电铜箔产业实施方案

　电铜箔产业实施方案

　新能源汽车市场，三元锂电池大多使用于高端的乘用车市场，而磷酸铁锂电池大多运用于城市客运大巴及专用车市场，在政府的高补贴政策聚焦于续航能力、能量密度等因素时，三元锂电池由于能量密度大，质量轻，速度更快作为了乘用车的主流选择。政府对于新能源汽车补贴大幅退坡且补贴预计在 2021 年-2022 年将全面退出，新能源汽车制造厂商逐步将汽车的设计重心转为降低制造成本、提高续航里程和电池安全以保证品牌本身的竞争力。在这一情况下，磷酸铁锂电池在新能源乘用车上的使用有望进一步提升。根据工信部 2020 年公布最新的第一批与第二批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，磷酸铁锂电池在乘用车市场的占比有一定提升。以 2019 年第四批目录为参考，共有 45 种新推出的纯电动汽车，其中 82%的纯电动车采用三元锂电池，13%为磷酸铁锂电池，而所有混合动力车均采用三元锂电池作为动力电池。2020 年第一、二批推荐目录中，共有 58 种新推出的纯电动车，有 13 种车型采用了磷酸铁锂电池，占比上升至 22.4%，根据 2020年新推出的纯电动车车型目录，使用磷酸锂铁电池的纯电动乘用汽车占比上升。

　全行业实施“由大变强、靠新出强”的发展战略，在产业结构调整、方式转变等方面取得了长足进步，为国民经济和城乡建设的快速发展提供了重要的保障。

　为加快区域产业结构调整和优化升级，依据国家和 xx 省产业发展规划，结合区域产业 xx 年发展情况，制定该规划，请结合实际情况认真贯彻执行。

　一、规划路线

　产业的发展，要以核心领域为切入点，结合自身资源条件，重点积累关键技术，构建衔接有序的产业链条，以此推进行业的有效聚集发展，增强可持续发展动力，并成为服务区域建设的重要节点产业。

　二、原则

　1、加强引导，市场推动。完善法规和标准，规范产业市场主体行为，建立公平的市场环境；综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，激发企业发展的内生动力。

　2、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。

　3、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，

　主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。

　三、产业发展分析

　新能源汽车市场，三元锂电池大多使用于高端的乘用车市场，而磷酸铁锂电池大多运用于城市客运大巴及专用车市场，在政府的高补贴政策聚焦于续航能力、能量密度等因素时，三元锂电池由于能量密度大，质量轻，速度更快作为了乘用车的主流选择。政府对于新能源汽车补贴大幅退坡且补贴预计在 2021 年-2022 年将全面退出，新能源汽车制造厂商逐步将汽车的设计重心转为降低制造成本、提高续航里程和电池安全以保证品牌本身的竞争力。在这一情况下，磷酸铁锂电池在新能源乘用车上的使用有望进一步提升。根据工信部 2020 年公布最新的第一批与第二批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，磷酸铁锂电池在乘用车市场的占比有一定提升。以 2019 年第四批目录为参考，共有 45 种新推出的纯电动汽车，其中 82%的纯电动车采用三元锂电池，13%为磷酸铁锂电池，而所有混合动力车均采用三元锂电池作为动力电池。2020 年第一、二批推荐目录中，共有 58 种新推出的纯电动车，有 13 种车型采用了磷酸铁锂电池，占比上升至 22.4%，根据 2020

　年新推出的纯电动车车型目录，使用磷酸锂铁电池的纯电动乘用汽车占比上升。

　此外，比亚迪最新的核心专利“刀片电池”出现将进一步推动磷酸铁锂电池在纯电动乘用车中的运用。“刀片电池”是通过把电芯宽度无限拉长，厚度做薄，做成 900mm 甚至快 1m 的超长电芯。与传统方形电池相比，呈现“扁平”和“长条”形状，如同“刀片”状。通常而言传统上的电池包需要层层集成——电芯 cell-模组 module-电池包pack 三级，而“刀片电池“采用类似无模组结构电池包，电池包由多个单体电池沿动力电池包的长度 A 方向直接排列，比亚迪减少了电池包中横梁或纵梁的使用，甚至可以不使用横梁或纵梁，通过简化了模组的结构从而提高了电池包的空间利用率，进而提高整个电池包的容量、电压以及续航能力；此外，通过电芯本身也可以提高电池包整体的刚度。

　根据高工锂电资讯，比亚迪的“刀片电池”能够明显的提升体积能量密度，较原有电池系统可提升 30%以上，并且可以节省物料、人工费用等，成本有望降低 30%。

　在新能源汽车市场中，特斯拉开始转用无”钴”电池，比亚迪磷酸铁锂“刀片”电池续航能力和三元电池不相上下，在政府对于新能

　源汽车补贴大幅降低的情况下，预计更多的新能源汽车生产企业将汽车电池的设计目标从满足补贴标准逐步转化为降本增效及提高新能源汽车的安全性，由于磷酸铁锂电池优势明显，因此预计磷酸锂铁电池在乘用车市场的应用在未来可能增长。

　铜箔是锂电池负极集流体的核心材料，而锂电池的生产工艺、成本和最终产品的性能都和正负极集流体也就是铝箔和铜箔的性能有着密切的关系。在锂电池的生产过程中通常将负极浆料涂布在锂电铜箔上，再经过干燥、辊压、分切等工序，从而得到锂电池的负极极片。根据锂电铜箔的产业链，锂电铜箔主要用于锂电池的负极制造，锂电池主要用于新能源汽车、3C 数码以及储能系统。

