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势，对

　承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业态、新模式、新技术带来的新机遇。当前，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，必然衍生一些新举措、新政策，其中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造2025”“互联网+”等行动计划的实施，孕育着新型产业、新兴业态与全新发展模式，为我市加快传统产业改造升级，促进新产业、新业态的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生，各种产业发展由“制造”向“智造”转变，必将会出台一系列扶持政策，对我市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力，我市综合实力不断增强，产业优势日益凸显，电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展壮大，新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产业已见雏形，发展质量、发展速度明显提升，具备了一定的产业基础。通过持续推进招商引资和项目建设，我们成功引进了一批大项目、好项目，并陆续开工建设、达产达效，为今后发展积蓄了充足后劲。

　在看到重大机遇和有利条件的同时，我们还要清醒地认识到发展过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强，经济总量不大，产业结构不够优化，财政支撑能力不足，加快产业转型升级和项目投产达效的任务依然艰巨；二是创新能力不足，创新实践、创新成果、创新举措还不够多，全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分释放；三是资源约束与环境问题集中显现，节能减排压力仍然较大，破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。

　三、项目承办单位发展概况

　公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。

　当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经

　济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造 2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

　面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

　四、行业背景分析

　（1）全球沙发制造行业发展现状

　全球沙发贸易来往频繁，按照海关商品编（HS 编）和其相关产品描述，沙发出口时根据其主体框架归类为“带软垫的木框架坐具（940161）”或“带软垫的金属框架坐具（940171）”。同时，全球进出口贸易的带软垫坐具中大部分为沙发，其他如钢琴凳等占比较小，全球带软垫坐具行业的情况能基本反映全球沙发行业的市场规模、市场变动趋势等。

　根据联合国商品贸易数据库，2016 年全球沙发进出口贸易总额达到 209.96 亿美元，近五年复合增长率 2.85%，占全球家具贸易金额的10%左右，中国、美国、德国、英国、印度是全球主要的沙发消费国。沙发制造业属于劳动密集型产业，受发达国家劳动力成本较高等因素的影响，全球沙发制造产业正持续向拥有劳动力价格优势和充足原材料资源的发展中国家转移。

　（2）我国沙发制造行业发展现状

　我国沙发制造业在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上，通过消化、吸收与改进，在技术工艺、产品品质、设计研发实力、销售规模以及经济效益等方面得到了全面的提升。进入二十一世纪以来，我国沙发制造行业发展一直保持良好态势，随着我国国民经济的持续

　稳定增长，居民可支配收入的不断提高，人们对生活品质要求越来越高，沙发因其设计舒适、款式多样、色彩丰富而越来越受到国内消费者的青睐。

　（3）市场容量将继续保持增长

　沙发的市场需求与国家经济发展水平、房地产市场景气度和居民人均可支配收入密切相关。对于欧美等发达国家而言，在逐渐度过2008 年金融危机后，经济发展开始陆续恢复，大部分发达国家经济稳定增长，居民人均可支配收入逐渐上升，同时因其城市化实现较早，现存大量房屋需要进行二次装修，从而形成对沙发的稳定需求。而且，相对发展中国家而言，发达国家居民更注重生活品质，因此对沙发等改善生活品质的家具有更强的更新换代需求。对于以中国为代表的新兴市场国家而言，随着其城市化进程不断推进，城镇人口的比重将不断增加，城镇居民住房需求持续增加。同时，相对发达国家，新兴市场国家的经济发展速度更快，人民生活水平不断提高，对于改善生活品质的需求将更为强烈。因此，新兴市场国家的居民其对沙发的需求将会不断增长，从而显著增加沙发行业的市场需求。根据联合国商品贸易数据库统计，2011 至 2016 年，全球沙发贸易金额年复合增长率为2.85%，预计未来将继续保持增长。

　（4）政策推动我国沙发制造产业升级，智能制造和品牌建设成升级方向

　我国政府将以机制改革、政策体系的完善、公平竞争市场环境的营造、财政扶持等措施，积极推动沙发制造产业升级。国务院颁布的《中国制造 2025》提出，以推进智能制造为主攻方向，强化工业基础能力，提高综合集成水平，促进产业转型升级。在国际贸易上，国务院《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》明确表示，推动外贸商品结构调整，巩固和提升家具等劳动密集型产品在全球的主导地位。

