珠海饲料加工项目实施方案
时间：2020-12-29 13:35:32 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
珠海饲料加工项目
实施方案
泓域咨询
MACRO
报告说明—
饲料，是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料（Feed）包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。
该饲料项目计划总投资 5966.12 万元，其中：固定资产投资 4151.36万元，占项目总投资的 69.58%；流动资金 1814.76 万元，占项目总投资的30.42%。
达产年营业收入 14003.00 万元，总成本费用 11141.37 万元，税金及附加 105.15 万元，利润总额 2861.63 万元，利税总额 3361.49 万元，税后净利润 2146.22 万元，达产年纳税总额 1215.27 万元；达产年投资利润率47.96%，投资利税率 56.34%，投资回报率 35.97%，全部投资回收期 4.28年，提供就业职位 287 个。
饲料业是国家重点扶持的国民经济基础产业，2018 年，中国饲料产量、产值实现双增长，分别同比上年增长 2.79%、5.7%。随着国家对饲料行业政策支持逐渐加大，未来我国饲料产业将继续保持稳健发展。
第一章
项目概述
一、项目概况
（一）项目名称及背景
珠海饲料加工项目
我国饲料工业起始于上世纪 70 年代，2011 年以来，我国饲料产量跃居世界第一。不过 2017 年后，我国饲料产量处于不断下滑局面，2018 年产量为 24213 万吨，同比下降 14.94%。2019 年中国饲料产量达 26184 万吨，与2018 年相比略有上升。2019 年，受生猪产能下滑和国际贸易形势变化等影响，全国工业饲料产值和产量下降，产品结构调整加快，饲料添加剂产品稳步增长，规模企业经营形势总体平稳。
饲料是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料(Feed)包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。据了解，饲料是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料(Feed)包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。我国饲料工业是一个新兴产业，其成长发展历程基本上与改革开放进程同步,2016 年全国商品饲料总产
量达到 20918 万 t,总产值 8014 亿元。此前农业部 1849 号公告对前两类产品与第三类产品提出不同的生产许可要求,法规中对这两类生产企业的厂房、工艺设备、化验室等生产条件均提出不同要求。
（二）项目选址
xxx 工业示范区
珠海，广东省地级市，珠江口西岸的核心城市。珠江三角洲中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、省域副中心城市、中国最早设立四个经济特区之一，是全国唯一以整体城市景观入选全国旅游胜地四十佳的城市，中国海滨城市、新型花园城市、有着国家新颁布的幸福之城。珠海是广府文化的代表城市之一。珠海位于广东省中南部，东与香港、深圳隔海相望，南与澳门相连，与澳门相距 9 公里，横琴新区与澳门隔江相望。西邻江门市，北与中山市接壤。设有拱北、九洲港、珠海港、万山、横琴、斗门、湾仔、珠澳跨境工业区、港珠澳大桥珠海公路口岸等国家一类口岸 9个，是珠三角中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市，素有百岛之市之称。珠海 1979 年建市，1980 年设立经济特区，享有全国人大赋予的地方立法权。2013 中国城市可持续发展指数报告珠海综合排名全国第一。珠海先后荣获双拥模范城、全国精神文明建设十佳城市国家园林城市、国家卫生城市、国家级生态示范区、中国十大魅力城市、中国十佳宜居城市中国优秀旅游城市、中国最具幸福感城市、国家森林城市、中国生态文明奖等称号；联合国人居中心颁发的国际改善居住环境最佳范例奖、中国最
具有幸福感城市。2020 年 2 月，被确定为第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区。
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。
（三）项目用地规模
项目总用地面积 14447.22 平方米（折合约 21.66 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 54.36%，建筑容积率 1.47，建设区域绿化覆盖率5.09%，固定资产投资强度 191.66 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 14447.22 平方米，建筑物基底占地面积 7853.51 平方米，总建筑面积 21237.41 平方米，其中：规划建设主体工程 14587.52 平方米，项目规划绿化面积 1080.37 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 106 台（套），设备购置费 1694.58 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 729608.92 千瓦时，折合 89.67 吨标准煤。
2、项目年总用水量 7497.18 立方米，折合 0.64 吨标准煤。