　根据全球 2014 年-2018 年各终端锂离子电池产量，3C 数码电池和储能电池整体增长量较少，动力电池产量增速最快，从 2014 年的13.8GWH 增长至 2018 年的 107GWh，累计增长 675%，动力电池高增速的主要原因是新能源汽车的高速发展。近年来，全球温室效应日趋显著，世界各国政府均加大对可再生资源的重视程度，在政策大力支持下，全球新能源汽车市场进入快速发展通道。

　新能源汽车通常是指将采用非常规能源作为动力来源的汽车，目前，新能源汽车主要有混合插电动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽

　车、氢发动机汽车几种类型。目前新能源汽车市场主要以纯电动汽车占据主导地位，其余类型的新能源汽车产业化有限。

　电池、电机、电控是纯电力新能源汽车的核心技术，而这三样技术决定着新能源车两个核心指标：续航里程和动力性。其中，电池是电动车最基础和最重要的技术之一，也是目前用于解决里程焦虑、提升电动车性能，降低生产成本等解决电动汽车多项难题的主要突破点。目前上市的高速纯电动车均采用锂离子电池，包括磷酸铁锂、锰酸锂、三元锂电池等等。

　但必须要指出的是，目前不同类型的锂离子电池主要区别为涂在正负极片铝箔及铜箔上的材料不同，比如涂在正极片上的氧化钴锂LiCoO2、氧化锰锂 LiMn2O4、三元化合物 Li（NiCo）O2 和涂在负极片铜箔上的石墨或钛酸锂等，而不管是哪一种类型的锂电池，其正负极均需要使用铝箔及铜箔作为正负极的集流体。锂电铜箔是锂电池生产不可或缺的重要材料。

　由于动力电池的需求持续增加，全球的锂电铜箔产量也呈逐年增长趋势，从 2013 年至 2019 年锂电铜箔产量从 4.6 万吨增长至 17.7 万吨，累计增长率达到 285%，年复合增长率达到 25%以上。随着未来新能源汽车需求的进一步增长，将推动重要原材料锂电铜箔需求上升。

　近年来，随着全球温室效应问题日加严重，各国均出台相应的政策以及法律推动新能源汽车的发展。比如欧洲目前已有多个国家发布了燃油车销售禁令，挪威、荷兰、德国、爱尔兰均宣布分别在 2025 年、2030 年开始全面禁售汽车及柴油车，这一规划在未来近几年将大幅度降低燃油车的销量，而在这一政策环境下，各国的新能源汽车销售量有望迅速增长。

　根据中国、欧盟纯电动汽车的销量，除中国市场 2019 年下半年销量同比出现下滑，主要由于 2018 年相比 2017 年补贴政策退坡有限，同时对于工况续航 400 公里以上新能源汽车的最高补贴额提高至 5 万元，从而拉动了 2018 年下半年的销量，而 2019 年补贴政策相比 2018年退坡度达到约 50%，在相比 2018 年下半年的高基数出现了一定下滑，但近年来纯电动车的销量整体依旧呈迅速上升的趋势，尤其是欧盟国家，由于欧盟针对二氧化碳的排放管理逐步收紧，以及部分欧盟国家计划在 10 年内全面禁止燃油车的销售，欧盟地区纯电动车的销量在2018 年-2019 年每季度均保持了 35%以上的同比增长，2019 年四个季度均比 2018 年同期增长 75%以上，欧盟纯电动车销量增速远超中国市场。

　从销售量而言，欧盟 2019 年 4 季度销量 9.1 万辆，中国达到了 28万辆，欧盟销售额为仅为中国市场的三分之一，于此同时，中国纯电动车的渗透率也是高于欧盟的，根据 2019 年中国及欧盟全年乘用车及纯电动车销量，欧盟纯电动汽车渗透率仅有 1.87%，而中国达到了4.51%，在欧盟乘用车每公里 95g 二氧化碳排放量的规定下，欧洲市场纯电动汽车的销量有望迅速增加推动欧盟市场纯电动车渗透率上升。

　于此同时要指出的是，除禁售以及限制排放，中国、欧盟及部分欧洲国家均设立了关于新能源汽车渗透率的规划目标，例如中国规划新能源汽车的销量占比在 2025 年要达到 25%，和欧盟计划 2030 年销量35%的乘用车为超低排放汽车，但 2019 年中国新能源汽车销量占比仅有 5.6%，欧盟全年超低排放的新能源汽车销量仅占 3.02%，距离规划仍有很远的距离，为实现关于新能源汽车的规划，未来几年新能源汽车的销量将有望大幅度上升。

　根据工信部、发改委及科技部发布的《汽车产业中长期发展规划》，文件明确了对于新能源汽车产业发展规划的要求，到 2020 年我国新能源汽车年产量将达到 200 万辆，2025 年汽车产量达到 3500 万辆，其中新能源汽车占汽车产销 20%以上这一发展目标。在这一发展目标下，中国新能源汽车产量将持续保持高速增长状态。

　此外，由于全球各个国家针对降低碳排放，推广新能源汽车出台了一系列的规划及法令，大量国际车企开始布局于新能源市场并扩大新能源汽车的产品链，试图避免违反相应的法律法规并在新能源汽车市场占据领先地位