　传统的沙发制造行业属于劳动密集型行业，随着我国人力成本的提高和销售的增长，产业自动化建设刻不容缓。通过精准的控制和高效的产出，数控化、机械化设备可以提升生产效率和资源利用率，确保产品质量一致性的同时有利于节能减排。其次，市场需求的变化与竞争的加剧要求企业能够快速响应市场。企业除了利用自动化的制造设备与模块化的生产经营方式以适应市场环境变更，还可以运用精益管理体系以提高反应速度。精益管理体系强调以小资源投入创造尽可能多的价值，达到降低成本、提升产品质量、缩短生产周期的效果。而信息化管理将现代信息技术与先进的管理理念有机结合，让产品设计、原材料采购、生产、销售等环节衔接更为紧密，有效整合企业内

　外部资源，提高企业效率和效益，增强企业核心竞争力。在沙发制造产业升级的过程中，产品质量差、经营效率低的落后产能将逐渐被行业淘汰。

　目前，我国沙发制造企业以中小规模厂商为主，创新能力较低，产品同质化现象普遍，导致产业集群的发展价值链定位较低。因此，自主创新和品牌建设是提高产业及其产品的附加值、实现“中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中国品牌的转变”、增强国际竞争力的重要举措。未来，沙发制造行业将增强产品设计和研发能力，加大品牌建设力度，将产业链向行业外部扩展，形成原材料供应渠道到产品贸易流通的完整产业链。

　（5）电子商务成热点，销售渠道趋向线上线下一体化

　近年来我国电子商务行业发展迅猛，国家统计局数据显示，2016年，我国电子商务交易额达 26.1 万亿元，同比增长 19.8%3，而随着“80 后”“90 后”年轻消费者逐渐成为家居消费市场主力，其既有的线上购物习惯和对品质生活的旺盛需求将进一步促进家居电商的增长。

　电子商务与沙发制造产业的融合，将提升传统沙发制造产业的资源配置效率、运营管理水平和整体创新能力。通过电子商务模式，沙发制造企业直面终端客户，拥有价格优势，从展示、导购到物流等方

　面占据主导地位。但是，沙发与人体接触密切，且接触时间长，消费者购买沙发前注重体验，线下实体体验店必不可少。因此，线上线下一体化的营销服务体系将是未来沙发制造行业发展的重要趋势。

　（6）产品设计多元化，产品品质细节化

　在产品设计上，首先，沙发产品设计趋向于多种风格碰撞融合，色彩时尚混搭，用多元化的元素来装饰细节，从而呈现更多样的外观结构，迎合个性消费时代的不同需求。其次，智能家居的升温将促进沙发与现代科技有机结合，在设计上加入先进的通信和网络技术、娱乐媒体、检测理疗等辅助功能，更贴近时代生活背景。

　在产品品质上，细节处理成为未来发展焦点。沙发制造企业若想突破产品同质化困局，须在细节上寻求差异，更加注重车线工艺、蒙面的褶皱效果、坐垫的回弹性、框架结构的稳定性、靠背曲面设计等细节工艺处理，从而增强产品的价值感和艺术感，优化用户体验。同时，环保理念的提倡将推动沙发制作材料的创新，抗菌防菌面料、无甲醛板材等低碳环保材料的应用将进一步提升产品附加值。

　第三章

　市场需求预测

　一、行业基本情况

　（1）我国家具行业市场规模持续增长

　20 世纪 80 年代，凭借劳动力资源、原材料等丰富的生产要素优势，我国现代家具产业快速成长与发展。同时，受益于国民经济持续高速增长、国民收入水平的不断提高和城市化进程，近 30 年来我国家具业一直保持较好发展势头。据国家统计局数据，2016 年，我国家具制造业规模以上企业主营业务收入达到 8,559.5 亿元，是 2006 年的 4.68倍，年均复合增长率高达 16.69%。目前我国家具产能占全球市场份额已超过 25%，成为世界排名第一的家具生产、消费及出口国。

