齿轮项目实施方案例文参考

时间：2021-01-08 13:49:01　来源：雅意学习网本文已影响人

　齿轮项目

　实施方案

　泓域咨询

　摘要

　我国是齿轮产销大国，从生产端来看，齿轮制造企业约有 5000 家，规模以上企业 1000 多家，骨干企业 300 多家，其中上市公司有中国高速传动、宁波东力、杭齿前进、双环传动、中大力德和中马传动等。按照齿轮产品的档次来分，高、中、低端产品的比例大约为 25%、35%和 40%；按照生产高、中、低端产品的企业来分，其比例大约为 15%、30%和 55%。总体来说，齿轮行业的整体创新能力在逐步提升，生产产品正处于从中低端向高端转变的过程中。从消费端来看，齿轮主要配用于各种汽车、摩托车、农用车、发电装备、冶金建材装备、工程机械、舰船、轨道交通装备和机器人等。这些装备要求齿轮和齿轮装置的精度、可靠性、传动效率越来越高，使用寿命越来越长。

　该齿轮项目计划总投资 12692.58 万元，其中：固定资产投资 9335.44万元，占项目总投资的 73.55%；流动资金 3357.14 万元，占项目总投资的26.45%。

　达产年营业收入 29371.00 万元，总成本费用 22519.67 万元，税金及附加 250.91 万元，利润总额 6851.33 万元，利税总额 8047.25 万元，税后净利润 5138.50 万元，达产年纳税总额 2908.75 万元；达产年投资利润率53.98%，投资利税率 63.40%，投资回报率 40.48%，全部投资回收期 3.97年，提供就业职位 470 个。

　严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要遵循国家有关相关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪项目产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。

　齿轮是工业设备中重要的基础部件，大部分机械成套设备的传动都是依靠齿轮。齿轮行业基本上由车辆齿轮、工业齿轮和齿轮装备等三部分组成。车辆齿轮产品包括车辆齿轮和车辆变速总成，应用的领域包括各类汽车、摩托车、工程机械、农机和军用车辆等，其中以传统汽车为主，约占车辆齿轮总量 50%；工业齿轮产品包括工业通用、专用、重载齿轮传动产品，应用的领域包括船用、矿山、冶金、航空、电力等；齿轮装备制造业包括齿轮机床、刀具、量具、试验设备、齿轮润滑和密封等，在整个齿轮行业的占比较低。目前，我国有齿轮生产企业 1,000 余家，骨干齿轮企业 300余家。重点企业的产量、销售额占全行业的 75%以上，拥有一大批产值亿元以上的企业，市场竞争充分。就市场需求与生产规模而言，我国已经成为名副其实的世界齿轮制造大国。2010-2014 年我国齿轮行业生产规模持续增长，工业总产量从 68.2 万吨增长到 301.9 万吨，2015 年受经济下滑影响产量有所回落，2016 年再止跌回升上到 274.01 万吨。我国齿轮行业工业总产值从 2010 年的 1,450 亿元增长到 2014 年的 2,245 亿元，累计增长 54.83%，年均增长 13.71%。2015 年略有下滑，总产值为 2,200 亿元,2016 年总产值

　约 2300 亿元，居世界第一位，同比增长 4.5%。国内齿轮市场集中度较低，单个企业占整体市场份额较小，各企业专注于不同的应用领域，目前国内齿轮行业的产品质量、产品设计、工艺开发、制造装备和检测试验等综合技术水平落后。一方面，中低端产品产能过剩，同质化恶性竞争；另一方面，高端产品能力不足，汽车、工程机械、高铁、煤机和机器人减速器等高端齿轮传动装置仍需大量依赖进口。但同时国内企业的创新和研发能力正在不断提高，高端产品的替代效应越来越明显。

　报告主要内容：概述、建设背景、产业调研分析、项目建设规模、项目建设地方案、工程设计、工艺先进性分析、项目环境分析、安全规范管理、建设及运营风险分析、项目节能情况分析、项目进度方案、投资计划方案、经营效益分析、结论等。

　齿轮项目实施方案目录

　第一章

　概述

　第二章

　建设背景

　第三章

　产业调研分析

　第四章

　项目建设规模

　第五章

　项目建设地方案

　第六章

　工程设计

　第七章

　工艺先进性分析

　第八章

　项目环境分析

　第九章

　安全规范管理

　第十章

　建设及运营风险分析

　第十一章

　项目节能情况分析

　第十二章

　项目进度方案

　第十三章

　投资计划方案

　第十四章

　经营效益分析

　第十五章

　项目招投标方案

　第十六章

　结论

　第一章

　概述

　一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 科技公司

　（二）公司简介

　公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。经过 10 余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