　由于在全球蔓延的新型冠状病毒疫情导致全球经济活动强度出现短暂减弱，和宏观经济具有较大关联性的汽车消费不可避免的受到了影响，以中国市场为例，由于疫情及年末的双重影响，新能源汽车在2020 年 1 月和 2 月的销售量分别同比下滑了 51.5%和 71.5%，2 月仅销售了 12908 辆新能源汽车。同时由于新能源汽车、动力电池的生产及复工受疫情防控的影响，2020 年 2 月的动力电池装机量仅有 0.6GWh，同比下滑 73%。目前，由于新冠疫情在欧美地区的流行和蔓延，大批欧洲汽车产业链相关生产厂商决定暂时关闭工厂，这一举措对于汽车供应链有极大影响。当前，部分新能源汽车电池厂商也宣布暂时将美国地区的工厂关停至 4 月 13 日，其中包含了松下、特斯拉、LG 化学和三星 SDI 等主流动力电池生产厂家。工厂的关闭将降低新能源汽车与动力电池的产量，而同时疫情的发展对于欧美地区的消费和经济都有较明显的负面效应，这两大因素都对新能源汽车的需求有较大影响。

　但要指出的是，疫情对于新能源汽车消费的影响大概率为短期影响。目前对中国市场最有参考价值的为非典疫情，由于非典疫情的影响中国 2003 年 4-5 月的汽车消费出现了明显的增速下滑，同比增速从三月 30%+下滑至 10%左右，但这一消费影响随着疫情的好转逐步好转，从 6 月起汽车消费增速恢复至 30%左右增速。因此，随着疫情得到控制和工厂恢复，汽车尤其是新能源汽车的消费逐步恢复为大概率事件。此外，3 月 31 日，国务院召开国务院常务会议确定，为促进汽车消费，将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延续至 2022 年，这一决定将本应在今年年底正式结束的新能源汽车补贴和免征购置税的停止节点从 2020 年 12 月 31 日顺延至 2022 年 12 月 31 日，而新能源汽车购买的补贴及优惠政策的延长两年的决定在一定程度上能够促进新能源汽车和动力电池产业链在疫情后的消费恢复，对于行业长期增长性有积极作用。此外，部分地方政府出台了地方新能源汽车的补贴政策。同时，欧洲地区仍维持对于新能源汽车的较高的购车补贴，例如德国和法国新能源汽车的单车购置补贴在 750-6000 欧元（约合 5937-4.74 万元人民币）不等，同时在德国还能享受免征购置税和 10 年汽车税、部分区域免费停车等福利。而法国对于用于置换较老柴油车新能源汽车

　购买者，可以通过“换车补贴”额外享受 2500-6300 欧元（约合 1.98万-4.99 万元人民币）的补贴等一系列政策。

　此外，回顾欧洲（EU 和 EFTA）2016 年-2019 年纯电动车各季度销售量可以明显发现，欧洲地区新能源汽车的销售旺季集中在三四季度，而欧洲市场的新冠疫情爆发于 3 月初，如果欧洲各国能够在 2-3 个月内将疫情基本控制，预计新能源汽车销量能够在 3 季度开始恢复，即使存在由于宏观经济带来的一定负面影响，有较高购买补贴政策的新能源汽车相比传统燃油车拥有更强的竞争力。

　而欧洲市场汽车在 2020 年 1-2 月的销量变化在一定程度上能够证明新能源汽车在欧洲市场需求长期增长逻辑稳固。2020 年 1 月和 2 月欧洲市场乘用车销量分别下滑了 7.5%和 7.4%，但新能源汽车（包含混合动力和纯电动汽车）的销量分别同比增长了 121%和 111%，其中纯电动车销量分别增长 89%和 88%，达到了 38825 和 39330 辆。在乘用车销量下滑的情况下，新能源汽车销量出现逆势增长显示了新能源汽车需求的高增长性。

　此外，欧洲部分国家汽车 3 月销量由于新冠等负面影响，乘用车销量出现下滑，但新能源汽车销量表现出较为积极的信号，例如法国乘用车销量下滑 72.2%，但新能源汽车在乘用车中的渗透率达到了

　11.7%，法国 2020 年 Q1 新能源乘用车渗透率达到了 9.7%，同比 2019年 1 季度的 2.6%，上升近 4 倍，而挪威市场乘用车 3 月总销量同比下滑 32.3%，但由于新能源汽车市场渗透率上升至 75%，新能源汽车销量仅下滑了 26.7%。新能源汽车在疫情影响下仍较为积极的数据证明了欧洲市场新能源汽车长期增长的逻辑，同时一旦疫情得到控制，汽车销量复苏过程中，新能源汽车相比传统燃油车拥有更快和更大概率恢复的可能性。

　因此，从政府政策的鼓励以及车企在新能源汽车尤其是纯电动车市场的布局，在全球范围内，新能源汽车的需求在近几年都将处于快速增长的状态且持续增长的确定性较强，而锂电铜箔作为纯电动车核心动力来源锂电池的重要原材料，新能源汽车产量的迅速增长将带动锂电铜箔的需求迅速上升。

　据预测，全球新能源汽车的销量将持续增长，以 2018 年为基准，2020 年，2025 年，2030 年新能源汽车的销量（含纯电动侧及混合动力）将达到 475 万辆，1238 万辆和 2253 万辆，而新能源汽车在全球汽车保有量占比在 2030 年占比将达到 30%，达到 13410 万辆。

