LNG运输船国际市场的影响因素分析

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　　摘要：近年来，随着天然气这种清洁高效能源被广泛应用，LNG的国际贸易也得到了快速发展。分析当前LNG市场的发展概况和影响LNG运输船供需情况的各项因素：LNG的生产和供应能力，国际市场LNG的需求和进口量，全球LNG运力情况，LNG运价等。并对LNG及LNG运输船市场情况进行了初步预测：总体看LNG贸易增速平稳，消费以亚太和中东地区为主，中东和北美为主要来源地；2016年LNG运输船租金下降；LNG运输船市场前景广阔。
　　关键词：LNG；航运市场；供需
　　中图分类号：U6-9 文献标识码：A 文章编号：2095-3283（2016）02-0039-02
　　[作者简介]许海玉（1991-），男，安徽巢湖人，硕士研究生，研究方向：航运与物流统计。
　　一、LNG发展概况
　　液化天然气（LNG，liquefied natural gas）由于其环保性和高效性，越来越受到各国广泛青睐。由于进口LNG有助于能源消费国实现能源供应多元化，保障能源安全，而出口LNG有助于天然气生产国有效开发天然气资源、增加外汇收入并促进国民经济发展，LNG贸易逐渐成为全球能源市场的新热点。
　　2014年，全球天然气消费量3.3万亿立方米，贸易量约1万亿立方米，其中管网运输为7000亿立方米，海上LNG运输为3200亿立方米。从需求方面看，东北亚地区（日本，韩国和台湾）仍然是最大的消费市场，占全球60%的市场份额。2014年，日本和中国LNG进口量分别为8900万吨和2000万吨，分别较2013年增长200万吨；韩国进口量为3700万吨，同比降低7.5%；由于卢比贬值以及水力发电的增长，2013年印度的LNG进口量同比下降1.7%。从供应方面看，2014年全球LNG贸易供应量为2.46亿吨，其中，出口量排在前五位的国家有卡塔尔、马来西亚、澳大利亚、尼日利亚和印度尼西亚。卡塔尔仍为全球最大的LNG出口国，出口7700万吨，约占全球LNG总供应量的1/3，马来西亚占10.6%，澳大利亚占9.5%。中东仍然是最大的出口地区，市场占有率约为40%，其次是亚太地区的37%。从供给增速来看，2013年，中东和亚太地区同比分别增长3.4%和3.0%，紧随其后的分别为也门、马来西亚和澳大利亚。由于尼日利亚受漏油和偷盗事件等不可抗力因素影响，挪威受技术问题困扰等，导致大西洋盆地的出口总量同比下降9.2%。
　　二、LNG运输船市场的影响因素分析
　　（一）LNG的生产和供应能力
　　LNG供应基本可以满足全球主要LNG消费国和地区的需求，生产供应国仍集中在中东、亚太和非洲三个地区。2012年，全球只有一个天然气液化厂投产运营，四个LNG项目通过了最终投资决定，包括：澳大利亚Ichthys LNG项目和APLNG项目、马来西亚FLNG项目、美国的Sabine Pass LNG项目，共计产能2310万吨。2013年3月，卡塔尔宣布新发现一个海上气田，储量约707.92亿立方米，这是该国近40年来最大的天然气储备发现。借此，未来卡塔尔的LNG出口能力可能获得新的增长；马来西亚有4个在产天然气液化厂、9条生产线，名义产能为2420万吨/年，是全球第二大LNG生产国。出口大量LNG的同时，马来西亚国内天然气消费量也逐年增长，开始建造LNG接收终端以满足国内需求。澳大利亚有7个在建LNG项目，其中3个是煤层气制LNG项目，1个是天然气液化生产系统（FLNG）项目。预计2017年，澳大利亚LNG出口量可达到8600万吨，将超过卡塔尔成为世界第一大LNG出口国。
　　（二）LNG市场需求和进口量
　　由于近年来对天然气需求的强劲增长，尤其是在沿海城市区域，中国已成为全球第三大LNG进口国。随着越来越多的终端产能上线，未来几年中国液化天然气进口量将进一步增加。2015年中国LNG年进口规模达到5000万吨（近650亿立方米）。在2011年福岛核电站核泄漏灾难发生后，日本对于进口天然气的需求出现暴增，2015年日本达到每月773万吨/月的进口峰值。韩国LNG进口量同比下降26%，但总体看，由于韩国政府公开宣布降低对核电的依赖程度，转而提高LNG的使用，因此，韩国LNG进口量有望增长。2015年，印度对天然气的需求为2.9亿立方米/天，但由于工业方面疲软，印度的LNG进口增速将也有所下降。受环境因素的影响、减少碳排放的要求，天然气用于发电、运输燃料得到广泛使用。发展中的亚洲市场，尤其中国和印度的经济发展，预计将增加LNG船的需求，液化天然气的进口设施建设将稳步推进。全球液化天然气消费将继续增加，贸易前景广阔。
　　（三）全球LNG运力情况
　　LNG是目前世界消费增长最快的一次能源，近年来LNG的生产和贸易日趋活跃，成为世界油气工业新的热点。LNG作为天然气的一种，解决了气态天然气不利于远洋运输的难题，越来越多的天然气被液化运往世界各地，这促进了LNG航运业的迅速扩张。LNG运力在2008年达到最高，至2012面缓慢递减，2013年开始回升（见图1）。
　　从LNG运输船拥有方来看：一是卖方拥有船队。世界上主要的油气公司如壳牌，BP、BG和法国燃气公司等都希望参与到LNG产业链的各环节中，也包括LNG运输环节，有利于卖方对过剩无合同产能的运输；二是LNG买方拥有船队。买方拥有船队能降低LNG运输成本，同时按市场需求调控LNG运量，此外还使买方在订立购气合同时处于有利地位；三是航运公司拥有LNG船队。用LNG短期或中期的合同贸易来加快船只使用周期，从而来填补某些项目运力不足的缺口，这些公司的运力对于确保稳定的运输环境非常有利。
　　（四）LNG运价
　　与一般的航运业分析逻辑类似，LNG运价波动趋势主要取决于LNG船队增速和LNG运输需求增速之差。不过，由于LNG海运市场主要由长期合同市场构成，因此运价受到即期市场的影响小于其他几种海运方式（散货、油品和集装箱）。尽管LNG运输市场长期发展前景可期，但对于即期和短期市场上的LNG船船东来说，供大于求的基本面使得2015年LNG运价承压下行。且随着规模经济和技术进步将促使LNG供应成本不断下降，运价将下降。

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