3、“珠海饲料加工项目投资建设项目”，年用电量 729608.92 千瓦时，年总用水量 7497.18 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.31 吨标准煤/年。达产年综合节能量 33.40 吨标准煤/年，项目总节能率 25.67%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合 xxx 工业示范区发展规划，符合 xxx 工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 5966.12 万元，其中：固定资产投资 4151.36 万元，占项目总投资的 69.58%；流动资金 1814.76 万元，占项目总投资的 30.42%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 14003.00 万元，总成本费用 11141.37 万元，税金及附加 105.15 万元，利润总额 2861.63 万元，利税总额 3361.49 万元，
税后净利润 2146.22 万元，达产年纳税总额 1215.27 万元；达产年投资利润率 47.96%，投资利税率 56.34%，投资回报率 35.97%，全部投资回收期4.28 年，提供就业职位 287 个。
（十二）进度规 划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 工业示范区及 xxx 工业示范区饲料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx 工业示范区饲料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“珠海饲料加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 工业示范区经济发展，为社会提供就业职位 287 个，达产年纳税总额 1215.27 万元，可以促进 xxx 工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 47.96%，投资利税率 56.34%，全部投资回报率 35.97%，全部投资回收期 4.28 年，固定资产投资回收期 4.28 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
到 2020 年，全市工业总量明显壮大，质量明显提升，信息化水平明显提高。全面建成两化深度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
14447.22
21.66 亩
1.1
容积率
1.47
1.2
建筑系数
54.36%
1.3
投资强度
万元/亩
191.66
1.4
基底面积
平方米
7853.51
1.5
总建筑面积
平方米
21237.41
1.6
绿化面积
平方米
1080.37
绿化率 5.09%
2
总投资
万元
5966.12
2.1
固定资产投资
万元
4151.36
2.1.1
土建工程投资
万元
1766.50
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
29.61%
2.1.2
设备投资
万元
1694.58
2.1.2.1
设备投资占比
28.40%
2.1.3
其它投资
万元
690.28
2.1.3.1
其它投资占比
11.57%
2.1.4
固定资产投资占比
69.58%
2.2
流动资金
万元
1814.76
2.2.1
流动资金占比
30.42%
3
收入
万元
14003.00
4
总成本
万元
11141.37
5
利润总额
万元
2861.63
6
净利润
万元
2146.22
7
所得税
万元
1.47
8
增值税
万元
394.71
9
税金及附加
万元
105.15
10
纳税总额
万元
1215.27
11
利税总额
万元
3361.49
12
投资利润率
47.96%
13
投资利税率
56.34%
14
投资回报率
35.97%
15
回收期
年
4.28
16
设备数量
台（套）
106
17
年用电量
千瓦时
729608.92
18
年用水量
立方米
7497.18
19
总能耗
吨标准煤
90.31
20
节能率
25.67%
21
节能量
吨标准煤
33.40
22
员工数量
人
287
第二章
项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 有限责任公司
（二）公司简介
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是全球领先的产品提供商。我们
在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。
公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。undefined
公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 8126.18 万元，同比增长 32.71%（2002.76 万元）。其中，主营业业务饲料生产及销售收入为 7133.80 万元，占营业总收入的 87.79%。
上年度营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
1706.50
2275.33
2112.81
2031.55
8126.18
2
主营业务收入
1498.10
1997.46
1854.79
1783.45
7133.80
2.1
饲料(A)
494.37
659.16
612.08
588.54
2354.15
2.2
饲料(B)
344.56
459.42
426.60
410.19
1640.77
2.3
饲料(C)
254.68
339.57
315.31
303.19
1212.75
2.4
饲料(D)
179.77
239.70
222.57
214.01
856.06
2.5
饲料(E)
119.85
159.80
148.38
142.68
570.70
2.6
饲料(F)
74.90
99.87
92.74
89.17
356.69
2.7
饲料(...)