　近年来，受全球经济增长放缓、人力成本上升等多方面因素的影响，我国家具业发展速度有所降低，2016 年家具制造业规模以上企业主营业务收入同比增长降至 8.61%，较往年平均水平有所下降，但综合而言，我国家具业仍处于成长期阶段，未来市场规模仍会持续扩大。

　（2）行业集中度较低，产业集群效应明显

　我国家具行业发展迅速，家具企业数量庞大，截至 2016 年 11 月，我国规模以上家具制造企业（年主营业务收入 2000 万以上）数量达5536 家，但市场仍未形成占绝对优势的品牌。2016 年，全国家具业总

　产值已过万亿，但是仍没有一家产值超过百亿的家具生产制造企业。整个家具业集中度仍然较低，格局较为松散。与此同时，目前我国家具业发展呈现明显的产业集群效应。2015 年我国各省份家具份额（按产量）占比前五名分别为浙江、广东、福建、河南、山东。其中广东省所在“珠三角”地区和浙江省所在“长三角”地区拥有丰富的劳动力资源以及技术资源，相较其他地区有较为明显的优势，历来是我国家具业发展重地。2015 年，广东省和浙江省的家具产量合计占全国总量的 47%。

　（3）沙发的定义和分类

　根据轻工行业标准《软体家具沙发》（QB/T1952.1-2012），沙发是以木质、金属或其他刚性材料为主体框架，表面覆以包覆弹性材料或其他软质材料构成的座具。

　沙发可以根据包覆材料、主体框架和使用功能三种分类方式进行分类。按照使用功能，沙发可以分为多功能沙发和普通沙发，多功能沙发能够同时实现坐、卧和存储物品功能的沙发，普通沙发则仅具有坐的功能。按包覆材料，沙发可分为皮革沙发、布艺沙发和布革沙发。按主体框架，沙发主要分为木框架沙发和金属框架沙发。

　（4）沙发的特点

　沙发的特点主要体现在功能设计和造型设计两方面。

　从功能设计上来说，沙发各部位的尺寸应符合人体工程学原理，安全、舒适是沙发的基本功能要求。在高舒适度的基础上，现代沙发在功能上的设计趋向于可调性、组合性和多功能。沙发的可调性有利于消费者按照自身情况调节座高、靠背角度，让沙发更贴近人体生理结构曲面。组合型沙发可满足消费者 DIY 需求，摆脱了客厅面积和形状的束缚，强调多样的变化排列组合，凸显个性。多功能沙发对沙发的应用领域、实用性设计上进行延伸，拓展了形态变化功能、储物功能、娱乐功能等功能。从造型设计上来说，沙发属于大型家具，居室风格的形成与沙发的款式、尺寸、色彩和质地息息相关。美观、舒适的沙发给家庭生活带来了精神的慰籍和心灵的释荷。近年来，沙发外观设计紧贴时尚的步伐，追求自我独特风格的表达和个人生活哲学的体现，通过不同的材质、花色和图案来展现居室的各式风格。以美式沙发为例，美式沙发强调自然风格，色调温暖柔和，线条平实简洁，主张自由搭配，注重实用性，材质上推崇环保材料。

　二、市场分析

　1、沙发制造行业市场容量和供需情况分析

　（1）全球沙发制造行业市场情况

　从全球沙发进口情况分析，美国为全球沙发进口第一大国。2016年，美国沙发进口额达到 68.69 亿美元，占其家具进口总额 10.88%，2010-2016 年年度复合增长率为 8.36%。日本人口密度高且劳动力成本昂贵，沙发等劳动密集型家具一般以进口为主，其 2016 年沙发进口额为 8.64 亿美元，占其家具进口总额 11.11%，2010-2016 年年度复合增

　长率为 4.25%。而在欧美国家中，德国、英国、法国、加拿大是沙发消费大国和进口大国，位列全球沙发进口额第二到五名。2016 年，德国、英国、法国、加拿大沙发进口额分别为 20.02 亿美元、11.75 亿美元、11.68 亿美元和 9.51 亿美元。