　公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞

　争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

　优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

　（三）公司经济效益分析

　上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入 28871.42 万元，同比增长 8.36%（2226.32 万元）。其中，主营业业务齿轮生产及销售收入为25563.55 万元，占营业总收入的 88.54%。

　上年度主要经济指标

　序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计 1

　营业收入

　6063.00

　8084.00

　7506.57

　7217.85

　28871.42

　主营业务收入

　5368.35

　7157.79

　6646.52

　6390.89

　25563.55

　2.1

　齿轮(A)

　1771.55

　2362.07

　2193.35

　2108.99

　8435.97

　2.2

　齿轮(B)

　1234.72

　1646.29

　1528.70

　1469.90

　5879.62

　2.3

　齿轮(C)

　912.62

　1216.82

　1129.91

　1086.45

　4345.80

　2.4

　齿轮(D)

　644.20

　858.94

　797.58

　766.91

　3067.63

　2.5

　齿轮(E)

　429.47

　572.62

　531.72

　511.27

　2045.08

　2.6

　齿轮(F)

　268.42

　357.89

　332.33

　319.54

　1278.18

　2.7

　齿轮(...)

　107.37

　143.16

　132.93

　127.82

　511.27

　其他业务收入

　694.65

　926.20

　860.05

　826.97

　3307.87

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 7160.90 万元，较去年同期相比增长 568.85 万元，增长率 8.63%；实现净利润 5370.67 万元，较去年同期相比增长 1173.70 万元，增长率 27.97%。

　上年度主要经济指标

　项目单位指标完成营业收入

　万元

　28871.42

　完成主营业务收入

　万元

　25563.55

　主营业务收入占比

　 88.54%

　营业收入增长率（同比）

　 8.36%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　2226.32

　利润总额

　万元

　7160.90

　利润总额增长率

　 8.63%

　利润总额增长量

　万元

　568.85

　净利润

　万元

　5370.67

　净利润增长率

　 27.97%

　净利润增长量

　万元

　1173.70

　投资利润率

　 59.38%

　投资回报率

　 44.53%

　财务内部收益率

　 29.81%

　企业总资产

　万元

　25795.08

　流动资产总额占比

　万元

　29.55%

　流动资产总额

　万元

　7623.09

　资产负债率

　 46.32%

　二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 科技公司承办的“齿轮项目”主要从事齿轮项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　齿轮项目选址于某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：齿轮项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　齿轮项目

　齿轮是一种轮缘上有齿，能连续啮合传递运动和动力的机械元件。东汉初年，中国就已经有齿轮出现，晋代发明的水转连磨就是利用齿轮的作用将水轮的动力传递到石磨，而西方国家在公元前三世纪就有关于齿轮的论述。总的来说，人类社会对齿轮的研究和利用早已有之，工业革命以后，随着工业发展对齿轮利用的扩大，齿轮制造行业迅速发展。我国改革开放以来，随着政策限制的减少和市场经济制度的建立，中国现代齿轮行业得到了长久发展。

　齿轮传动装置是由多个齿轮组成的传动机构，利用齿轮的啮合原理，将原动机的转速转换到所需要的转速，并得到相应扭矩。齿轮传动装置是机械装备的重要基础件，与带链、摩擦、液压等传动相比，具有功率范围大、传动效率高、运动平稳、传动比准确、使用寿命长、结构紧凑等一系列特点，其安全、可靠、性价比优越的特点，决定了它在通用机械装备领域中的不可替代性。

　（二）项目选址

　某科技园

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 34377.18 平方米（折合约 51.54 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 76.20%，建筑容积率 1.29，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资产投资强度 181.13 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 34377.18 平方米，建筑物基底占地面积 26195.41 平方米，总建筑面积 44346.56 平方米，其中：规划建设主体工程 28929.12平方米，项目规划绿化面积 2502.35 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 98 台（套），设备购置费 2925.09 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 750682.72 千瓦时，折合 92.26 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 22103.97 立方米，折合 1.89 吨标准煤。