29.96
39.95
37.10
35.67
142.68
3
其他业务收入
208.40
277.87
258.02
248.10
992.38
根据初步统计测算，公司实现利润总额 1852.67 万元，较去年同期相比增长 461.20 万元，增长率 33.14%；实现净利润 1389.50 万元，较去年同期相比增长 282.16 万元，增长率 25.48%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
8126.18
完成主营业务收入
万元
7133.80
主营业务收入占比
87.79%
营业收入增长率（同比）
32.71%
营业收入增长量（同比）
万元
2002.76
利润总额
万元
1852.67
利润总额增长率
33.14%
利润总额增长量
万元
461.20
净利润
万元
1389.50
净利润增长率
25.48%
净利润增长量
万元
282.16
投资利润率
52.76%
投资回报率
39.57%
财务内部收益率
22.88%
企业总资产
万元
13477.14
流动资产总额占比
万元
31.93%
流动资产总额
万元
4303.74
资产负债率
25.62%
第三章
投资背景及必要性分析
一、饲料项目背景分析
饲料，是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料（Feed）包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。
我国饲料工业是一个新兴产业，其成长发展历程基本上与改革开放进程同步,2016 年全国商品饲料总产量达到 20918 万 t,总产值 8014亿元。按满足动物营养需要层面分类,饲料产品可分为:
全价配合饲料。含有满足动物对蛋白、能量、常量矿物质、微量矿物质、维生素及各类营养性及非营养性添加剂需求的饲料。可直接饲喂动物。
浓缩饲料。通常饲料配方中能量饲料如玉米、小麦、麸皮等占配方比例在 50%以上，而这些原料多是养殖业者自产或方使采购的原料,为减低运输成本,饲料生产者设计出不含能量原料的饲料产品,养殖业者购回此类产品后与自产或自购的能量原料进行混合后即可生产出相对成本较低的全价配合饲料。
预混合饲料。为进一步满足规模饲养者精细化饲养和降低成本的需求，饲料生产者设计出预混合饲料产品,这类产品主要包含矿物质、维生素、各类营养性及非营养性添加剂。这类产品的特点是添加比例低(农业部令 2012 年第 3 号定义不高于 10%)、营养浓度高、混合难度大、产品价值高、技术含量高、贮存要求高。
饲养标准是根据畜牧业生产实践中积累的经验，结合物质能量代谢试验和饲养试验，科学地规定出不同种类、性别、年龄、生理状态、生产目的与水平的家畜，每天每头应给予的能量和各种营养物质的数量，这种为畜禽规定的数量，称作饲料标准或称为营养需要量。饲养标准中规定的各种营养物质的需要量，是通过畜禽采食各种饲料来体
现的。因此在饲养实践中，必须根据各种饲料的特性、来源、价格及营养物质含量，计算出各种饲料的配合比例，即配制一个平衡全价的日粮，因此饲料标准以表格形式列出畜禽对各种营养物质的需要。为使用方便，畜禽的饲养标准附列家畜用饲料成分及营养价值表。此外，在必要时，也可附上畜禽曲型日粮配方，以供实际应用之参考。
饲养标准由于是通过科学试验和总结实践经提出的，所以它具有一定的科学性，是实行科学养畜的重要依据。在畜牧生产实践中，只有正确应用饲养标准，合理的开发利用饲料资源，制订科学的饲料配方，生产全价与合饲料，以使畜禽获得足够数量的营养物质，做到科学了饲养，才能在保证畜禽健康的前提下充分发挥其生产性能，提高饲料利用率，降低生产成本。另外，饲养标准还是一个技术准则，是为畜牧场制定饲养定额、饲料生产和供应计划不可缺少的依据，所以饲养标准在畜禽饲养实践和配方设计中起着非常重要的作用。
饲料行业的高周转是被忽视的竞争力。市场普遍认为饲料行业毛利率低，没有技术含量，在农业板块中受到的关注度和估值一直较低。但事实上，在过去的 10 年当中，饲料板块 ROE 有 7 年高于种子，5 年高于水产养殖。2006 年至今，饲料板块 ROE 更是遥遥领先，平均分别比种子和水产养殖板块高 6.35%和 4.22%。究其原因，我们认为市场可
能忽视了高周转同样是行业的核心竞争力。以 2011 年为例，饲料行业资产周转速度是种子的 7 倍，水产的 6 倍，疫苗的 4.5 倍。
饲料行业集中度提升进行时。相较于其他农业子板块，饲料企业受到资源约束较小，集中度提升难度较低、下游养殖业的整合推动了饲料行业集中度的提升，行业呈现大企业领跑，小企业发展艰难、不断被淘汰的格局。
适应于下游养殖业发展形态，未来饲料行业的发展模式预期将分为“产业链一体化”和“专业价值链服务”模式。猪饲料和水产饲料行业行业在相当长的时间内，预计仍然以“专业价值链服务”为主，禽类饲料则可能朝“一体化“发展。
未来饲料企业的竞争将是大企业之间的竞争，将从单纯的产品竞争转入价值链竞争，为养殖户提供增值效益成为关键。我们认为，在未来的竞争当中能够提供差异化、高性价比产品、为客户提供全套养殖服务以及注重价值链利益分配的企业能够有望占据先机，在竞争中脱颖而出。从这个意义上讲，对于大型饲料企业而言，当前行业还处在“蓝海阶段“，蕴藏重大机遇。
