高盛国际金融投资集团 高盛如何一步步套住欧洲?
时间：2020-02-20 10:28:01 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
面对欧债危机，欧盟两大巨头――德法都hold不住了。法国《费加罗》报干脆说：“以外部的眼光来看，欧元区现在就像是一个疯人院。”德国总理默克尔也说：“这是欧洲在二战之后面临的最艰难之时刻。”
德国期望什么？欧洲一体化，因为出口大国德国可以从统一的市场和有利的汇率中得利。可是，恰恰是一体化导致了欧洲今天的危机，正是因为那个汇率，希腊和意大利才可以不断发行债务来借钱，最终无法承受。
被债务危机逼走的希腊总理帕潘德里欧，曾经做过多年欧洲央行的副总裁，同时还在美国哈佛大学的肯尼迪政府学院任教。与帕潘德里欧一同被债务危机逼走的还有意大利总理贝卢斯科尼，接替他的是马里奥・蒙蒂，这家伙曾经是美国高盛投资的国际事务顾问。
沿着蒙蒂排下去，名单可以很长，上面所有的人都写着同一个背景资料：他们来自高盛。有人说，这就是欧洲脱离债务危机的代价，先要被高盛“接管”。
高盛如何坑希腊
与蒙蒂一样新上台的欧洲央行行长马里奥・德拉吉，也曾经是高盛欧洲分部的副总裁，他执掌意大利国家银行期间，使之成为世界上负债最高的国家银行之一。也就是说，“帮忙”意大利筑起债务危机的是他，现在上台来解决问题的又是他，这难道没有问题吗？
另一端，高盛与希腊的纠葛也由来已久。尽管无法求证希腊的债务每一笔都与高盛有关，当然也不会都有关。但“高盛帮助希腊混入欧元区”故事已经为媒体广为传播。
今年10月28日，法国总统萨科齐在接受媒体采访时说：“当年让希腊加入欧元区是一个错误，该国在经济上并没有做好准备，如果希腊破产，会产生多米诺骨牌效应，整个欧元区面临着崩盘的危险。”那么，是谁推并未准备好的希腊混入了欧元区？是高盛。
2001年，希腊正在为两个数字发愁。因为欧元区有着明确的要求：成员国的预算赤字不能超过国内生产总值的3%，负债率要低于60%。这时，高盛出马了，他们为希腊政府设计了一种叫做“货币掉期交易”的东西，在希腊货币与欧元互换的时候，帮忙希腊通过发行债务来换回更多的欧元，但是在合法的前提下，这些账务却不需要记入希腊的主权债务，所以账面就充裕了，也可以完成加入欧元区的各项数字指标了，外界称高盛这个行为是“影子业务”，高盛总共帮忙希腊以此方法借到了数十亿美元。
钱是有了，但债却欠下了，而且不断翻番。这就是为什么，帕潘德里欧在2010年10月上任希腊总理之后发现，自己接手的国库“亏空巨大”，负债率占国内生产总值的113%，政府把支付债务利息的时间都推到了2037年，可还是没能躲过债务危机的爆发。
而对于高盛来说，帮忙希腊混入欧元区是个不错的项目，因为高盛赚了将近3亿美元。今日的欧洲央行行长德拉吉，当时恰恰是此事的“主谋”，为了说服希腊政府听从这个计策，顺利加入欧元区（也是顺利地让高盛赚到钱），德拉吉特意从美国把高盛衍生品部门的希腊裔人安提格尼调往希腊，去游说家乡人。
高盛帮完忙、收完钱，走掉了。希腊人起初还沉浸在赶上欧洲一体化快车的兴奋当中，可是当帕潘德里欧发现问题时，却已无法脱身了。高盛好像一个房地产中介，他会积极地推荐你买房或是卖房，在你手头不宽裕时还可以帮忙联系高利贷，可一旦交易完成，它就会拿着中介费走人，房价涨跌与他无关了。
故事还没完。高盛的过人之处就在于，它在坑过一次希腊之后，又重新登门了。
2009年11月和2010年初，高盛首席运营官科恩两次访问希腊，他向希腊政府主动请缨，说自己可以作为代表，去向中国推销希腊的国债。此前，高盛还劝说中国银行和中投（中国投资有限责任公司）入股希腊的国家银行。