　3、“齿轮项目投资建设项目”，年用电量 750682.72 千瓦时，年总用水量 22103.97 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）94.15 吨标准煤/年。达产年综合节能量 34.82 吨标准煤/年，项目总节能率 22.14%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 12692.58 万元，其中：固定资产投资 9335.44 万元，占项目总投资的 73.55%；流动资金 3357.14 万元，占项目总投资的 26.45%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 29371.00 万元，总成本费用 22519.67 万元，税金及附加 250.91 万元，利润总额 6851.33 万元，利税总额 8047.25 万元，

　税后净利润 5138.50 万元，达产年纳税总额 2908.75 万元；达产年投资利润率 53.98%，投资利税率 63.40%，投资回报率 40.48%，全部投资回收期3.97 年，提供就业职位 470 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某科技园及某科技园齿轮行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某科技园齿轮产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“齿轮项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会提供就业职位 470 个，达产年纳税总额 2908.75 万元，可以促进某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 53.98%，投资利税率 63.40%，全部投资回报率 40.48%，全部投资回收期 3.97 年，固定资产投资回收期 3.97 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要经济指标

　主要经济指标一览表

　序号项目单位指标备注 1

　占地面积

　平方米

　34377.18

　51.54 亩

　1.1

　容积率

　 1.29

　 1.2

　建筑系数

　 76.20%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　181.13

　 1.4

　基底面积

　平方米

　26195.41

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　44346.56

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　2502.35

　绿化率 5.64%

　总投资

　万元

　12692.58

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　9335.44

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　3946.32

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　31.09%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　2925.09

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 23.05%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　2464.03

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 19.41%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 73.55%

　 2.2

　流动资金

　万元

　3357.14

　 2.2.1

　流动资金占比

　 26.45%

　收入

　万元

　29371.00

　总成本

　万元

　22519.67

　利润总额

　万元

　6851.33

　净利润

　万元

　5138.50

　所得税

　万元

　1.29

　增值税

　万元

　945.01

　税金及附加

　万元

　250.91

　纳税总额

　万元

　2908.75

　利税总额

　万元

　8047.25

　投资利润率

　 53.98%

　投资利税率

　 63.40%

　投资回报率

　 40.48%

　回收期

　年

　3.97

　设备数量

　台（套）

　年用电量

　千瓦时

　750682.72

　年用水量

　立方米

　22103.97

　总能耗

　吨标准煤

　94.15

　节能率

　 22.14%

　节能量

　吨标准煤

　34.82

　员工数量

　人

　470

　第二章

　建设背景

　一、齿轮项目背景分析

　把生产端和消费端结合起来看，生产的中低端齿轮产品和部分高端产品能够满足消费端需求，汽车自动变速器、机器人精密减速器、350km/h 以上高铁用齿轮传动装置还不能满足需求，仍大量依赖进口。例如，2017 年进口小轿车等车辆自动变速器和零件就高达 122.6 亿美元。

　我国齿轮行业发展特点主要表现在以下几个方面：一是齿轮产业规模不断扩大，2017 年齿轮产品产值达到 2360 亿元，约占机械通用零部件总产值的 61%，不仅发展成为全球第一，而且在机械基础件细分领域也是规模第一；二是在国家政策和资金的支持下，行业创新能力明显增强，一方面齿轮创新与服务平台建设取得较大成效，一些工程实验室、工程研究中心、国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站等创新平台陆续建成运行，另一方面授权专利量多质优，尤其是发明专利数量明显增多；三是科技成果取得重大突破，2013 年到 2018 年 6年获得 8 项国家科技进步奖和发明奖；四是企业两级分化现象依然严重，虽然“法士特”、“南高齿”和“双环传动”已经分别成为全球重型汽车变速器、风电齿轮箱和汽车与工程机械齿轮的著名品牌，但是还有不少中小企业处于同质化恶性竞争之中。

　近年来，国家发布了一些相关规划，明确要支持齿轮及其他关键基础件的发展，促进了齿轮行业的技术进步和产业发展。例如，国家发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020 年）》，明确关键基础件和通用部件是制造业领域优先发展的技术主题，要重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术；国家《装备制造业调整和振兴规划》提出了坚持发