二、饲料项目建设必要性分析
饲料是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料(Feed)包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。据了解，饲料是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料(Feed)包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。我国饲料工业是一个新兴产业，其成长发展历程基本上与改革开放进程同步,2016 年全国商品饲料总产量达到 20918 万 t,总产值 8014 亿元。此前农业部 1849 号公告对前两类产品与第三类产品提出不同的生产许可要求,法规中对这两类生产企业的厂房、工艺设备、化验室等生产条件均提出不同要求。
目前，我国饲料行业处于已经进入产业调整阶段，其实质是饲料工业由成长阶段逐步迈向成熟阶段。其突出特征：饲料市场竞争由数量型向质量型转变，由“散兵游勇”到“集团化”转变，由专业化到产业链整合转变。
全国工业饲料总产量 22885.4 万吨，同比下降 3.7%。其中，配合饲料 21013.8 万吨，同比下降 3.0%；浓缩饲料 1241.9 万吨，同比下降
12.4%；添加剂预混合饲料 542.6 万吨，同比下降 10.6%。分品种看，猪饲料 7663.2 万吨，同比下降 26.6%，其中仔猪、母猪、育肥猪饲料分别下降 39.2%、24.5%、15.9%；蛋禽饲料 3116.6 万吨，同比增长9.6%，其中蛋鸭、蛋鸡饲料分别增长 27.2%、1.8%；肉禽饲料 8464.8万吨，同比增长 21.0%，其中肉鸡、肉鸭饲料增长 17.9%、25.2%；反刍动物饲料 1108.9 万吨，同比增长 9.0%，其中肉牛、奶牛、肉羊饲料分别增长 32.5%、0.8%、7.8%；宠物饲料产量 87.1 万吨，同比增长10.8%；水产饲料 2202.9 万吨，同比增长 0.3%；其他饲料 241.9 万吨，同比增长 29.5%。在饲料总产量中，猪饲料占比从上年的 43.9%下降到33.5%，禽饲料占比从上年的 41.4%上升到 50.6%。
2019 年全国饲料添加剂产量 1199.2 万吨，同比增长 8.2%。其中，直接制备饲料添加剂 1130.2 万吨，同比增长 7.6%；生产混合型饲料添加剂 69 万吨，同比增长 20.0%。氨基酸、维生素和矿物元素产量分别为 330 万吨、127 万吨、590 万吨，同比分别增长 10.5%、14.7%、4.1%。酶制剂和微生物制剂产量继续快速增长，同比增幅分别为 16.6%、19.3%。
饲料工业作为直接为养殖业服务的生产资料制造部门，其发展受养殖业发展水平的制约;同时.饲料工业的迅速发展又有力地推动着养
殖业的规模化、集约化和现代化。未来中国养殖必将实现由千家万户的传统饲养向以外延扩张为主要特征的规模经营.进而向以内涵扩张为主要特征的规模经营过渡.并最终实现以资本、技术、管理高度密集为特征的现代化生产方式的转变。预计 2022 年我国商品饲料总产量增至约 24080 万吨，对比 2016 年增长 14.5%;配合饲料产量配合饲料产量增至约 20280 万吨，对比 2016 年增长 13.0%;浓缩饲料产量增至约 2560万吨，对比 2016 年增长 20.0%。
根据饲料工业十三五规划安排，到 2020 年，工业饲料总产量预计达到 2.2 亿吨。其中，按产品类别分，配合饲料 2 亿吨，浓缩饲料1200 万吨，添加剂预混合饲料 800 万吨;按动物品种分，猪饲料 9400万吨，肉禽饲料 6000 万吨，蛋禽饲料 3100 万吨，水产饲料 2000 万吨，反刍饲料 1000 万吨，宠物饲料 120 万吨，毛皮动物等其它饲料 380 万吨。
根据农业农村部第 194 号公告的要求，2020 年 1 月 1 日起将退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种。随着日期临近，行业正在为禁抗、替抗做出调整和改变，业内人士认为，这既是挑战也是机遇。
作为饲料生产企业，须自 2020 年 7 月 1 日起，停止生产含有促生长类药物饲料添加剂(中药类除外)的商品饲料。此前已生产的商品饲料，可继续流通、销售和使用至 2020 年 12 月 31 日。
如同 2006 年欧盟全面禁止促生长抗生素在饲料中添加使用后给欧洲各国所带来的行业巨变一样，2020 年的中国畜牧饲料行业也必将随着第 194 号公告的横空出世，而迎来科技创新、百花争艳、转型升级的新时代。
饲料企业想要提升竞争力，应该更用心地把控好原料关及加工工艺，这有利于规范行业发展，相比挑战,禁抗带来的机遇更多一点，转型快的企业获得的红利更大。这一巨大市场腾挪出的空间，将由“细胞因子、中兽药、益生菌、酶制剂”等替代，改善肠道健康，实现健康养殖。未来那些重视科技研发、敢于突破创新的企业将分析会脱颖而出。
