卫宁软件:医疗卫生信息化时代领先企业

时间：2021-01-19 12:04:27　来源：雅意学习网本文已影响人

　　投资要点：
　　1、医疗卫生行业信息化投资规模持续扩大；
　　2、产品线齐全、实力雄厚的整体方案解决商；
　　3、产品结构不断优化，毛利率持续增长。
　　
　　即将登陆创业板的上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“卫宁软件”，300253）是一家专注于医疗卫生行业信息化业务的领先企业。公司主要从事医疗软件研究开发、销售与技术服务，面向各类医疗卫生机构的信息化市场。公司在2009年国内医疗卫生行业IT解决方案市场中市场占有率位列同行业第一名。
　　得益于我国医疗卫生行业的快速发展，凭借公司领先的技术和产品，公司的规模和盈利能力得到快速增长。2008-2010年净利润分别为1701.87万元、2616.26万元、3534.65万元，年均复合增长率为44.12%。
　　
　　受益医疗卫生信息化发展
　　公司是一家以医疗卫生领域应用软件的研究开发、销售和技术服务为主，并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案的软件企业，产品主要应用于医院、卫生院、社区卫生服务中心等各种医疗卫生机构。我国仍处于医疗卫生信息化建设的投入期，市场规模持续扩大，根据IDC的研究，2009年中国医疗卫生行业IT解决方案的市场规模为20.3亿元，较2008年增长23.7%，预计2014年将达到66.4亿元，其年均复合增长率为26.7%。
　　医疗卫生信息化市场未来面临以下驱动力：1、新医改催生新的医疗卫生信息化需求；2、区域医疗信息系统有助于改善医疗系统的“信息孤岛”问题，发挥区域医疗的整合优势，地市级区域卫生信息平台市场空间超30亿；3、电子病历和临床路径驱动医院信息化投资，未来几年电子病历和临床路径将逐步在医院普及，驱动的投资将是几十亿级别；4、乡镇医院及农村卫生系统的信息化建设仍非常落后，随着医疗体制改革和新农合等政策的实施，农村医疗信息化市场有望出现较快增长。相信在这四大驱动因素下，公司凭借其领先地位，将持续维持快速增长势头。
　　
　　领先的行业地位
　　卫宁软件在医疗卫生软件行业具有较高的知名度和行业地位，2008年、2009年连续两年位列IDC“中国医疗卫生信息化解决方案十大供应商”第一名。
　　公司具有丰富的技术积累和复合型人才的储备优势，这一竞争优势保证了公司在拥有先进技术的同时，可以通过不断扩大产品线以及维持创新能力来应对多变的市场。公开资料显示，公司在2007年国内首届IHE医疗信息系统互连测试中，成为唯一通过测试的国内医疗软件企业；在2008年、2009年测试中又成为通过项目数量最多的医疗软件公司。显示了公司技术研发实力的雄厚。目前，公司的产品线涵盖了医院信息系统、区域性公共卫生信息系统在内的整个医疗卫生领域，能够提供完整的医疗卫生行业IT整体解决方案，是国内同行业中拥有产品线最齐全的公司之一。
　　
　　毛利率持续增长
　　公司最近三年的产品结构不断优化，软件业务收入占比不断攀升，软件类业务的毛利率分别为73.14%、68.80%和77.08%，因此公司的综合毛利率也持续增长，2010年公司产品的综合毛利率为58.14%。公司采用“柔性产品化”的研发模式，不但保证了项目化的灵活特性，还大大提高了研发人力资源、实施周期、系统维护的效率，降低了开发成本，促进了我国未来医疗卫生信息化的标准化发展。
　　卫宁软件此次拟公开发行1350万社会公众股，用以投资医院信息管理系统技术改造项目、医改信息管理系统技术改造项目、公共卫生信息系统技术改造项目和营销服务体系建设项目等四个项目。这四个项目均具有良好的市场前景，而营销服务体系建设项目的成功实施，将使得公司在行业整合浪潮中更胜一筹。

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