　（2）我国沙发制造行业市场情况

　①我国沙发消费额逐年增长，功能沙发占比逐年上升

　根据 Euromonitor4 数据，2009 年至 2014 年，我国沙发消费额从239.48 亿元增长至 433.88 亿元，年复合增长率为 12.62%。从增长率发展趋势来看，我国沙发消费额增长速率有所减缓，2014 年较 2013 年增长 7.02%，主要是因为近几年宏观经济的下滑以及房地产市场的相对低迷所造成。据其预测，随着宏观经济的好转以及房地产市场行情的复苏，我国沙发消费市场将会维持较为稳定和相对高速的增长，其总规模 2016 年可达 486.86 亿元。

　从我国沙发消费结构来看，功能沙发销售占比逐年上升。我国功能沙发销售额从 2009 年的 13.89 亿元增长至 2014 年的 42.52 亿元，

　年复合增长率为 25.08%，约为同期沙发总体消费复合增长率的两倍。2009 年至 2014 年，我国功能性沙发占沙发消费额的比例从 5.80%增长至 9.80%。随着功能性沙发在沙发消费中的受欢迎程度逐年提高，潜在增量市场空间较大，Euromonitor 预计 2016 年功能沙发市场份额有望达到 11.35%，市场容量达到 55.26 亿元。

　②我国沙发出口额逐年增长，增速逐渐放缓

　根据联合国商品贸易数据库统计，2016 年，我国沙发出口额达到114.18 亿美元。2005 年至 2016 年，我国沙发出口额从 22.62 亿美元增长至 114.18 亿美元，年度复合增长率达到 18.25%。受 2008 年金融危机影响，2008 年至 2009 年我国沙发出口额增长放缓，并于 2010 年开始复苏。2012 年开始，以越南、马来西亚、泰国、印度尼西亚等为代表的东南亚国家以中低档家具逐步渗透市场，我国沙发出口增长再次放慢，全球沙发出口市场份额由 2012 年的 55.16%降低至 2016 年的54.38%。

　从沙发出口结构来看，2016 年，我国木框架沙发出口额为 77.09亿美元，金属框架沙发出口额为 37.09 亿美元。2005 年至 2012 年，我国木框架沙发出口额占比从 72.63%下降至 49.12%，金属框架沙发出口占比从 27.37%上升至 50.88%。2012 年开始，木框架沙发的出口占比开

　始出现回升势头，2012 年至 2016 年，木框架沙发出口占比从 49.12%上升至 67.52%。

　③我国沙发主要出口国市场情况良好

　我国沙发主要出口至北美洲（美国和加拿大）、欧洲（英国、德国和法国）、亚洲（日本、韩国和新加坡）、中东地区（沙特阿拉伯和阿联酋）和澳大利亚。2016 年，上述国家或地区分别占我国沙发出口值的 43.54%、12.83%、12.99%、4.11%和 4.55%。

　2016 年，我国沙发出口值排名前三的国家分别为美国、英国和日本，其沙发市场情况如下：A、美国自 2000 年以来，美国一直是我国沙发出口的大市场。根据联合国商品贸易数据库统计，2016 年，美国沙发进口总额达到 68.69 亿美元，同比增长 5.63%。其中，美国对中国沙发进口额达到 48.16 亿美元，同比增长 3.00%。中国对美国沙发进口市场的渗透率由 2010 年的 62.44%增长至 2016 年的 71.05%。

　B、英国 2016 年，英国沙发进口总额达到 11.75 亿美元，同比增长-3.03%。其中，英国对中国沙发进口额达到 6.34 亿美元，同比下降5.71%。英国沙发进口总额自 2008 年金融危机滑落后一直处于波动状态。但是，中国对英国沙发进口的渗透率却稳步提升，从 2005 年的34.98%上升至 2016 年的 53.99%。与此同时，作为英国第二大沙发供应

　国的意大利，其对英国沙发进口的渗透率由 2005 年的 35.61%下降至2016 年 12.38%。

　C、日本

　日本是全球第四大家具市场，主要进口家具供应商为中国。根据联合国商品贸易数据库统计，2016 年，日本沙发进口总额达到 8.46 亿美元，同比增长 4.03%。其中，日本对中国沙发的进口额达到 5.53 亿美元，同比增长 4.30%。中国对日本的沙发进口渗透率由 2005 年的43.39%增长至 2016 年的 65.45%。