目前，饲料产品的开发向着“四化”发展，即：专用化。饲料企业要和养殖户挂钩，签订供求合同，定点、定时供应各种专用饲料。系列化。饲料企业单一品种的生产已不能适应市场需求，也不利企业参与市场竞争，只有能为市场提供多品种（如畜、禽、鱼等）及系列化饲料产品（如生猪饲养期分段的仔猪、乳猪、中猪和育肥猪配合饲
料；鸡饲料的雏鸡、蛋鸡、肉鸡饲料），才能抵御市场风险。特种化。开发特种饲料，满足珍禽、观赏动物、实验用动物、特种名优水产动物、宠物（猫、狗等）的需求，是日趋发展的潜在市场。保健化。开发替代化学添加剂，能够改善畜禽肉质品味，防病治病，助长催肥的绿色保健饲料。
2020 年养殖户会增多，这意味着饲料量会增多，从 2018 年开始饲料的农户开始减少，储货量不多，这样会导致 2020 年的饲料价格会有所上涨，不会下跌的。
第四章
市场研究
一、饲料行业分析
饲料业是国家重点扶持的国民经济基础产业，2018 年，中国饲料产量、产值实现双增长，分别同比上年增长 2.79%、5.7%。随着国家对饲料行业政策支持逐渐加大，未来我国饲料产业将继续保持稳健发展。
我国饲料产业规模大，稳居世界第一。我国饲料工业起始于上世纪 70 年代。2011 年，我国饲料产量超越美国跃居世界第一。目前，我国饲料产量稳居世界第一梯队，约占全球饲料总产量的 17%。2018 年，全国饲料总产量达到 2.28 亿吨，同比增长 2.79%。
我国饲料工业总产值不断上升。根据中国饲料工业协会统计，2018 年全国饲料工业总产值 8872 亿元，同比增长 5.7%。其中，饲料产品产值 7869 亿元，同比增长 5.8%，占比达 88.69%;饲料添加剂产品产值 944 亿元、同比增长 4.9%、增幅比上年大幅收窄，产值占比达10.64%;饲料机械产品产值 59 亿元、同比增长 1.5%、发展态势平稳，产值占比 0.67%。
从饲料产品的细分情况来看，目前猪饲料、蛋禽饲料以及肉禽饲料是主要的细分产品。根据中国饲料工业协会数据显示，2018 年，按产量分，猪饲料产品产量占比达 42.7%;蛋禽饲料产品产量占比达13.10%;肉禽饲料产品产量占比达 28.6%;水产饲料产品产量占比达9.7%;反刍饲料产品产量占比达 4.40%。
饲料工业“十三五”发展的总体目标是：饲料产量稳中有增，质量稳定向好，利用效率稳步提高，安全高效环保产品快速推广，饲料企业综合素质明显提高，国际竞争力明显增强。通过 5 年努力，饲料工业基本实现由大到强的转变，为养殖业提质增效促环保提供坚实的物质基础。
2019 年是深入推进农业供给侧结构性改革的第四年。饲料行业紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革主线，以提质增效、结构调整、科
技创新为突破点，着力打造新业态、拓宽新渠道，加快推进饲料工业转型升级，加快饲料工业现代化建设，巩固发展饲料经济形势并取得较好的成绩。
随着畜牧业行业企业规模的扩大，大型企业逐步纵深发展打造全产业链农牧企业，建立较强的竞争优势和抗风险能力。在产业链一体化发展趋势下，大型企业的细分行业属性逐步弱化，综合产品和服务提供能力增强，行业竞争与合作在产业链全方位展开。
此外，未来互联网对畜牧养殖的影响将会更加深远。企业利用“互联网+”平台技术提升网络化服务水平，强化自己的竞争力。饲料原料和添加剂电商将会迅速发展。行业建立饲料质量安全大数据和互联网监管技术平台，对饲料质量及重要安全性指标的实时有效监控，实现饲料监管事前、事中、事后的紧密衔接。
二、饲料市场分析预测
我国饲料工业起始于上世纪 70 年代，2011 年以来，我国饲料产量跃居世界第一。不过 2017 年后，我国饲料产量处于不断下滑局面，2018 年产量为 24213 万吨，同比下降 14.94%。2019 年中国饲料产量达26184 万吨，与 2018 年相比略有上升。2019 年，受生猪产能下滑和国
际贸易形势变化等影响，全国工业饲料产值和产量下降，产品结构调整加快，饲料添加剂产品稳步增长，规模企业经营形势总体平稳。
2020 年初，中国新冠肺炎疫情的蔓延导致了全国范围的停工停产，这对饲料工业造成了一定的冲击。随着疫情的逐渐稳定以及政府大力支持民企发展生猪生产，促进猪肉市场保供稳价，对其他养殖业也有所鼓励，因此预计 2020 年，整体饲料产量与上年基本保持稳定。从长远来看，未来 10 年，工业饲料总产量稳定增长，产品集中程度提高。短期内，预计饲料产量以稳为主，展望后期，饲料产品集中度逐渐提升，配合饲料占比将稳步增长，浓缩饲料占比将进一步下降。
根据饲料工业十三五规划安排，到 2020 年，工业饲料总产量预计达到 2.2 亿吨。其中，按产品类别分，配合饲料 2 亿吨，浓缩饲料1200 万吨，添加剂预混合饲料 800 万吨；按动物品种分，猪饲料 9400万吨，肉禽饲料 6000 万吨，蛋禽饲料 3100 万吨，水产饲料 2000 万吨，反刍饲料 1000 万吨，宠物饲料 120 万吨，毛皮动物等其它饲料 380 万吨。值得注意的是，目前我国饲料产量已经超过十三五预定目标，接下来一段时间将会有一个调整期。
2019 年，全国饲料工业总产值 8088.1 亿元，同比下降 9.0%。其中，饲料产品产值 7097.7 亿元，同比下降 9.8%；饲料添加剂产品产值