　展整机与提高基础配套水平相结合，努力实现重大技术装备自主化，带动基础配套产品发展，把重点发展高精度齿轮传动装置作为产业调整和振兴的主要任务之一；工信部发布的《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》，明确重点发展 11 类机械基础件，包括超大型、高参数齿轮及传动装置等基础件；“中国制造2025”五大工程之基石的工业强基工程，在其《工业强基工程实施指南（2016-2020 年）》中明确了高精密减速器“一条龙”应用计划等内容；2016 年工业和信息化部等三部委联合印发的《机器人产业发展规划（2016-2020 年）》，要大力发展高精密减速器等机器人五大关键零部件。

　世界经济从低速调整进入温和增长期：一是发达国家有望缓慢复苏，进入温和上升期，对外部需求会逐渐增加；二是先进新兴市场国家，可能先后进入中上等或者高收入国家；三是后起新兴市场国家可能进入中等收入国家。这三类国家会产生新的供给和需求，给中国带来机遇。另外，以生物、信息、新材料技术、新能源技术为核心的产业技术革命将会催生新的经济增长点，而且四大技术之间的融合会改变世界，同时这次技术革命带来了渗透性影响，形成了新业态、新产品、新商业模式和新产业。

　世界政治格局正在发生深刻变化：一是发达国家再工业化，吸引高端制造不断回流；二是一批中低收入国家利用比较优势吸引中低端制造业向这些国家转移替代；三是人民币汇率贬值，导致资金大量流出国门；四是全球贸易规则可能发生较大变化，中美贸易战已经快到白热化的阶段，如果持续下去，对我国经济的影响将是巨大的。

　一是国家实施创新驱动发展战略，要实现科技创新三步走战略目标：2020 年进入创新型国家行列，2030 年跻身创新型国家前列，2050年建成世界科技创新强国；二是去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板取得阶段性成效；三是大力推进京津冀协同发展、粤港澳大湾区、长三角区域一体化、长江经济带等跨区域发展战略，打造以中心城市为引领的大都市圈，正成为区域发展的突破口；四是“一带一路”战略的重点是互联互通建设，要修路架桥，要建设公路、铁路、航空、港口等交通基础设施，这为汽车、工程机械、建材等产业带来了重大发展机遇，齿轮产品配套需求很大。

　一是劳动力成本持续上升，劳动力不断减少；二是金山银山不如绿水青山，环保压力要求制造业环保改造升级，造成不少企业开工不足；三是实体企业投资收益较低，而且融资难融资贵等问题依然存在；四是原材料成本持续提高，外协加工成本也不断提高。

　齿轮主要为机械装备配套，因此机械工业的经济运行情况对齿轮行业发展具有重要影响。

　2008 年，机械工业增加值增速先升后降，总体运行基本平稳。上半年呈现逐月提升的趋势，由年初 1-2 月的 7%升至 1-6 月的 8.4%，此后增速逐月放缓至年底的 6.3%。年末机械工业增加值增速高于全国工业增加值增速 0.1 个百分点，但低于制造业增加值增速 0.2 个百分点。2018 年，机械工业行业增加至稳中趋缓。

　2018 年机械工业累计实现主营业务收入 21.38 万亿元，同比增长6.05%；实现利润总额 1.45 万亿元，同比增长 2.18%。两项指标虽均实现了同比正增长，但与上年相比，主营业务收入和利润总额增速分别回落了 3.42 和 8.56 个百分点。与全国工业比较，机械工业主营业务收入和利润总额增速低于同期全国工业平均水平 2.46 和 8.15 个百分点。

　2018 年机械工业主要分行业经济运行分化特征明显。作为机械工业第一大分行业的汽车制造业，出现了明显的回落，主营业务收入同比仅增长 2.9%、利润总额同比下降 4.67%，是机械工业主要指标整体回落的主要因素。而其他分行业中，工程机械行业主营业务收入和利润总额均大幅上涨，增幅在 20%左右；石化通用设备制造、重型矿山设

　备制造和机械基础件行业这两项指标的增幅也达到 10%左右；电工电器、机床工具等行业相关指标则基本保持了 5%-8%左右的增幅。

　截至 2018 年末，机械工业重点监测的 64 种主要产品中，产量同比增长的产品有 30 种，占比 47%，比上年减少 17 种；产量同比下降的产品 34 种，占比 53%。其中有 19 种产品产量由上年同比增长转为同比下降，2 种产品产量由上年同比下降转为增长。