　2018 年全球锂电铜箔总产量为 14.6 万吨，在新能源汽车销量的拉动下，2020 年锂电铜箔全球需求量将达到 18 万吨，2030 年将达到 66

　万吨，年复合增长率达到 14.27%，在新能源汽车需求持续增长的情况下，作为锂电池关键原材料的锂电铜箔需求在未来 10 年内将持续增长。行业产能结构性过剩，技术革新启动新一轮成长周期。

　铜箔根据厚度不同，可以分为极薄铜箔(≤6μm)、超薄铜箔(6-12μm)、薄铜箔(12-18μm)、常规铜箔(18-90μm)和厚铜箔(>70μm)，其中锂电铜箔主流厚度主要集中于 6μm-8μm。近年来，由于政府补贴退坡、提升新能源汽车性能和增加续航里程等原因，锂电池生产厂商开始逐步采用轻更薄的锂电铜箔，从而有效提升锂电池单体能量密度。

　新能源汽车补贴退坡及政策规划推动锂电池单位能量密度提高。2019 年 3 月 27 日工信部等四部门发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，针对新能源汽车的补贴政策进行进一步修改，在本次修改中退坡幅度明显，且能量密度等标准大幅提高，明确了“扶优扶强”的补贴政策以及“稳步提高新能源汽车动力电池系统能量密度门槛要求，适度提高新能源汽车整车能耗要求，提高纯电动乘用车续驶里程门槛要求。”的补贴政策趋势。

　根据 2019 年 3 月新发布的新能源汽车补贴方案，可以明显发现2019 年补贴相比 2018 补贴下滑明显，同时能量密度及能耗优化标准大多上浮或降低补贴系数，获得较高水平的补贴相比 2018 年更为困难。

　因此，对于新能源汽车行业，提高电池单位能量密度，提高续航里程以尽可能在补贴总体下滑大环境下获取相对较高补贴是维持自身竞争优势的有效方式。

　此外，工信部、发改委、科技部在 2017 年联合发布的《汽车产业中长期发展规划》，其中明确了到 2020 年，动力电池单体能量密度达到 300Wh/kg 以上，力争实现 350Wh/kg，到 2025 年，动力电池系统比能量达到 350Wh/kg 这一锂电池相关规划，参考《电动汽车观察家》整理的 2019 年 10 月国内生产的新能源汽车动力电池单体能量密度，能量密度排名前十产品单体能量密度均值约为 243.22Wh/kg，排名第一的产品单体能量密度为 257.39Wh/kg，距离工信部 300Wh/kg 的规划仍有一定距离。

　根据近期路透社报道，特斯拉与宁德时代即将达成合作协议，特斯拉计划向宁德时代采购“无钴电池”，应用于国产 Model3 车型上，预计从 2020 年 7 月 1 日起正式为特斯拉供给动力电池。钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、磷酸铁锂和镍钴锰三元材料等是目前已经市场化的锂电池正极材料。由于市场规模化生产的电池技术路线主要集中于含“钴”的镍钴锰锂电池以及磷酸铁锂（LFP）电池，因此，特斯拉和宁德时代的采购协议标的显著提高了磷酸铁锂电池的可能性。相比三元锂电池，

　在特斯拉通过全国产化以进一步降低生产成本的规划下，制造成本低是磷酸锂铁电池短期内无法被替代的优势。由于磷酸锂铁电池不需要使用稀有金属钴，国内电池系统成本已经达到 0.6 元/Wh，而三元锂电池的系统成本维持在 1 元/Wh，磷酸铁锂电池的成本优势明显。此外，磷酸铁锂电池还拥有安全性高和循环寿命更长等优点。

　但必须要指出的是，单体能量密度的提升是磷酸铁锂电池最迫切解决的问题之一。多数汽车装载电池的能量密度可以达到 200Wh/kg 以上，预计将有可能在短期内达到 300Wh/kg，而装载的磷酸铁锂电池能量密度通常较小，大多数在 100～150Wh/kg。因而在同样的电池体积下三元锂电池新能源汽车电池的单体能量密度大，续航能力更强。

　考虑到磷酸铁锂电池单体能量密度较低的情况，以现有技术下电池厂商可能采取两种解决方案，一是增加电池的体积利用率，通过减少电池包的构件增加电芯数以增加电池系统能量密度，进一步增加续航能力，例如宁德时代最新的 CTP 专利，将电芯放在整个 PACK 里面直接进行安装，通过套筒进行固定，省掉所有不重要结构的连接来尽可能简化模组，通过减少电池包内的零部件以提高电池包的体积利用率。另一种是降低电芯的单体质量，通过减轻电芯正负极集流体、隔膜材料和电芯包装材料等电芯辅材的质量以增加电池的单体能量密度，或

　者采取两种方案结合对电池性能进行优化。对于锂电铜箔，在这两种改进方法下，第一种方法通过简化电池包结构以增加电池包的体积利用率（降低电池包整体质量），厂商也能够通过使用更多的电芯进一步增加电池的续航能力（维持原油电池包质量），而这一方式有望额外增加作为电芯辅材的锂电铜箔的使用量，第二种方法则会促使电池制造厂商使用更薄更轻的锂电铜箔用于降低电芯的单体能量密度。