839.3 亿元，同比下降 12.4%；饲料机械总营业收入 60.5 亿元，同比下降 19.3%；宠物饲料产品营业收入 97.6 亿元。预计到 2020 年末，全国饲料产品产值将超 7200 亿元。
第五章
建设规模
一、产品规划
项目主要产品为饲料，根据市场情况，预计年产值 14003.00 万元。
采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 14447.22 平方米（折合约 21.66 亩），其中：净用地面积 14447.22 平方米（红线范围折合约 21.66 亩）。项目规划总建筑面积 21237.41 平方米，其中：规划建设主体工程 14587.52 平方米，计容建筑面积 21237.41 平方米；预计建筑工程投资 1766.50 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 106 台（套），设备购置费 1694.58 万元。
（三）产能规模
项目计划总投资 5966.12 万元；预计年实现营业收入 14003.00 万元。
第六章
项目选址评价
一、项目选 址
该项目选址位于 xxx 工业示范区。
园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展，统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施，不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设，完善综合服务功能，促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型，为招商引资项目落地奠定良好基础。园区明确主导产业定位。充分发挥各
产业园区比较优势，综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素，因地制宜确定优先发展的主导产业，明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势，全面提升创新能力，产业定位突出高端化、集群化、数字化，加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展，率先实现转型升级。园区不断培育壮大新兴产业，推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。因此，去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置，着力培育壮大战略性新兴产业，力促工业经济高质量发展。
珠海，广东省地级市，珠江口西岸的核心城市。珠江三角洲中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、省域副中心城市、中国最早设立四个经济特区之一，是全国唯一以整体城市景观入选全国旅游胜地四十佳的城市，中国海滨城市、新型花园城市、有着国家新颁布的幸福之城。珠海是广府文化的代表城市之一。珠海位于广东省中南部，东与香港、深圳隔海相望，南与澳门相连，与澳门相距 9 公里，横琴新区与澳门隔江相望。西邻江门市，北与中山市接壤。设有拱北、九洲港、珠海港、万山、横琴、斗门、湾仔、珠澳跨境工业区、港珠澳大桥珠海公路口岸等国家一类口岸 9个，是珠三角中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市，素有百岛
之市之称。珠海 1979 年建市，1980 年设立经济特区，享有全国人大赋予的地方立法权。2013 中国城市可持续发展指数报告珠海综合排名全国第一。珠海先后荣获双拥模范城、全国精神文明建设十佳城市国家园林城市、国家卫生城市、国家级生态示范区、中国十大魅力城市、中国十佳宜居城市中国优秀旅游城市、中国最具幸福感城市、国家森林城市、中国生态文明奖等称号；联合国人居中心颁发的国际改善居住环境最佳范例奖、中国最具有幸福感城市。2020 年 2 月，被确定为第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区。
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。
随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划
管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。
二、用地控制指标
投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 54.36%，建筑容积率 1.47，建设区域绿化覆盖率 5.09%，固定资产投资强度 191.66 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
14447.22
21.66 亩
2