　实现产量同比增长的产品有如下特征：一是工程机械类产品在上年高基数的基础上保持增长，挖掘机增速接近 50%，装载机、压实机械、电动叉车产量增长在 15%左右。二是原材料行业生产用相关设备保持增长，金属冶炼设备、起重机械等产量增长 30%左右，水泥专用设备增长10%，矿山专用设备、金属轧制设备产量增长均超过 6%。三是应用面广泛的通用设备和各类零配件类产品普遍增长，风机、阀门、电线电缆、锻件产量增速在 10%左右。

　产量同比下降的产品主要是前些年持续高速增长的农业机械设备、发电设备、汽车以及为汽车配套的发动机与仪表等产品。

　经历了两年多的低迷后，2018 年以来机械工业固定资产投资出现恢复性增长。机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类：通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、仪器仪表制造业、电气机械

　和器材制造业，2018 年固定资产投资同比增速分别为 8.6%、15.4%、3.5%、7.5%和 13.4%。

　据海关统计，2018 年全国机电产品累计实现出口总额 1.46 万亿美元，同比增长 10.6%；其中机械设备出口 4294 亿美元，同比增长12.1%，运输工具出口 1181 亿美元，同比增长 12.7%，仪器仪表出口715 亿美元，同比增长 1.2%。全国机电产品累计进口总额 9656 亿美元，同比增长 13%；其中机械设备进口 2020 亿美元，同比增长 19.1%，运输工具进口 1150 亿美元，同比增长 7.2%，仪器仪表进口 1026 亿美元，同比增长 5.3%。

　市场疲软、需求不足是一段时期以来持续困扰机械行业发展的问题。2018 年全国固定资产投资低位运行，其中设备工器具购置投资仅增长 2.9%，反映出机械产品需求市场总体偏冷的态势。机械工业重点联系企业数据显示，企业订货在经历 2017 年回升向好后，2018 年以来企业累计订货增速呈现波动下行的趋势，一季度至上半年累计订货增幅保持在 8%以上，但此后持续回落，截至年底累计订货同比仅增长0.84%，较上年同期回落近 13 个百分点。

　中国是全球最大的汽车产销国，汽车产业已是中国制造业的重要支柱。中国汽车工业协会的数据显示，2017 年汽车产销分别完成 2902

　万辆和 2888 万辆，同比分别增长 3.2%和 3%；2018 年全年，中国新车产销累计分别完成 2780.92 万辆和 2808.06 万辆，同比分别下降 4.16%和 2.76%，虽然连续十年蝉联全球第一，但销量方面却为 1990 年以来首次年度下降。

　2013 年，中国成为全球最大工业机器人需求市场，截至 2018 年年底，已连续六年蝉联全球最大工业机器人市场。2018 年中国市场新增工业机器人约 15.64 万台，同比增长约 15%。

　2018 年，全国发电新增装机 124.39GW。其中，新增火电装机41.19GW、水电装机 8.54GW、并网风电 21GW、并网太阳能 44.73GW、核电装机 8.84GW。这些发电装备配用增速齿轮箱、减速器等齿轮产品价值约数十亿元。

　2018 年，新增风电并网 20.69GW，累计风电并网 184.69GW，形成了稳步上升的态势。截止到 2018 年底，国内在运核电机组 44 台，合计装机容量 4464.5 万千瓦；在建机组 12 台，合计装机 1342 万千瓦。

　2016 年 7 月由国家发展改革委、交通运输部、铁路总公司联合编制的《中长期铁路网规划》发布。按照此《规划》，到 2020 年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到 15 万千米，其中高速铁路

　3 万千米；到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万千米左右，其中高速铁路 3.8 万千米左右。

　齿轮行业最大的挑战是电驱动带来的挑战，而且随着电驱和数控时代的到来，这种挑战是颠覆性的。这种挑战是电驱动直接替代了齿轮传动，失去了齿轮市场。例如，城市禁摩和电动车的发展使摩托车齿轮市场已经丢失 40%以上；数控机床的发展使机床没有齿轮或齿轮所剩无几；风电机组直驱比例越来越高，目前大约有 30%是直驱机组，省去了增速齿轮箱；低速大转矩永磁电机技术的不断提升和突破甚至可能会让齿轮传动成为历史，因为工业齿轮和车辆齿轮都可以被电驱动所替代。