　更薄的锂电铜箔能有效增加锂电池单体能量密度和续航里程，6μm 和 5μm 的极薄锂电铜箔能够提升 5.3%和 8.2%的质量能量密度。在保持电池容量不变的情况下降低电池质量能增加单体能量密度，而使用锂电铜箔厚度越小，意味着电池的重量将越轻，单体能量密度就更大。同时，更薄的锂电铜箔能够让负极拥有更小的电阻，从而提升电池的性能，通常情况下，仅采用薄型化的铜箔就可以在不改变其他电池条件的情况下直接提升 3%-5%的电池能量密度和活性材料的用量空间，因此在电芯体积不变的条件下，更薄的铜箔能够增加更多的新能源汽车的续航里程通过测算，在电池容量不变的情况下，将 8μm 的锂电铜箔换为 6μm 和 5μm 的极薄铜箔能有效的降低锂电池的质量，因而分别增加了 5.3%和 8.2%电池质量能量密度，如果采用 4.5μm 的铜

　箔，能量密度有望额外增加 1%。因此，对于采用磷酸锂铁电池的新能源电池生产商对切换使用极薄的铜箔更为迫切。

　从 2016 年我国新能源汽车生产突破 50 万辆，达到 51.7 万辆，而2015 年仅 34.05 万辆，同比增速达到 51.8%，市场对锂电铜箔的需求呈现大幅增长，导致锂电铜箔产品供不应求，市场价格大幅提升，2016 年全年 8μm 铜箔价格调整了 3 次，锂电铜箔市场价格从 2016 年初的 3.6 万元/吨上升至 4.5 万元/吨，而加工成本维持在 2-2.5 万元/吨的水平，使得行业毛利水平迅速攀升。2016 年企业营业收入和净利润分别增长了 316.46%和 206.75%，由于产销量及铜箔加工费的大幅度增长推动企业当期业绩大幅上升。

　由于锂电铜箔的量价齐升带来了未来长期增长的市场预期，大量标准铜箔生产厂商纷纷转产锂电铜箔，而本身是锂电铜箔的厂商也开始投资扩张。大量的转产和公司的投建推动国内锂电铜箔产能出现爆发式增长，2019 年中国锂电铜箔产能达到 28.23 万吨，相比 2015 年增长 527%。

　2018 年我国锂电铜箔产量超过 9 万吨，预计 2019 年中国锂电铜箔产量为 11.62 万吨，未来几年，在新能源汽车产业受国家政策大力支

　持的背景下，动力电池将带动中国锂电铜箔市场保持着高速增长的趋势，预计到 2020 年中国锂电铜箔产量将达 14.85 万吨。

　但要指出的是，国内目前产能过剩属于“结构性产能过剩”，大多数锂电铜箔产能集中于 8μm-12μm 中低端产能，而 6μm 及以下的高端锂电铜箔产能十分有限，在锂电池生产厂商逐步切换使用 6μm 的趋势下，国内高端产能甚至存在产能缺口。

　国内动力锂电池市场较为集中，截至 2018 年 CR3 达到了 66.68%，按照宁德时代 6μm 铜箔使用率达到 9 成计算，截至 2019 年，6μm 的锂电铜箔市场渗透率达到 35%以上，目前比亚迪已经开始转用 6μm 锂电铜箔，且 3-10 位排名的动力电池企业也在加速 6μm 锂电铜箔的应用，预计 6μm 铜箔市场渗透率在 2020 年将大幅增长，与此同时，新能源汽车销量的增长将带动需求上升，6μm 铜箔的需求量迅速增加确定性较强。

　截至 2019 年年底，中国市场约有 4.6 万吨 6μm 及以下产品产能，仅占现有锂电铜箔全部产能的 18.8%，在市场渗透率为 30%的情况下，现阶段供需格局较为宽松，而根据现有各企业投资计划，预计截至2020 年底行业龙头企业将有约 4.1 万吨 6μm 及以下的铜箔产能投产，预计国内极薄锂电铜箔名义产能将达到 9.4 万吨。

　但必须要指出的是，随着 6μm 在锂电池生产厂商的渗透率逐步提高，新能源汽车销量增加带动新需求的产生，6μm 锂电铜箔产能可能存在缺口。一方面 2020 年部分新增产能计划于年底竣工投产（嘉元、诺德、灵宝华鑫产能），且通常需要 3-6 个月调试后才能基本满产，2020 年实际新增产能有限，预计不超过 2.3 万吨，且锂电铜箔通常仅能存放 3-6 个月，无法大量增加库存。

　另一方面，由于新能源销量增加带动新需求出现，一旦 6μm 锂电铜箔市场渗透率达到 60%以上时，产品实际产量将很有可能开始出现缺口，而中国锂电池 CR3 市场份额达到近 66.7%，极薄锂电铜箔出现供不应求为大概率事件，参考 2016 年锂电铜箔在出现供需缺口后加工费大幅上升的情况，产品价格有望进一步上升。

　此外，相对于 8μm 铜箔，6μm 铜箔拥有较高的进入壁垒，一方面由于技术限制目前国内能够批量化生产的企业有限，主要集中于诺德股份、嘉元科技、灵宝华鑫、华威铜箔及超华科技等行业龙头企业，另一方面，极薄锂电铜箔的投产周期较长，限制投产周期的重要原因是极薄铜箔的核心生产器械主要采用新日铁生产的高端阴极辊，而这一市场基本为寡头市场，全球主要产能集中于新日铁，但新日铁产能

　有限且短期内无扩产计划，通常需要 2-3 年的交货周期，因此，极薄锂电铜箔产能无法在短期内迅速扩张。

　现有企业新增产能有限且无法在短期内迅速扩张产量，6μm 及以下锂电铜箔在存在产量缺口的情况下，产品价格有望进一步上升，增厚相关企业业绩。锂电池生产技术改革导致 6μm 及以下锂电铜箔面临产量结构性不足与 2016 年锂电铜箔供不应求局面相似，当期企业业绩变化有良好的参考价值。从 2016 年起，国内新能源汽车生产突破 50万辆，达到 51.7 万辆，市场对于锂电铜箔的需求出现爆炸式的增长，但当期国内铜箔产能主要集中于传统的标准铜箔，锂电铜箔产品供不应求，市场价格大幅上升，价格的增长以及产品的紧缺使得锂电铜箔生产企业当期业绩大幅增加。