　2、行业进入壁垒

　沙发制造行业竞争较为充分，总体来说行业进入门槛不高，但是要在沙发制造行业立足并成长为行业领导者并非易事。新进入该行业的企业通常在研发设计、销售渠道、规模和资金等方面存在一定的竞争障碍。

　（1）研发设计壁垒

　产品的研发设计直接决定了一个公司所生产的沙发的品质和市场定位。随着沙发制造行业的发展和人们消费观念的升级，仅符合坐具需求的传统沙发已不能适应市场发展的趋势。消费者对审美、舒适度、环保程度和功能多样化愈发重视，个性化、差异化的需求愈发明显，

　要求沙发制造企业必须紧跟时尚潮流、不断顺应消费者的需求而推陈出新。因此，面对竞争激烈的市场环境，沙发制造企业必须拥有高水平的研发设计人员，具备丰富的产品设计经验，对行业有深刻的认识，才能够时刻把握行业发展趋势，满足消费者不断变化的需求。新进入行业的企业通常在原创设计能力上较弱，在新产品的研发设计、行业经验积累以及对市场趋势的把握等方面均存在较大的障碍。

　（2）销售渠道壁垒

　完善的营销网络和稳定优质的客户群体是沙发制造企业的核心竞争要素之一。新进入沙发制造行业的企业通常需要投入大量的人力、财力和物力，才能逐渐形成较为完善的销售网络。同时，沙发生产企业的下游经销商、代理商通常掌握着重要终端客户的销售渠道，企业通常需要长时间的投入和沉淀才能与经销商和代理商建立长期稳定的合作关系。因此，先进入的企业有明显的先发优势，对新进入企业造成了一定的障碍。

　（3）品牌壁垒

　品牌对于企业来说是一种识别标志，更是一种价值理念。沙发作为一种消费品，品牌价值至关重要，是消费者购买时的重要决策依据。随着消费者消费观念的升级和品味的不断提高，品牌在消费者购买决

　策中的权重将越来越大，拥有知名品牌的沙发制造企业通常能够获得更为优质的客户。然而，品牌的塑造通常需要长时间的投入、积累和宣传。对于新进入者来说，品牌建设通常需要从零开始。

　因此，对于采用自主品牌销售模式的沙发制造行业新进入企业来说具备一定的品牌壁垒。而对于主要以 OEM 或 ODM 为经营模式的企业来说，良好的口碑和信誉同样也是需要企业经过长年累月的积累而获得，是企业一张无形的“品牌”，新进入者通常无法立即获得行业的认可，从而在发展中面临一定的障碍。

　（4）资金壁垒

　沙发制造企业对于资金的要求较高。首先，产品在研发、设计阶段的先行投入对企业的资金实力提出了较高的要求；其次，企业销售渠道的初建、拓展和完善，以及后期的运营维护都需要大量的持续的资金投入；后，在企业扩大生产规模的过程中，需要不断加大对厂房、生产制造线及相应配套设备等固定资产的投资，以适应产能扩大的需求，这些都对企业资金实力有较高要求。因此，具备较大的资金规模和较强的融资能力也是行业新进入者面临的主要障碍之一。3、行业利润水平的变动趋势及变动原因目前，我国沙发制造行业主要有 OEM、ODM 和自主品牌三种模式。OEM 企业是我国沙发制造企业的主力军，行

　业竞争较为充分，中小企业众多，价格竞争激烈，虽然出口量不断增长，但行业整体利润水平较低，市场风险较高。随着我国劳动力成本上涨，东南亚国家凭借其资源和廉价劳动力优势异军突起，竞争愈发激烈，加上欧美等进口国家的标准逐步提高，我国 OEM 模式的小企业利润水平将呈现下降的趋势。与 OEM 模式相比，在 ODM 和自主品牌模式中，沙发功能研发和外观设计难度较大，因此这类企业拥有更高的定价权和产品附加值。因此，具备较强的产品研发设计能力和自主创新能力的沙发制造企业，凭借其品牌优势将获得较大的利润空间，产品的利润率水平将呈现上升的趋势。

　第四章

　建设内容与产品方案

　一、建设规模及主要建设内容

　（一）项目场地规模

　该项目总占地面积 53926.61 ㎡（折合约 80.89 亩），预计场区规划总建筑面积 63633.40 ㎡。

　（二）产能规模

　根据国内外市场需求和 xx 有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产沙发 20000 套，预计年营业收入 56400.00 万元。

