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    郑州零担物流市场调查报告(二)--企业篇

    时间:2021-03-03 13:30:49 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

      2020 年郑州零担物流市场调查报告(企业篇)

     之 27 家物流 PK

     看点:

     河南省网点超过 100 个有 27 家 企业,网点总数达到 7066 个,这27 家物流企业中,谁的实力更强呢? ❶ 宇鑫全国布点最多,鸿泰、豪翔全国布点最广; ❷ 24 家企业超 60%精力花在省内网络搭建上,宇鑫、巨洋方圆、鸿泰在省内旗鼓相当; ❸ 汇力布网速度最快,两年开 140 个网点。

     怎么判断一个企业的竞争力?营收、发车量、发货量、车辆数、网点数、线路数、员工数……?是这些有具体数字的指标,还是“客户体验”这种无形指标? 一个企业的竞争力,肯定不是由几个指标决定的,它是一个综合结果。

     先来看一个数据:

     447 家企业中,网点总数超过 100 个的企业有 27 家,也就是前文提到的 27 家,这 27 家企业在全国一共布局了 7066 个网点,在河南省布局了 4991 个网点,在郑州布局了 1931 个网点。接下来,

     我们从不同维度分析这 27 家头部企业的竞争力。

     一、从广度看各家在全国的竞争力 无网络不零担。零担企业都希望能织起一张网,无论是全国网络,还是区域网络,都有自身的价值,而网络则是由一个个网点串联起来的。所以,从某种程度来说,网点的多寡代表着一个企业的实力。

     ❶ ❶ 宇鑫物流全国布点最多 从网点总量来看:

     宇鑫物流在全国设有 1563 个网点,遥遥领先于其他 26 家;

     巨洋方圆、鸿泰物流分别以 379、370 位列二三位,彼此不分伯仲。

     这三家企业其实是三种不同典型:

     宇鑫物流布局的是全国网络,现已布局 17 个省 67 个市。而且它的布局特点是先深度后广度,也就是先把一个省份做透再开下一个省份。

     鸿泰物流是省内网络+省际专线,目前已经覆盖 30 个省 99 个市。据了解,鸿泰是从省际线起家的,后来才发力省内网络,但省内网点已经占比 75.54%。

     巨洋方圆就是典型的省内网络了,河南省网点占比高达 90.24%,省外才布局了 6 个省 12 个市。

     ❷ ❷ 鸿泰、豪翔全国布点最广

     从网点分布区域来看,鸿泰、豪翔覆盖区域最广,分别在 30 个省都设有网点;天河汇海覆盖 25 个省,腾达、黑豹分别覆盖 22 个省。

     鸿泰和豪翔这两家企业很像,都成立于 2005 年、都覆盖 30 个省、省内网点占比都在 70%以上、都是省内网络+省际专线,也都是先拓展省际后发力省内。

     天河汇海成立于 2013 年,覆盖 25 个省 87 个市,2017 年 6 月搬迁新园区后,在园区内联合开设三十多条省外直达线路,覆盖全国 90%以上的地区,省内线路覆盖 98%以上,基本上实现分理处不出园区可以发全国省内外货物。

     腾达和黑豹虽然都覆盖 22 个省,但触达的市区数量还是有些微差别,不过,两家企业都在持续开线设点中。和鸿泰和豪翔一样,腾达和黑豹也是先耕耘省际再拓展省内。

     另外,还有一家企业虽然没有排在前三,但覆盖的省份却已达 33 个,那就是壹米滴答·甲乙丙丁物流。“网络众筹、运力众包”是壹米滴答的运营模式,所以即使甲乙丙丁自身的网络没有触达其他省份,但通过壹米滴答其他成员企业就可以做到货通全国。

     二、从密度看各家在河南的竞争力 “省内网络发达”是河南物流行业的一个非常显著的特点。而很大程度上,这个显著特点是由这 27 家企业造成的。

     郑州本土企业在河南一共设有 5807 个网点,其中 4991 个属于这 27家企业。也就是说,其他 420 家企业才占 14%。

     我们来看下他们在河南省内的竞争力。

     ❶ ❶ 24 家企业超 60%精力花在省内网络搭建上 如下图,省内网点分布低于 60%的只有远航、凯瑞、宇鑫三家企业,其他均在 60%以上,汇力、泓源甚至高于 99%。也可以说,24 家企业把 60%以上的精力花在了省内网络的搭建上。