　首先，2016-2017 年锂电铜箔持续维持供不应求的状态，产品价格从 2016 年 9 月的 71.6 元/kg 起持续上涨，在 2017 年 9 月达到 96.5 元/kg，价格上涨达到 34.8%，直到 2018 年中部分锂电铜箔新建公司产能释放，铜箔价格才降至 91.5 元/kg，仅下滑 5.2%，2019 年至今，产品价格保持在 89.5 元/kg。因此，产品的价格受供需格局变化影响较大，当产品供不应求时，生产企业具有较强的提价能力

　在 2016 年行业产品供不应求时，业内企业营收及毛利率水平均有较大的增长，两家企业主营业务收入均出现了 15%以上的增长，在这一参考下，当极薄锂电铜箔再次出现产能缺口的情况下，考虑到诺德股份及嘉元在 2020 年均有产能投产，龙头企业锂电铜箔业务在疫情过后有望量价齐升，再次释放业绩弹性。

　四、区位优势分析

　全年地区生产总值增长 xx%。投资、消费、进出口额分别增长 xx%、xx%和 xx%。登记失业率为 xx%。居民消费价格上涨 xx%。落实大规模减税降费政策，一般公共预算收入完成 xx 亿元，下降 xx%（剔除政策性减收影响，可比增长 xx%）。紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，进一步解放思想、整顿作风、优化环境，激发干事创业内生动力，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。主要预期目标是：地区生产总值增长 xx~xx%；固定资产投资增长 xx%左右；城镇和农村居民人均可支配收入与经济增长同步。

　当前时期，国际国内环境继续发生复杂深刻变化，经济社会发展既面临难得的历史机遇，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，必须准确把握、妥善应对，更加奋发有为地开拓发展新境界。

　从外部环境看。当今世界和平与发展的时代主题没有改变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，世界经济在深度调整中曲折复苏，国际环境的不稳定、不确定因素增多。国内经济发展进入新常态，经济长期向好基本面没有改变，新的增长动力正在孕育形成，仍处于可以大有作为的战略机遇期，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。我国经济周期性因素与结构性矛盾并存，特别是供给总量和结构不适应需求总量和结构，加快结构性改革成为紧迫的战略任务。

　从自身发展看。区域正处于蓄势崛起、跨越发展的关键时期和爬坡过坎、转型攻坚的紧要关口，呈现出鲜明的阶段性特征。一是发展机遇前所未有。国家“十三五”规划明确要把城市群作为带动发展的新空间，制定实施新时期促进地区崛起规划，为地区提升在全国发展大局中的地位提供了重大机遇；“一带一路”建设全面展开，国内外

　产业持续梯度转移，为地区新一轮高水平对外开放提供了重大机遇；国家实施创新驱动发展战略、中国制造 2025、“互联网+”行动计划，为我省加快产业转型升级提供了重大机遇；国家深入推进新型城镇化、生态文明建设、脱贫攻坚工程，为地区补齐短板提供了重大机遇。二是发展优势前所未有。三大国家战略规划实施建设成效显著，战略先导优势持续提升；产业集聚区、服务业集群支撑和配套功能不断完善，发展载体优势持续提升；航空网络、高速铁路网、公路网和现代综合交通枢纽格局加速形成，区位交通优势持续提升；工业化、城镇化加速推进，市场规模优势持续提升；人口红利正在向高素质、高技能的人才红利转变，人力资源优势持续提升。三是困难挑战前所未有。主要表现在：经济下行压力大，传统产业拉动力量逐渐减弱消退，新兴产业尚未形成有效支撑，推动新旧产业转换任务艰巨；城镇化水平低仍是制约经济社会发展的主要症结，城市综合承载力和带动力不强，农村基本公共服务保障能力弱，推动城乡发展一体化任务艰巨；自主创新能力弱，高层次人才不足，促进创新的体制架构尚未形成，推动创新驱动发展任务艰巨；资源环境约束加剧，雾霾天气、水污染、土壤污染、农村环境污染等问题严重，推动绿色低碳发展任务艰巨；市场机制不完善，市场活力和内生动力仍需进一步激发，推动经济体制

　改革任务艰巨；贫困人口基数大，且集中在基础设施薄弱、生产要素匮乏的偏远地区，推动脱贫攻坚任务艰巨。

　适应国际经济发展新趋势，积极融入“一带一路”国家战略，以打造高水平开放合作平台为载体，加快实施全方位开放，调整对外贸易结构，提高利用外资水平，发展更高层次的开放型经济。构建全方位开放新格局，成为开放合作的战略高地。