　从 2017 年齿轮产品进口额和逆差分别高达 160 亿美元和 60 亿美元来看，齿轮行业未来发展空间还较大，未来的增量主要在汽车自动变速器等高端产品国产化替代方面，这种替代大约需要 5～8 年时间。从电驱动的替代趋势来看，齿轮市场将逐步缩小，大约需要 5 年时间这种替代会比较显著。从“一带一路”带来的市场机遇来看，其作用在 2018 年已经显现，未来数年还会增强。从发达国家再工业化和中低收入国家利用比较优势吸引中低端制造业向这些国家转移来看，对齿

　轮行业有一定的消极影响。总之，笔者预计，未来齿轮产品产值先增加后减少，大约 5 年时间达到高点 3200 亿元左右。

　未来齿轮行业的发展趋势：齿轮企业创新向产学研用金协同创新发展，齿轮产品向高精度、高可靠性、长寿命和高功率密度方向发展，齿轮制造向数字化、智能化制造方向发展，齿轮传动向电传动、机电传动和机电液控复合传动方向发展。

　二、齿轮项目建设必要性分析

　齿轮在机械传动中有着重要的作用，在农工业机械领域都有着广泛的应用。目前中国齿轮产品基本分为三类：车辆齿轮、工业通用齿轮和工业专用齿轮。其中车辆齿轮根据不同车辆又可以分为汽车齿轮、摩托车齿轮、农用车齿轮。农机齿轮和工程机械齿轮；工业通用齿轮

　主要是齿轮减、变速箱，包括圆柱齿轮变速箱、圆柱-锥齿轮减速箱等；工业专用齿轮分为高速齿轮、船用齿轮、石油化工机械专用齿轮、建材磨机齿轮等。

　齿轮行业的发展与我国工业建设息息相关，尤其是汽车行业和机械设备制造业随着我国经济发展取得巨大发展成就，拉动了我国齿轮行业下游需求的扩大，带来了齿轮行业规模的整体扩大。根据国家统计局数据来看，2010-2017 年，我国齿轮及齿轮减、变速箱制造行业整体发展较为迅速，行业内规模以上企业销售收入整体提高明显，2010年，我国齿轮行业实现销售收入 989.7 亿元，2017 年达到 1696.0 亿元，年均增长率超过 10%。其中 2012 年和 2016 年受到国家整体经济环境和政策因素的影响，销售收入有所下滑，但行业整体销售规模明显提高。2018 年，我国汽车产量低于预期，对齿轮行业发展带来负面影响，预计 2018 年行业规模增长速度将略有下降

　从具体的产量数据来看，我国齿轮行业在近年产量增速波动较为明显。2010-2014 年，我国齿轮行业产量呈逐年快速增长的趋势，2014年达到 301.9 万吨，为近年来最大值。2015-2017 年齿轮行业产量呈波动变化，主要是国内去落后产能、调整优化产业结构给行业发展带来波动。2015 年产量为 258.2 万吨，同比下降 14.45%；2017 年下降至

　258.0 万吨，同比下降 5.84%。2018 年，受汽车行业影响，车辆齿轮产量可能会有所下滑，但工程机械等行业发展良好，总体来看，预计2018 年齿轮产量会保持低速增长，达到 270 万吨。

　齿轮行业的发展离不开行业相关技术的支撑，同时技术专利的数量也可以在一定程度上反应行业发展情况。我国近年来推进制造业转型升级，加快打造“中国制造”和“中国智造”，推动了我国齿轮行业技术的快速发展。从我国齿轮行业专利申请数量和专利公开数量来看，2011-2017 年，我国齿轮行业专利量实现了快速增长。2017 年，我国齿轮行业专利申请量和专利公开量分别达到 18679 项和 12847 项，较 2016 年均有明显提高。截至 2018 年 12 月 17 日，我国齿轮行业专利申请数量为 11447 项，而专利公开数量达到 29847 项，是 2017 年全年数量的 2.32 倍。

　目前，我国齿轮产品部分技术水平和质量水平已经接近或达到国际先进水平，但是仍有相当部分齿轮与变速器产品在振动噪声与疲劳寿命方面与国际先进水平存在一定差距。国内齿轮行业的技术水平差距主要表现为创新能力偏低、关键装备依靠进口、数控水平偏低、质量控制能力不强、自主创新能力较弱等。