     宇鑫就不多说了,搭建的是全国网络。凯瑞和远航是典型的哑铃专线,在线路两端布局相当,看数据就一目了然了。

     ▷ 凯瑞:河北有 99 个点、河南有 103 个点; ▷ 远航:山西有 56 个点、河南有 78 个点。

     ❷ ❷ 宇鑫、巨洋方圆、鸿泰在“省内”旗鼓相当 在河南,宇鑫布点最密,其次是巨洋方圆,排在第三的是鸿泰,三家企业在河南共布局 975 个网点,占比 19.5%。

      在郑州,巨洋方圆布点最密,其次是鸿泰,宇鑫位列第三,三家企业在郑州共布局了 422 个网点,占比 21.8%。

     货在哪,点就开在哪——这是门店选址的一个重要原则。在郑州,货源主要集中在二七区和管城区。

     在两个地方,巨洋方圆有 62 个点,鸿泰有 59 个点,宇鑫有 42 个点,三家加起来占比 23.8%。

     从上面三组数据来看,宇鑫、巨洋方圆、鸿泰在“省内”的实力旗鼓相当。关于省外实力前文也有提到,在此不再赘述。

     郑州就那么大,货也就那么多,可谓僧多粥少。你多吃一口,就有人少吃一口。如果再加上外省企业在郑州的耕耘,市场竞争有多激烈可想而知。

     三、从发展速度看各家的竞争力 物流是一个低门槛的行业,租个档口买辆车你就可以开业;物流也是一个包容的行业,它不看你的出身,也不看你曾经取得的成绩,只看你现在的努力与创造。

     “后来者居上”比比皆是。德邦是后来者,用标准化超越了当时的老大华宇;安能是后来者,通过加盟几年时间就晋升为榜眼。

     郑州的这 27 家企业中,既有经营 28 年之久的老牌企业长通物流,也有成立于 2016 年的年轻企业汇力物流,但现在他们在河南省内的网点布局却相差无几。

     所以,不是早进入就有竞争力,晚进入就没有机会。

     如上图:成立五年内的企业有 7 家,下面我们从布网速度看看这 7家企业的发展情况。

     汇力是布网速度最快的,2 年 140 个网点,平均每年开 70 个;第二快的是阿拉丁,3 年 153 个网点,平均每年开 51 个;第三快的是天河汇海,5 年 252 个网点,平均每年开 50 个。

     如果不考虑成立年限,甲乙丙丁的发展速度也是相当快,尤其是加入壹米滴答之后,据说每天都有新门店开张。

     2020 年郑州零担物流市场调查报告系列(总结)

     我们从三个维度——线路、网点、企业,分析了郑州物流市场现状。每个维度的看点如下:

     NO.1《线路篇》 ❶ 省际线路有 1864 条,覆盖除港澳台外的 30 个省、267 个市、621个县,可见郑州物流市场的发达程度; ❷ 370 家企业发省际线路,平均每家企业 5 条线路,超过 2/3 的企业在平均线以下,小、散的现状获得验证; ❸ 38 家企业同时发往西安市,仅为郑州本土出发的企业,体现了激烈的竞争程度。

     NO.2《网点篇》 ❶ 河南省网点超过 100 个有 26 家企业,网点总数达到 4818 个。相当于 25%的企业拥有 92%的网点,10 个网点中有 9 个属于这 26家。

     ❷ 河南省的所有网络企业均未设立省内二级分拨,网点直接对接郑州分拨,每天往返,朝发夕至。河南省除郑州市外的 3254 个网点,即相当于从郑州发出的 3254 条每天往返省内专线。

     ❸ 每天有 363 个网点往返直达 198 个乡/镇。

     NO.3《企业篇》 ❶ 宇鑫全国布点最多,鸿泰、豪翔全国布点最广; ❷ 24 家企业超 60%精力花在省内网络搭建上,宇鑫、巨洋方圆、鸿泰在省内旗鼓相当; ❸ 汇力布网速度最快,两年开 140 个网点。

     希望以上信息能够给物流快递同行,行业创业者、经营者在经营管理上有所启示,点击下载,收藏备用是您给予笔者最大的支持和持续输入优质文章的最大动力。

      笔者:

     2020.9.15

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