　大力推进重点园区开发开放。配套完善园区公共基础设施和服务功能，着力打造专业化特色优势，加大招商引资力度，形成开放型经济新的增长点。

　五、规划目标

　产业规模稳步增长。到 xx 年产业产值实现 xx 亿元以上，年均增长 xx%。

　产业结构进一步优化。重点产品服务应用比重达到 xx%以上，产业整体质量水平和高端产品供给能力显著增强。

　六、重点任务

　(一)推进产业快速发展

　通过实施分层次产业行动实施方案，进一步健全产业全过程的监管制度，形成闭合的监管体系，为产业监管提供法制保障。科学制定

　每年产业目标责任制考核任务，并加大考核力度，使产业目标任务真正落实到位。

　(二)优化组织结构

　支持优势骨干企业以技术、资本、资源、品牌等为纽带，实施跨地区、跨所有制联合重组，提高产业集中度和要素配置效率。支持中小加工企业发挥机制灵活、贴近市场、专精特新、吸纳就业能力强的优势，加快自主创新，着力发展面向消费市场的产业产品服务。形成个性化发展，大中小企业协调并进的发展格局。

　(三)加强政策引导和促进作用，推动行业健康发展

　根据行业发展的需要，在相关领域制定产业政策，加强引导作用，促进整个产业的结构调整和升级。加强组织领导，建立相关部门参加的协调机制，加强政策衔接，强化部门联动，推动产业的发展。

　(四)提高产业集中度

　支持优势企业跨地区、跨行业、跨所有制实施联合重组，大力整合中小企业，提高产业集中度。培育若干家集研发、设计、生产等于一体的国际化程度较高的大型企业。

　七、措施保障

　(一)开展宣传培训

　充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和现代网络平台，大力开展产业宣传，提高全社会对产业的认知度。组织对产业发展相关政策、法律法规、技术标准、技术应用等多方面培训，提高从业人员专业知识和能力水平，满足产业发展需要。组织规划设计单位开展产业规划竞赛活动。

　(二)规范市场秩序

　营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施，落实知识产权保护制度，打击侵权假冒、以次充好等不良行为，为企业营造良好的生产经营和研发环境。

　加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理，完善产业企业质量信用动态评价和公布制度，建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”，营造“守信激励，失信惩戒”的社会舆论氛围。

　规范行业自律。组建产业联盟，规范行业协会等社团组织行业自律，引导行业诚信经营、履行社会责任。

　(三)深化产业体制改革

　推动产业综合改革试点，形成一批有推广价值的改革成果。加快推进重点领域各项制度改革创新，形成有利于服务经济发展的制度环境，做好产业升级试点的全面推开工作。

　(四)加大金融支撑

　各级金融机构要强化对符合条件的项目龙头企业的信贷支持力度，从授信总量扩大、利率优惠、信贷品种拓展等方面，切实为项目龙头企业提供高质量的配套金融服务。建立健全项目产业化信用担保体系，鼓励有条件的地区建立龙头企业贷款担保基金。优先支持龙头企业上市融资，将具备上市条件的龙头企业纳入重点培育计划，并提供相应的帮助和指导。

　(五)优化产品结构

　着力延伸产业链，提升产业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量，提升产品档次。重点发展多功能产品，支撑战略性新兴产业发展。

　(六)加强督导检查

　有关部门要将本规划落实情况纳入年度工作重点，制定具体实施方案，分年度细化目标任务和工作措施，制定责任清单、目标清单、措施清单，及时帮助协调解决企业转型升级过程中遇到的困难和问题。

　要建立协调、调度、督导和考核机制，加强对各部门工作开展情况进行督导检查。要适时开展规划中期评估，调整完善相关政策。

　 附：重点应用项目

　 —— 重点应用项目：x xx 投资管理公司 x xx 项目

　 一、项目投资单位概况

　（一）项目投资主体

　xx 投资管理公司

　（二）项目负责人

　xxx

　（三）项目单位简介

　公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。

　未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

　公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

　二、项目背景

　与“十二五”相比，当前时期发展环境正在发生重大变化。从总的趋势看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，国际金融危机引发全球增长方式、供需关系和治理结构深刻调整，发达国家在抢占技术优势的同时强化经贸规则主导权，新兴市场国家加快经济发展方式转变和结构性调整，国际产业分工格局加快重构，竞争更加激烈。我国已成为世界第二大经济体，物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，新常态下我国经济进入中高速增长通道，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的转型升级阶段，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动为主的新旧转换时期。地区进入工业化中期

　阶段，结构调整在推动工业化、农业现代化、城镇化发展和形成新的经济增长动力上日益发挥着核心作用，资本、技术、人才成为推动经济增长的主要力量，结构性改革步伐明显加快。从面临机遇看，世界新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我国经济发展方式正在加快转变，消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强，正在孕育形成新的增长动力。经济文化生态三大国家战略平台深入实施，经济转型升级产生巨大需求等政策、市场机遇多重叠加，为我省经济平稳较快增长提供了新空间。从面对挑战看，受国际金融危机的影响，世界经济延续疲弱复苏态势，对我国经济增长带动力减弱，对我省外向型经济发展的不利影响需要努力化解。国内正处在增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期，经济下行形势依然严峻，经济减速、工业品价格下跌、实体企业盈利弱、财政收入增幅下降，经济风险发生概率上升，对我省经济发展的负面传导效应需要努力化解。原材料工业占比高，产业链条短、产品层次低，新能源就地消纳能力弱外送不足，资源和市场两头在外的重化产业面临产能过剩和转型升级的双重压力，传统增长模式不可持续和成本压力风险加大；交通、信息、水利等基础设施滞后的矛盾依然突出；基本公共服务设施薄弱、保障水平低，脱贫攻坚任务繁重；非公经济发展

　缓慢，对外开放程度低，市场主体发育不足；科技创新和成果转化激励机制不完善，创新创业活力不强；高精尖和实用型人才缺乏、引进人才和留住人才难，人才支撑能力较弱，这些困难和矛盾需要下大力气化解。