基底面积
平方米
7853.51
3
建筑面积
平方米
21237.41
1766.50 万元
4
容积率
1.47
5
建筑系数
54.36%
6
主体工程
平方米
14587.52
7
绿化面积
平方米
1080.37
8
绿化率
5.09%
9
投资强度
万元/亩
191.66
四、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。
五、总图布置方案
1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。
2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。
消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于 2.00米。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。
场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。
3、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。
供电回路及电压等级确定：配电系统采用 TN-C-S 制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于 10.00 欧姆，其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。
4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。
主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间
夏季设置空调，空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。
六、选址综合评价
综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。
第七章
项目建设设计方案
一、建筑工程设计原则
应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。
二、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物
结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。
三、建筑工程设计总体要求
项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。
四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 21237.41 平方米，其中：计容建筑面积21237.41 平方米，计划建筑工程投资 1766.50 万元，占项目总投资的29.61%。
第八章
项目工艺技术
一、技术管理特点
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30 天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。
项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体
化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。投资项目将通过 PDM 与 ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。
二、项目工艺技术设计方案
工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。
技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。
三、设备选型方案
投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 106 台（套），设备购置费 1694.58 万元。
第九章
环境保护、清洁生产
推进绿色发展、建设美丽城市作为一项社会系统工程，不可能一蹴而就，需要我们着力健全保障机制，以此推动形成绿色发展人人有责、人人共享的良好社会风尚。我们相信，只要全市上下坚定信心，抓铁有痕，久久为功，打造长江上游绿色发展示范市的目标就一定能实现，美丽城市的壮丽画卷就一定能成为现实，我们的生活也一定会越来越美好。绿色发展、
循环发展、低碳发展是相辅相成的，相互促进的，可构成一个有机整体。绿色化是发展的新要求和转型主线，循环是提高资源效率的途径，低碳是能源战略调整的目标。从内涵看，绿色发展更为宽泛，涵盖循环发展和低碳发展的核心内容，循环发展、低碳发展则是绿色发展的重要路径和形式，因此，可以用绿色化来统一表述。工业生产是物质财富的主要来源，工业化是现代国家不可逾越的发展...