希腊终于在高盛的不断鼓动下，在“债台高筑”的不归路上越走越远了。而在明知道希腊债台高筑很可能无力偿还的情况下，还拉中国下水，高盛的葫芦里卖的什么药？
高盛的意大利？
和希腊相比，意大利的情况也很糟。2007年，欧盟委员会意大利的债务风险和德法一样，“保持在可控的范围内”；2008年，意大利被夸赞是执行《里斯本改革条约》（旨在增强欧盟的国际影响力和竞争力）最好的国家；2009年，还说意大利是在创造就业方面做得最好的国家。在听过了这么多的漂亮话之后，意大利人发现，自己的国家已经欠了一屁股债，面临破产。
更让意大利人气愤的是，他们发现了一个小秘密：原来意大利这个国家其实是高盛的产业。意大利前总理普罗迪是高盛的高官出身，前财政部长托诺尼也是。时间退回到1995年，老贝当时还是总理，他看中了经济学家马里奥・蒙蒂，任命他为欧盟委员会委员。
因为蒙蒂在欧盟委员会负责欧元区范围的市场，而且侧重于欧元区机构的竞争事务。他的决定可以左右高盛的收购、并购交易，也可以极大地影响高盛的银行家为这类交易提供资金。而且，蒙蒂还成为意大利财政部银行与金融系统委员会主席，这个委员会肩负制定国家金融政策的责任。
身居如此要职，蒙蒂在高盛眼中自然大大加分。同年，高盛就向蒙蒂抛出了橄榄枝，邀请他加盟，头衔是国际顾问，其实就是说客，负责去游说那些与高盛有业务往来关系的政客和名人。
应该说明的是，高盛不仅仅通过衍生品交易来帮忙希腊进入欧元区，意大利也是这个发明的受益者，在高盛的帮助下得以美化了自己国家的资产负债表，顺利地进入欧元区。但此后，那些债务就逐年增加，直到崩塌。
所以，贝卢斯科尼所掌控的《米兰日报》总编辑就说：“这是这帮犯罪集团给我们带来了这场金融危机，现在的感觉是让纵火犯去灭火。”但无论如何，“纵火犯”蒙蒂如今坐在了意大利总理的位置上，而当年提拔他担任欧盟委员会委员的总理老贝，却被挤下了台。
“各国政府并非统治者，高盛才是世界的主人。”一位交易员调侃道，“经济危机就像是癌症一样，当你意识到它的存在，为时已晚。”英国《独立报》则干脆把高盛比喻为一只牢牢吸附住欧洲各国的“吸血乌贼”。
遍布欧洲的“高盛门徒”
除了希腊和意大利之外，高盛的门徒还遍布欧洲各国，连欧元区的两大巨头德法也未能幸免。
刚刚在11月16日辞职的国际货币基金组织（IMF）欧洲部主管、法国人安东尼奥・布尔吉就是高盛的国际副主席；曾经帮忙创立欧元的前欧洲央行及德国央行管理层成员、德国人奥特玛・伊辛，是像蒙蒂一样的高盛顾问；曾经担任爱尔兰总检察长和欧盟竞争委员会委员、爱尔兰人彼得・萨德尔兰德，是高盛国际的非执行董事。他还曾经是苏格兰皇家银行的非执行董事，在欧盟救助爱尔兰时，他就大力提倡放宽贷款的条件，果然，欧盟在今年夏天下调了援助爱尔兰贷款的利率，说明他的话在欧盟内部还是非常具有影响力的。
而代替希腊总理帕潘德里欧上任的新总理帕季莫斯虽然不是高盛的门徒，但高盛为希腊隐瞒债务以混入欧元区的时候，他恰恰是希腊央行的行长，怎会不知情呢？
而此刻，与欧洲国家的焦虑甚至崩溃不同，高盛却显得气定神闲，高盛反驳德国总理默克尔的“最危急时刻论”，认为债务货币化并不会导致通胀，比如日本就没有，可是日本长达10余年的经济不景气已经是人尽皆知的事实，难道高盛希望欧洲也像日本一样成为与美元竞争的失败者吗？
有经济学家评论说，德国人对于通胀的敏感几乎是天生的，或许是因为一战后的通胀与经济萧条直接导致了希特勒的上台，德国人对这个太恐惧了。所以，德国政府对于当今欧洲债务危机的延续是无法容忍的。
“德国人正要求立刻修改欧元区条约以使得国家可以离开欧元区。最终，德国可能会离开。”逃离欧元区的德国，能否成为唯一逃脱高盛门徒控制的国家呢？
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