　把握新一轮科技革命和产业变革潮流，深入实施科教兴市和人才强市战略，全面增强原始创新、集成创新和再创新能力，加快建成具有国际影响力的创新中心。

　（一）推进科技创新格局与国际接轨

　积极融入全球创新网络，构建与国际标准相衔接的科技研发体系、科技人才培养体系、科技成果转化体系和科技创新评价体系，提升在全国乃至全球的科技竞争优势。

　（二）推动科技创新成果与产业接轨

　围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链，着力推动科技成果资本化和产业化。

　（三）推动科技创新生态与市场接轨

　着力完善各项制度和政策安排，构建以市场为主导的科技创新生态，让机构、人才、设备、资金、项目都充分活跃起来，形成推进科技创新发展的强大合力。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　xx 投资管理公司 xx 项目

　（二）项目建设地点

　xx 产业园

　（三）产品及服务方案

　项目主要产品为 xxx，根据市场情况，预计年产值 205598.74 万元。

　（四）项目投资估算

　项目预计总投资 93600.51 万元，其中：固定资产投资 82932.95万元，流动资金 10667.56 万元

　（五）投资效益分析

　项目计划年产值收入 205598.74 万元，净利润 25401.16 万元，综合纳税 13645.81 万元，财务内部收益率 12.85%，全部投资回收期4.12 年。

　（六）项目建设期限和进度

　项目建设期限规划 29 个月。

　该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资 61776.34 万元。

　（七）主要建设内容和规模

　项目总用地面积 139999.86 平方米（折合约 210.00 亩），符合规划建设要求。项目总建筑面积 181999.82 平方米。

　 —— 重点应用项目：x xx 有限公司 x xx 项目

　 一、项目建设单位

　（一）建设单位

　xx 有限公司

　（二）公司基本情况

　公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

　面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

　的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

　公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。

　二、机遇与挑战

　当前时期，和平与发展仍是当今时代主题。世界经济在曲折中复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，新产业、新业态、新模式不断涌现，孕育着新的发展空间和机会。同时，国际和区域经贸规则主导权争夺加剧，发达国家加快实施再工业化和“制造业回归”步伐，新兴经济体开始依靠资源、劳动力等优势吸纳低端制造业，低成本竞争和先进技术竞争将日趋激烈。

　从国内看，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。经济发展进入新常态，呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经

　济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。虽然面临着诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，但经济稳定发展的基本面没有变，具有巨大的韧性、潜力和回旋余地，发展前景仍然广阔。

　当前是重大战略机遇叠加期，关于区域协同发展的战略部署，使区域城市群成为带动发展的主要空间载体，吸引了全国乃至世界的目光，为加快转型、加快发展注入了前所未有的动力和活力，为扩大对外开放、聚集国内外先进要素搭建了更高更大的平台。国家实施创新驱动发展战略，特别是实施“中国制造 2025”“互联网+”行动计划，为加快传统产业改造升级，促进新产业新业态加速成长提供了重要机遇。

　经济社会发展还面临着许多矛盾和挑战，主要表现在：一是发展的质量效益不高，新旧动能转换不快，产能过剩等结构性矛盾突出，科技创新能力不强，全社会研发投入不足，财政收支矛盾加剧，经济下行压力仍然较大，转型升级尤为迫切。二是资源环境约束日益凸显，大气、水污染问题突出，污染治理和生态修复还需付出极大努力。三是改革开放相对滞后，市场在资源配置中的决定性作用尚未充分发挥，对外开放总体水平不高，制约经济社会发展的体制机制障碍亟待破解。

　国际环境复杂多变，全球经济深度调整，竞争与合作相互交织，我国经济发展进入新常态，深化改革和扩大开放步入新阶段，发展既面临重大机遇，也面临前所未有的挑战。

　推动以科技创新为核心的全面创新，系统推进全面创新改革试验，加快促进科技与经济深度融合，不断提高科技进步贡献率，建设全国产业创新中心和国际创新城市。

　（一）建设国家自主创新示范区

　发挥创新政策优势。加强政策统筹和创新，探索科技成果转移转化、科技金融创新、创新人才汇聚、股权和分红激励等体制机制，形成特色鲜明、协调有力、长效管用的创新创业发展政策体系。

　构建特色发展格局。加快建设一区多园，促进各园区转型升级，以产业链、创新链拉动人才链，形成特色产业和专业人才的双重聚集，构建产业集群和创新集群，打造创新主体集聚区、产业发展先导区、转型升级引领区和开放创新示范区。

　强化孵化载体功能。建成涵盖公共技术平台、育成中心、孵化器、加速器、产业化基地的孵化育成体系。整合创新服务资源，打造众创、众包、众扶、众筹支撑平台，促进科技服务企业、专业服务机构和公共服务平台协同发展。

　（二）完善技术创新体系

　突破基础和关键核心技术。聚焦人工智能、量子计算、生命健康等基础前沿领域，推动重大科学发现。实施智能制造、大数据与信息安全、新药创制等重大科技创新专项，攻克一批引领行业发展的关键核心技术。实施大气污染治理、互联网跨界融合创新等重大创新示范工程，加强集成创新与示范应用。

　打造科技小巨人升级版。强化企业创新主体地位，实施领军企业培育、小升高、高端人才引进培养、小壮大、并购双百和企业上市融资六大工程，优化政府公共服务、技术平台服务、科技金融服务和园区服务，实现科技型中小企业能力、规模、服务升...

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