中国医药制造业SCP范式分析
时间：2021-01-25 00:03:55 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
摘要：改革开放以来，医药产业迅猛发展，是我国发展最快的产业之一。医药制药业的发展呈现规模化、集中化的趋势，且近年来始终保持着增长势头。但是我国医药制造产业的发展还存在许多问题，有较大的提升空间。因此，本文运用现代产业组织理论中的市场结构、市场行为、市场绩效分析法（SCP范式）对我国制药业进行探讨，得出部分结论并提出相应对策建议。
关键词：SCP范式医药制造业市场结构市场绩效市场行为
一、引言
改革开放以来，人们生活水平不断提高，对自身健康的重视程度也在不断提升。近年来，我国医疗卫生费用支出逐年提高，医药行业一直保持较快的增长速度。但是目前我国医药制造业仍然存在着一定的问题，市场集中度低，企业规模小、数量多，仿制药多，产品创新性差等，仍有较大发展空间。本文以产业经济学中的SCP范式研究当前中国医药制造业的市场结构（Structure）、市场行为（Conduct）和市场绩效（Performance）。根据实证分析得出医药制造业相关结论，并提出相应的医药制造业发展建议。
二、发展现状
改革开放以来，我国人口总数持续增长，人口老龄化和城镇化的速度加快，医疗体制改革深入，医药行业有了足够的发展，主要体现在：（1）市场规模：15年全国医药工业累计实现总产值25，537.1亿元，占GDP的比重达4.23%；（2）利润水平：2016年上半年，医药工业规模以上企业实现主营业务收入1.364万亿元，同比增长10.14%，15年医药工业销售收入达2.67万亿元，复合增长率15.3%；整体上，15年医药工业毛利率达28.1%，销售利润率达10.1%（3）终端市场：15年国内药品终端市场规模达到1.383万亿元，10年至15年复合增长率15.41%。
15年，我国医药制造业企业达到7116个，实现营业收入2.55万亿元，同比增长9.10%，较2014年12.94%的增速下滑3.84个百分点，利润总额0.263万亿元，同比增长12.90%。根据中商产业研究院数据显示，截止16年10月我国医药制造业主营业收入为2.235万亿元，同比增长9.7%，利润总额为0.236万亿元，增长15.5%。整体上说，目前我国医药制造业维持“一降一升”趋势，即营业收入增速下滑，利润规模增速小幅提高。
三、SCP范式分析
（一）市場结构
（1）市场集中度：市场集中度包括绝对集中度和相对集中度，绝对集中度是最简单常用的方法，能反映产业集中状况，是衡量市场竞争程度的重要标志，显示市场的垄断和竞争程度。因此本文选择绝对集中度（CRn）对医药制造业市场集中度进行分析，其计算公式如下：
（表示销售收入，n表示前n家企业，N表示行业中所有企业）
根据行业数据以及相关企业年报计算2011年到2015年5年医药制造业的CR4和CR8，得到如下数据：
按照贝恩法可知，目前我国医药制造业的CR4<30%，CR8<40%，属于集中度低、行业发展不成熟的竞争型市场。从医药制造业整体发展趋势来看，在未来几年中，医药制造行业的市场集中度不会有过大的变化，行业将会在较长的时间范围内维持竞争状态。
（2）进入和退出壁垒。规模经济壁垒：根据日本学家植草益对规模经济壁垒的分类标准，规模市场比重的公式为：（S为总产量，N为行业内企业数。）2015年我国共有7116家医药制造业，d=1/7116=0.014%<5%，所以我国医药制造业属于低规模经济壁垒的产业，基本不存在规模经济壁垒。技术壁垒：目前，我国医药制造业产品研发和生产技术难度大，产品对生产设备要求高且工艺路线复杂，对生产环境要求严格。而我国大多数企业仍停留在仿制药的竞争上，缺少研发上的创新突破，因此我国医药行业的技术壁垒较低。沉淀壁垒：沉淀壁垒主要由资产专用性造成。医药制造业属于资产高投入产业，资产专用性较强，流动性较差，使医药制造业亏损企业无法及时撤资，资源无法有序流动，造成资源闲置浪费，行沉淀壁垒高。政策法规壁垒：近两年来政府推出较多政策法规约束医药制造业企业市场行为。15年，国务院和国家卫计委发布药采新规，要求分类采购、分组竞价等，并统一招标采购药品时间。发改委取消绝大部分药品政府定价，由市场竞争形成药品实际交易价格。16年，医改全面推进公立医院药品集中采购，建立药品出厂价格信息可追溯机制等。行业法律法规不断完善，进入退出有法可循，且同时，某些政府会出于政绩需要阻止医药企业退出，因此在一定程度上增加了退出壁垒。
（二）市场行为
（1）定价策略：通过市场结构分析，我国医药制造产业属于竞争激烈产业，横向合谋不易产生。但是，目前医药市场体系尚未完善，信息不对称、药品渠道不畅通等使企业选择高定价高让利的营销手段，造成药价虚高的现象，产生产销纵向合谋的定价机制。
（2）广告行为：医药制造企业的广告投放一直较多，近年来始终保持整体快速增长趋势，2015年上半年广告投放主Top10共投放331.89亿元，药品广告投放占比55%，同比增长8.5%。由于受众对电视媒体信赖度最高，因此企业多选择此类渠道。而医药电商由于政策限制、缺乏及时性等原因尚未发展良好，因此投放较少。但是医药电商发展是必然趋势，所以几年来搜索、导航和联盟网站上的投放有所增加。
（3）兼并行为：我国医药行业企业数量多规模小，缺乏扩张能力。处于扩张企业规模、提升利润、满足经营需求的目的以及近年来的政策改革，医药制造企业并购整合不断展开，2015年上半年，以化药中药生产为主的制药企业并购案就高达47起。
（三）市场绩效
（1）盈利能力：本文利用净利润（万亿元）和资产报酬率表示医药制造业的盈利能力：
近五年来，医药制造业的净利润呈增加态势。15年的净利润是06年的7.81倍，资产报酬率较平缓，但相较于06-10年有较大增长，表明医药制造业盈利能力处于总体上升趋势，绩效不断改善。