　目前随着我国工业化进程的加快，汽车行业和农业、工程机械对齿轮行业的发展提出来更高的要求，对齿轮产品的承载性、可靠性等多方面的要求也在相应提高。“六高”趋势指：齿轮本身具有的高承载力、高齿面硬度、高精度、高速度、高可靠性、高传动效率，这是齿轮作为传动机械原件本身所必须具备的性能，同时也是不断努力提高的方向；“三化”指在工业现代化要求下，为了满足客户需求同时提高组织生产效率的模块化、小型化和多样化发展趋势；“两低”是指为了符合环保法规政策所产生的低噪声，以及为了提高企业效益的低成本趋势。但是必须要注意的是，低成本是通过提高生产经营效率，取得规模经济效益而达到的，并不是通过偷工减料，生产劣质产品而实现的。

　第三章

　产业调研分析

　一、齿轮行业分析

　齿轮是工业设备中重要的基础部件，大部分机械成套设备的传动都是依靠齿轮。齿轮行业基本上由车辆齿轮、工业齿轮和齿轮装备等三部分组成。车辆齿轮产品包括车辆齿轮和车辆变速总成，应用的领域包括各类汽车、摩托车、工程机械、农机和军用车辆等，其中以传统汽车为主，约占车辆齿轮总量 50%；工业齿轮产品包括工业通用、专用、重载齿轮传动产品，应用的领域包括船用、矿山、冶金、航空、电力等；齿轮装备制造业包括齿轮机床、刀具、量具、试验设备、齿轮润滑和密封等，在整个齿轮行业的占比较低。目前，我国有齿轮生产企业 1,000 余家，骨干齿轮企业 300 余家。重点企业的产量、销售额占全行业的 75%以上，拥有一大批产值亿元以上的企业，市场竞争充分。就市场需求与生产规模而言，我国已经成为名副其实的世界齿轮制造大国。2010-2014 年我国齿轮行业生产规模持续增长，工业总产量从 68.2 万吨增长到 301.9 万吨，2015 年受经济下滑影响产量有所回落，2016 年再止跌回升上到 274.01 万吨。我国齿轮行业工业总产值从2010 年的 1,450 亿元增长到 2014 年的 2,245 亿元，累计增长 54.83%，年均增长 13.71%。2015 年略有下滑，总产值为 2,200 亿元,2016 年总

　产值约 2300 亿元，居世界第一位，同比增长 4.5%。国内齿轮市场集中度较低，单个企业占整体市场份额较小，各企业专注于不同的应用领域，目前国内齿轮行业的产品质量、产品设计、工艺开发、制造装备和检测试验等综合技术水平落后。一方面，中低端产品产能过剩，同质化恶性竞争；另一方面，高端产品能力不足，汽车、工程机械、高铁、煤机和机器人减速器等高端齿轮传动装置仍需大量依赖进口。但同时国内企业的创新和研发能力正在不断提高，高端产品的替代效应越来越明显。

　从产业分布上看，我国齿轮生产企业主要集中在京津冀、大连—沈阳、沪宁杭甬、重庆及郑州—洛阳等地区；从产品种类的重点集中区域来看，汽车自动变速箱齿轮基本被国外企业垄断，大中型汽车手动变速器齿轮集中在长春及重庆，专用、重载、通用齿轮集中在浙江、江苏、重庆、陕西及河南等地。

　汽车行业是整个齿轮市场最大的应用市场。近年来，随着全球整车销量的快速增长，为整车配套的齿轮需求也随之不断扩大，而国际国内车辆保有量的提高也极大地带动售后市场的齿轮产品销售。展望未来，全球汽车产量和保有量仍将持续稳定增长，汽车产业将成为齿轮行业最大的增长点。

　工程机械齿轮约占齿轮市场总量的 7%。目前，我国的工程机械产品产销量及销售额位居世界前茅，中国市场成为北美和欧盟之外最重要的工程机械市场，其中装载机、挖掘机、推土机等部分产品，已经成为世界最大的市场。工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，且下游行业多集中在基础建设、采矿业、房地产业等，产品市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大。2012-2016 年，受经济下滑等因素的影响，我国工程机械行业连年持续下滑，年均复合下降 28%，市场容量萎缩到不足高点的 1/3。2016 年，中国经济运行缓中趋稳，稳中向好，国内生产总值同比增长 6.7%，政府综合运用多种货币政策工具，支持实体经济发展。基础设施投资支撑能力持续提升，固定资产投资同比增长 17.4%。涉及铁路、公路交通运输行业投资保持高位运行且增速放缓，水利建设投资略有下降，城市轨道交通、地下综合管廊、机场、市政道路与桥梁等城市基础设施项目借助 PPP 模式快速增长，加速推进新型城镇化建设，给工程机械提供了较多市场机会，为 2016 年工程机械市场回暖奠定了基础。未来几年，受益于固定资产投资增长和使用寿命已到期设备的淘汰更新，预计中国工程机械市场将实现稳定增长，特别是挖掘机预计增幅较大。国际市场预计会实现小幅增长，增长的区域主要会在美国、印度、产油地