　二、产品规划方案及生产纲领

　本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

　第五章

　项目选址方案

　一、项目选址原则

　节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

　二、建设区基本情况

　园区坚持 “统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建成一片、收益一片”的开发道路，经济实力显著增强，较好发挥了“窗口、示范、辐射、带动”作用，成为区域内经济发展最具活力的增长极，建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。

　经过多年发展，园区产业聚集效应凸现，发展速度日益加快，增长势头日益强劲，形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。

　在环境建设方面，园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准配套、高效能管理”的思路，遵循“分步实施、适度超前”的原则，努力完善基础配套，强化功能服务，配套条件日臻一流。近年来，加大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设施建设。

　在政务服务方面，园区以“放管服”改革为统领，以深入开展“双创双服”活动为契机，坚持以“诚”招商、以“优”便商、以“信”安商，不断优化服务举措，创新服务内容，全力打造与国际惯例和国际市场接轨的投资软环境。

　当前，园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来，以更加开放的理念、更加开放的胸怀、更加开放的举措，全力营造效率最高、程序最简、服务最优的国际化营商发展环境。

　折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，必然衍生一些新举措、新政策，其中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造2025”“互联网+”等行动计划的实施，孕育着新型产业、新兴业态与全新发展模式，为我市加快传统产业改造升级，促进新产业、新业态的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生，各种产业发展由“制造”向“智造”转变，必将会出台一系列扶持政策，对我市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力，我市综合实力不断增强，产业优势日益凸显，电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展壮大，新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产业已见雏形，发展质量、发展速度明显提升，具备了一定的产业基础。通过持续推进招商引资和项目建设，我们成功引进了一批大项目、好项目，并陆续开工建设、达产达效，为今后发展积蓄了充足后劲。

　在看到重大机遇和有利条件的同时，我们还要清醒地认识到发展过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强，经济总量不大，产业结构不够优化，财政支撑能力不足，加快产业转型升级和项目投

　产达效的任务依然艰巨；二是创新能力不足，创新实践、创新成果、创新举措还不够多，全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分释放；三是资源约束与环境问题集中显现，节能减排压力仍然较大，破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。

　到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比 2010 年增加 1.5 倍以上、城乡居民人均可支配收入比 2010 年增加 1.5 倍以上；是到 2020 年确保如期全面建成小康社会。

　三、创新驱动发展

　大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。

　（一）实施科技创新引领

　大力实施协同创新战略，积极鼓励企业与京津科研机构、院校开展对接活动，组建技术创新联盟，增强自主创新和持续创新能力。瞄

　准国家科技重大专项和计划，积极争取和培育实施新的科技成果转化项目。

　培育高新技术企业。大力提升重点骨干企业的高新技术含量，使之成为技术优势明显，经济效益显著的区域经济龙头企业；抓住有潜力的高新技术项目和高新技术产品，精心培育，大力扶持。

　搭建科技创新平台。构建一批“众创空间”，鼓励社会力量投资建设或管理运营创业载体，为科技创新创造良好环境。着力实施“互联网+”战略，逐步推进互联网科技大市场发展，建立集技术交易、技术经纪、科技金融、科技咨询、知识产权于一体的线上线下科技成果转化平台，建成中小企业科技成果转化服务体系、农村科技成果转化服务体系、科技合作交流成果转化服务体系、企业技术创新成果转化体系和技术信息网络成果推广服务体系。

　（二）加快人才创新步伐

　制定出台人才引进优惠政策。积极实施人才培养扶持工程，吸引各类人才到青县兴业创业，为高端优质人才的聚集营造良好的政策环境和社会环境。

　加强专业技术人才队伍建设。大力推进技能型人才和企业人才队伍建设，充分利用现有教育资源，加强职业技能教育，不断提升技能型劳动者的综合素质。

　加快人才引进平台体系建设。大力支持技术研究中心、企业研发中心、实验室与工作站、创新实践基地与公共实训基地建设，组建产业针对性强、促进发展升级的技术联盟。

　（三）加大机制创新力度

　创新市场运作...

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