　区、产矿地区、东盟、“一带一路”项目实质开工的地区。工程机械市场的稳定增长，将带动齿轮传动行业市场需求持续增长。

　二、齿轮市场分析预测

　按照产品用途，齿轮行业可以细分为三类：车辆齿轮、工业齿轮及齿轮专用装备；车辆齿轮产品应用的领域包括各类汽车、摩托车、工程机械、农机和军用车辆等；工业齿轮产品应用的领域包括船用、矿山、冶金、航空、电力等；齿轮专用装备主要为齿轮专用机床、刀具等齿轮制造配套设备。

　据国家统计局数据：截至 2014 年底我国齿轮制造行业规模以上企业数量达到 848 家，当中 126 家企业出现亏损，亏损企业亏损金额为8.54 亿元。

　2014 年我国齿轮制造行业规模总资产达到 1265.10 亿元，较上年同期增长 20.4%。行业销售收入为 1584.50 亿元，较上年同期增长21.0%。

　2014 年行业利润总额为 109.44 亿元，较上年同期增长 16.24%；当中上半年我国齿轮制造行业成本费用总额为 1460.84 亿元，销售费用 37.52 亿元，占成本费用总额的 2.57%；管理费用 74.51 亿元，占成本费用总额的 5.10%；财务费用 19.11 亿元，占成本费用总额的 1.31%。

　第四章

　项目建设规模

　一、产品规划

　项目主要产品为齿轮，根据市场情况，预计年产值 29371.00 万元。

　进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 34377.18 平方米（折合约 51.54 亩），其中：净用地面积 34377.18 平方米（红线范围折合约 51.54 亩）。项目规划总建筑面积 44346.56 平方米，其中：规划建设主体工程 28929.12 平方米，计容建筑面积 44346.56 平方米；预计建筑工程投资 3946.32 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 98 台（套），设备购置费 2925.09 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 12692.58 万元；预计年实现营业收入 29371.00 万元。

　第五章

　项目建设地方案

　一、项目选址原则

　场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

　二、项目选址

　该项目选址位于某科技园。

　园区是 1999 月被省政府批准的省级园区。园区规划面积 15 平方公里。全区工业企业 300 家，其中“三资”企业 65 家，骨干企业 20 家，工业总产值 80 亿元，比上年增长 11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位，2016 年利用外资 6000 万元，今年到位境外资金 8500 万元，建成和正在建设的合资项目 25 个。“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入，推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革，加快新旧动能转换步伐，降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关，不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合，还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统，以应用促发展，加强集成创新和协同创新。

　三、建设条件分析

　项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了 ISO9000 质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

　四、用地控制指标

　投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》

　（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 76.20%，建筑容积率 1.29，建设区域绿化覆盖率 5.64%，固定资产投资强度 181.13 万元/亩。

　土建工程投资一览表

　序号项目占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　主体生产工程

　18520.15

　28929.12

　2831.78

　1.1

　主要生产车间

　11112.09

　17357.47

　1755.70

　1.2

　辅助生产车间

　5926.45

　9257.32

　906.17

　1.3

　其他生产车间

　1481.61

　1677.89

　169.91

　仓储工程

　3929.31

　10021.34

　713.42

　2.1

　成品贮存

　982.33

　2505.34

　178.35

　2.2

　原料仓储

　2043.24

　5211.10

　370.98

　2.3

　辅助材料仓库

　903.74

　2304.91

　164.09

　供配电工程

　209.56

　16.78

　3.1

　供配电室

　209.56

　16.78

　给排水工程

　241.00

　15.01

　4.1

　给排水

　241.00

　15.01

　服务性工程

　2488.56

　177.16

　5.1

　办公用房

　1231.71

　91.51

　5.2

　生活服务

　1256.85

　93.01

　消...

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